上海孚盟軟體有限公司

上海孚盟軟體有限公司於2000年在上海成立，為國家高新技術企業，是中國專業的外貿企業管理軟體提供商，外貿行業解決方案專業提供商。

基本介紹

• 成立時間：2006-06-05
• 公司類型：有限責任公司（國內合資）
• 所在地：中國上海
• 註冊資本：500萬元人民幣
• 法定代表人：郭彥榮
• 組織機構代碼：789527300

公司簡介

孚盟軟體是最優秀的管理軟體提供商之一，通過了CMMI Level 3國際軟體成熟度認證、ISO9001:2008質量體系認證，獲得上海市誠信企業評定、上海市雙軟企業認定，多次獲得“企業外貿管理軟體信賴產品獎”、“中國製造業最佳外貿軟體供應商獎”、“最佳渠道選擇產品獎”等榮譽。
目前，國內有超過300家上市公司、2萬多家中小型企業通過使用孚盟軟體最佳化業務流程、建立以客戶為中心的精益管控模式、快速回響市場、有效提升市場競爭能力，實現降低成本、持續創新、控制風險、提升績效的價值。公司擁有一個超過400名員工的外貿信息化管理精英團隊，有1名博士、多名碩士，近65%為研發、諮詢和項目人員，諮詢和服務人員多為具有外貿行業和信息化經驗的高端智囊人才。
公司獲得國際投資機構SIG集團2000萬投資，融入了美國軟體行業先進的研發技術和管理服務理念，同時孚盟軟體基於對中國外貿行業信息化管理需求的深刻理解，結合豐富的行業管理系統成功實施經驗，為外貿行業各類客戶提供業務流程最佳化整合、軟體系統開發、諮詢、實施和服務，涵蓋從市場開發到客戶成交、業務處理和財務結算等外貿企業最核心的管理需求，深刻詮釋孚盟“專業、敬業、突破、創新”理念。
公司有強大的行銷、支持、實施、培訓服務網路，由總部研發中心、美國研發中心等研發隊伍，孚盟的近30家分支機構，幾百家代理合作夥伴一起為客戶提供優質的服務和解決方案。
孚盟的經營理念是“德能啟運”，做客戶的朋友和長期夥伴，發展目標是成為國內管理信息系統的頂尖提供商。

企業文化

企業使命

套用軟體技術推動外向型企業管理進步！

以不斷為客戶創造最優價值的解決方案，滿足客戶不斷發展和變化的需求，使客戶通過孚盟的產品和服務實現最佳收益為目標。

孚盟軟體是一家根據行業需求變化而不斷自我提高和進步的公司。通過交付極具優勢的解決方案，激發客戶管理進步，推動客戶事業發展，實現與客戶的共同成長。

企業定位

外貿管理軟體專家！

專業的外貿企業、有進出口業務的製造型企業和涉外單位管理軟體最佳提供商。

企業願景

中國頂尖管理軟體提供商！

通過一點一滴、持之以恆、鍥而不捨的工作實現客戶更滿意、員工更幸福、股東更成功的目標價值。

企業信條

感恩與夢想！德能啟運！

感恩祖國和社會給予的創造偉大事業的機會，感恩客戶朋友的信任和支持，感恩所有幫助和激勵孚盟的親人和朋友。

如孚盟軟體十周年慶典的主題曲“我們的夢”，孚盟有一個成就成功和偉大企業的夢想，實現家人美好生活的夢想，並將一直為之付出努力、奮鬥不止。

做事業以“德”為先，做事先做人，倡議全行業真正做到客戶至上，以客戶利益為中心，實現客戶價值，才能實現行業、企業、員工和股東利益。

企業要求

專業、敬業、突破、創新！

這是對孚盟軟體全體同仁推動產品和服務進步及企業管理與發展的核心要求。

產品品牌

FumaCRM8

一、實現"事找人"的工作方式

M8改變了傳統管理系統人要圍著系統功能來操作的工作模式，利用多角度視圖，把要做的工作及關注的問題直接推送到桌面，實現了事找人的工作模式。

1、駕駛艙視圖

“一站式”（one-stop）的信息展示視窗，抽取系統中各模組數據，以個性化訂閱方式展示在每個用戶的首頁，及時告訴你“今天要做什麼事”、“應該什麼時候做”等關鍵信息，實現事找人的工作模式，並支持“鑽取式查詢”， 逐層細化、找到問題源頭。使每個用戶不用再到各個模組中去，花大量時間尋找自己需要的信息。

2、下屬視圖

為各個級別的管理者提供了相關下屬工作情況展示專用視窗，提供了多級次的樹形展開，並結合員工照片用極具人性化的方式，用多維指標量化每個員工的工作狀態。

3、客戶視圖

以客戶為中心對關聯數據進行抽取與展示，多維的數據分析，個性化定製視圖。

4、供貨商視圖

對供貨商進行多角度分析，對詢價記錄、質檢報告、出貨記錄、郵件和其他各種資料匯總調閱，讓用戶全面掌握供貨商的情況。

5、商品視圖

以產品為中心進行關聯用戶關心的各種歷史數據，以及對選中的商品進行多維的數據分析。

二、方便的操作

M8人性化的設計，讓用戶在操作過程中享受工作的快樂。

1、快速錄入數據

轉抄模板快速複製單據，讓重複勞動變得格外簡單。excel導入數據讓錄入數據在複製貼上中完成。

2、業務追溯

以任意一個單據為起點，可以向上追溯單據的來源，也可以下查關聯的下推單據，幫助用戶快速找到問題的根源。

3、數據變更訂閱

系統自動記錄單據數據的更改歷史，並以訂閱的方式通知上下游關聯人員及時處理相關事務。

三、海量客戶管理

讓企業面對海量客戶資源能夠科學管理、智慧型分析、有效跟進。挖掘新客戶，留住老客戶。

1、海量客戶數據處理

多維度分類支持百萬級客戶管理，多維度細分管理，面對海量客戶資源，也能精準把握客戶偏好，挖掘客戶潛力。

2、智慧型客戶評級

用量化的數據對目標客戶群進行等級的劃分，用量化的方法客觀的評價你的客戶。

3、完整的防重複錄入方案

可定製防止重複錄入客戶的方案，用戶可以根據自己的需要設定判定重複的條件與錄入檢查方式與步驟，支持聯想式提示重複。

4、自動編排跟進計畫

可以按條件定製客戶跟進周期，每次跟進後可以根據跟進結果自動推算下次跟進最小間隔，保證客戶的及時跟進與服務。

5、公海管理

根據業務員能力限定跟進與服務客戶數量，沒有及時跟進的客戶放入“公海”重新分配，保證每個客戶都得到有效的跟進，減少客戶流失。

四、產品管理

對產品的圖片、描述、價格、配件、包裝、生產細節要求進行細節化的管理

1、銷售價格策略

按客戶的等級、訂貨量及時間段制定公司的銷售價格策略。報價時可以自動匹配相應的價格，即使是新來的業務員也可以快速準確的報價。

2、供貨價格管理

可以記錄供貨商在各個時期的採購價格，並可在各種相關單據里靈活調用。

3、配件管理

一種產品涉及多種配件，M8可以對配件的價格及配比進行有效的管理，並支持組合報價，自動分解採購，讓繁瑣的配件管理變得輕鬆自如。

4、多包裝管理

一種產品有多種包裝，不同包裝的裝箱率、淨重以及毛重等都不同，需採購的包材也不同，M8可以對這類產品進行細緻準確的管理。

5、圖片管理

支持產品多張圖片的添加，可以在做單據時自由選擇，可按客戶分配查看許可權，並支持圖片批量上傳與excel導入，用戶可以方便的對產品建檔。

6、Ipad商品展示

可以和“孚盟派”的展會系統對接，用戶可以利用電子商品目錄更美觀、更方便的隨時隨地展示企業的產品。

五、業務管理

對企業銷售、國內採購、進口採購、庫存、出運、財務等全過程進行細節化的管理

1、客戶詢價

快速的回覆客戶，合理報價，贏得更多的訂單。

2、歷史價格快速調閱

在給客戶報價時，可以快速的查閱以往交易記錄，購貨成本，以及相關產品廠家價格的信息，以便用戶準確的把握客戶的價格需求，並快速給客戶一個合理的價格。

3、快速準確的報價

報價時要考慮運費、保費以及交貨期等因素。M8提供自定義的報價公式，運費智慧型計算讓報價精細化，保證企業合理的利潤。對於套裝或帶有配件的產品可以方便選配，組合報價。

4、訂單成本控制

對訂單的採購成本、各種費用等進行預估，並且通過審核流程的設定對訂單的盈利進行風險控制。

5、客戶貨款風險控制

可以對每個客戶進行應收款額度、預收款到款和發貨的控制，降低企業收款的風險。

6、訂單進度跟蹤

把握每個可能出問題的環節，把訂單、採購、驗貨、出貨以及收付款用訂單號進行有效的串聯，管理者和業務員可以及時把握進度狀況。

7、質量控制

對質量環節進行嚴格把控，不合格的產品不能發貨，對廠家的質量和交貨期的準確率進行考核，最佳化供應鏈。

8、船務單證

提供外銷的各種商檢、報關、客戶結算等單證的生成，數據不用從上游的訂單流入，不需重複錄入，降低錯誤率，提高單證人員的工作效率。

9、倉庫管理

可以即時查詢庫存商品數量。

可以快速盤點，保證商品的賬實相符。

可以合理管控商品的進出庫業務。

有效的處理庫存銷售占用問題，為業務人員提供更可靠的庫存可用量參考，幫助企業降低存貨成本。

支持多種成本計價方式，可以準確的核算存貨成本。

六、財務

業務部門使用的財務系統，業務員看得懂的財務

1、應收應付管理

對客戶與供貨商的貨款進行管理，並對應收應付進行收付款核銷。

2、費用管理

記錄銷售、採購、出貨過程中各種費用的發生情況，並可以按客戶、員工和發票查看相關費用。

3、訂單利潤結算

M8提供了對每一票貨的成本結算，自動歸集採購、費用、佣金及退稅等項目，讓財務輕鬆結算成本，讓管理者及時了解每票貨的費用及利潤情況。

七、企業級郵件管理

對企業級的海量郵件進行集中的、安全的管理

1、郵件資源的集中管理

M8讓分散在每個員工電腦上的郵件有規則的集中到了一起，這樣不僅保證了郵件管理的安全性，更是把郵件作為企業級的重要資源進行有效的管理與利用，讓管理者可以輕鬆的調閱所需的郵件。

2、郵件處理的好助手

作為企業專業級的郵件管理系統，M8可以對特定郵件進行回復跟蹤、可以對郵件來源地識別、郵件自動轉換和提醒、郵件注釋備註、線上翻譯等等細節功能，幫助員工更方便、更清晰的管理自已的郵件。

3、郵件行銷推廣

用戶可以根據細分的客戶劃分出各自不同的需求，並定製相關的推廣計畫自動傳送，通過郵件推廣主動推介公司的新產品、公司動態和促銷計畫，用最簡單快捷的方式贏得更多的意向客戶，並且用戶可以通過M8製作出精美的產品介紹及郵件行銷模板，來統一展示自己企業的形象以贏得更多客戶的關注。

4、協同郵件處理

M8引入了工作流套件，讓郵件可以作為一個任務的開始，並進行多人協同，按一個預定的流程對郵件進行高效的、多人協同處理，更好的服務客戶，利用客戶資源。

5、郵件自動分發

對於陌生客戶和成交客戶的詢盤，按不同的分發規則自動分發，一方面讓陌生客戶的詢盤快速準確而又公平的分發到業務員手上，另一方面老客戶詢盤又能準確的分發到最原始處理的業務員手中，方便又安全，提高效率的同時，有效避免業務撞單風險。

6、主動跟進

用戶可以根據客戶級別的不同定義客戶跟進提醒規則，及時提醒業務員保持跟進的熱度，系統還可對業務員長期不聯繫的客戶強制收回或移交其它業務員處理。

7、關懷客戶

客戶的生日、宗教節日或對客戶而言有紀念意義的日子來臨之際，提醒業務員給客戶發一封帶有祝福的郵件。M8群發功能支持客人稱呼自動匹配，一對一的單獨傳送，一定會讓客戶感覺到一絲暖意，拉近與客戶的距離。

八、協同工作 流程自動化

工作流套件的引入，讓M8在企業管理里有了更加完善的解決方案，實現無紙化辦公，提高溝通效率，業務流程自動化推進，降低工作強度。

輕鬆有序進行工作，用最優路徑解決問題 ，把每個要完成的任務直接推送到關聯的操作者桌面，真正實現“事找人”的工作方式。

用圖形方式直觀展示每個節點工作狀態。管理制度執行自動化，大大提高企業對過程管理的能力，對每個任務做到不遺漏，及時準確，企業流程得到嚴格貫徹 。

及時監督業務執行過程中每個節點的工作狀態，並對工作效率進行統計分析，便於企業最佳化業務流程，不斷提高工作效率。

九、領導決策

強大的查詢統計分析，對業務發展提供有力支持，同時為業務決策和市場規劃決策提供依據。

十、知識管理

建立企業級知識庫，幫助企業對相關的知識資源進行高效、有序的管理，讓所有人都能快速而方便地把自己掌握的經驗技能以恰當的方式共享，同時訪問到自己所需要的信息和知識，從而全面增強所有人的技能素質。

對知識進行完全規範化的組織，並允許用戶在任何地點和時間編輯、存儲和創建任何類型的文檔。所有的知識信息都可以根據不同的需要推送到每個員工的桌面，各種學習資源唾手可得。

十一、平台化的產品架構

孚盟始終堅持為每個用戶提供個性化的服務，並且讓用戶用最小的投入得到自己期望的管理系統

每個企業都有自己個性化的管理方式，一個固化的或者標準化的產品很難滿足企業的需求、以及競爭激烈且多變的市場需要。M8不但是一套專業的管理軟體產品，更是一個可以快速搭建客戶個性化套用的平台。

TradeCRM

隨著當今市場環境的變化，競爭的白熱化，人民幣的升值，材料和人工成本的增加，讓外向型企業步履維艱，新的挑戰擺在眼前。環境改變了，我們不能坐以待斃，讓多年苦心經營的企業付之一炬。衝出逆境以及讓成功的企業更加成功的唯一方法就是加大市場行銷力度、提高管理水平。

TradeCRM V6.0是一套在危機中孕育出來的產品，不是簡單的單證處理，也不是單一的郵件客戶管理，它是以客戶作為中心，把產品、郵件、詢價、訂單、財務、行銷以及團隊緊密的整合在一個共享平台上，促進公司行銷能力的提高，達到提升公司核心競爭能力的根本目的。

從容面對海量客戶信息，留住老客戶，抓住意向客戶，挖掘更多的新客戶……

快速報價，快速準確的答覆客戶，及時滿足客戶需求……

提升成本控制能力，保證企業的合理利潤……

讓分工協作再也沒有溝通的障礙，提高效率……

規範基礎檔案和業務流程，實現管理模式的可複製性，快速擴大銷售團隊與規模……

實現員工變動時零成本交接工作，快捷安全……

多維報表使得考核、決策有據可依……

一、客戶管理

360度看客戶，合理細分，有效跟進，相關資料的快速調閱，讓服務客戶成為工作中心。

1、客戶細分

可以對客戶按銷售區域、等級、來源、產品、銷售渠道等進行多維的細分，讓客戶管理更加清晰合理，便於用戶對不同需求的客戶有針對性的進行服務。

2、客戶跟進

根據不同的客戶制定適合的跟進計畫，及時的提醒，再多的客戶也能輕鬆管理，並在第一時間滿足客戶的要求。

3、按客戶歸檔相關資料

客戶的聯繫記錄，郵件，各種資料不再是雜亂無章，以客戶為索引，即便通過一個客戶編號或客戶名稱就能輕鬆調閱各種客戶相關的聯繫和交易歷史。

二、供貨商管理

供貨商的資質、價格、質量和交貨情況進行全面的掌握，提升供貨資源的管理，讓企業從容選擇，贏得更大的利潤空間

1、供貨渠道細分

可以對供貨商按等級、來源、產品等進行多維的細分。

2、按供貨商歸檔相關資料

供貨商的詢價記錄、質檢報告、出貨記錄、郵件和其他各種資料匯總調閱，讓用戶全面掌握供貨商的情況。

三、郵 件

對老闆、經理、員工真正有用的郵件系統，讓郵件不再只是溝通的工具。

1、郵件集中管理

TradeCRM 6.0讓分散在每個員工電腦上的郵件，有規則的集中到了一起，這樣不僅提高了郵件管理的安全性，更是把郵件作為外貿企業的重要資源進行有效的利用，幫助用戶更好的服務自己的客戶，也讓管理者可以輕鬆的調閱所需的郵件。

2、郵件處理的好助手

郵件回復跟蹤、郵件來源地識別、郵件自動轉換和提醒、郵件注釋備註、線上翻譯等等細節功能，幫助員工更方便、更清晰的管理自已的郵件。

3、郵件行銷

用戶可以根據細分的客戶劃分出各自不同的需求，通過郵件群發主動推介公司的新產品及公司動態和促銷計畫，用最簡單快捷的方式贏得更多的意向客戶，並且用戶可以通過TradeCRM 6.0製作出精美的產品介紹，來統一展示自己企業的形象以贏得更多客戶的關注。

4、郵件自動分發和歸檔

自動識別客戶郵件並歸檔，對於陌生客戶和成交客戶的詢盤，按不同的分發規則自動分發，一方面讓陌生客戶的詢盤快速準確而又公平的分發到業務員手上，另一方面老客戶詢盤又能準確的分發到最原始處理的業務員手中，方便又安全，提高效率的同時，有效避免業務撞單風險。

5、主動跟進

用戶可以根據客戶級別的不同定義客戶跟進提醒規則，及時提醒業務員保持跟進的熱度，系統還可對於長期業務員不聯繫的客戶強制收回或移交其它業務員處理。

6、關懷客戶

客人的生日、宗教節日或對客戶而言有紀念意義的日子來臨之際，提醒業務員給客戶發一封帶有祝福的郵件。TradeCRM 6.0群發功能支持客人稱呼自動匹配，一對一的單獨傳送，一定會讓客戶感覺到一思暖意，拉近與客戶的距離。

7、郵件審批和協同郵件處理

能和客戶有效的溝通是贏得客戶的關鍵，通過郵件分發和審批達到協同處理郵件的目的。通過此功能，業務員可以藉助團隊的力量更有效的處理詢盤，實現不同級別業務員之間同時處理一封郵件以及不同角色之間處理同一客戶的詢盤等。作為一個管理者你對某些業務員的答覆不放心或是某類郵件必須公司確定後發出，再或者業務員對給客戶的答覆沒有把握時就可以通過TradeCRM 6.0的郵件審批功能，讓所發郵件完全符合公司的要求。

四、詢 價

快速的回覆客戶，合理報價，贏得更多的訂單。

1、歷史價格快速調閱

在給客戶報價時，可以快速的查閱以往交易的記錄，或對自己購貨成本，相關產品廠家價格的信息，以便用戶準確的把握客戶的價格需求，並快速給客戶一個合理的價格。

2、快速準確的報價

報價時要考慮運費、保費以及交貨期等因素。TradeCRM 6.0提供自定義的報價公式，運費智慧型計算讓報價精細化，保證企業合理的利潤。對於套裝或帶有配件的產品可以方便選配，組合報價。

五、訂 單

保證每個訂單保質保時的交付給客戶，提高船務單證的工作效率，留住老客戶，贏得更多的新客戶。

1、跟蹤與流程控制

（1）成本控制

成本的控制是每個管理者都非常重視的環節。TradeCRM 6.0在報價時或下達訂單後，可以對此筆業務的採購成本、各種費用的進行預估，並配合自定義的審核流程進行企業盈利風險控制。

（2）客戶貨款風險控制

可以對每個客戶進行應收款額度、預收款到款和發貨的控制，降低企業收款的風險。

（3）質量控制

質量是企業的立足之本。對質量環節進行嚴格把控，不合格的產品不能發貨，對廠家的質量和交貨期的準確率進行考核，最佳化供應鏈。

2、審批流程

TradeCRM 6.0的每個環節都可以自定義審核。方便用戶自定義各種適合自己企業的審批流程，以便企業進行各種流程控制。

3、訂單進度跟蹤

及時把握每個可能出問題的環節，把訂單、採購、驗貨、出貨以及收付款用訂單號進行有效的串聯，管理者和業務員可以及時把握進度狀況。

4、方便快速的單證製作

為了製作各種單證而不停的複製貼上，重複的勞動，因為一時的失誤造成不可彌補的錯誤，都將成為過去。TradeCRM 6.0為用戶提供了強大方便的單證製作功能，數據暢通流轉，並支持多種格式的輸出(Excel,PDF,Word,Jpg等格式)。

六、產 品

對產品的圖片、價格、配件、包裝、生產細節要求進行有效的管理。為行銷推廣、訂單執行、財務結算提供完整準確的數據信息。

1、銷售價格

（1）價格策略的制定

可以記錄客戶在各個時期的銷售價格，並可在各種相關單據里靈活調用。

（2）客戶價格的管理

可以對每個客戶進行應收款額度、預收款到款和發貨的控制，降低企業收款的風險。

（3）供貨價格

可以記錄供貨商在各個時期的採購價格，並可在各種相關單據里靈活調用。

2、配件管理

一種產品涉及多種配件，TradeCRM 6.0可以對配件的價格及配比進行有效的管理，並支持組合報價，自動分解採購，讓繁瑣的配件管理變得輕鬆自如。

3、包裝管理

一種產品有多種包裝，不同包裝的裝箱率、淨重以及毛重等都不同，需採購的包材也不同，TradeCRM 6.0可以對這類產品進行細緻準確的管理。

4、圖片

支持產品多張圖片的添加，可以在做單據時自由選擇，可按客戶分配查看許可權，並支持圖片批量導入，用戶可以方便的對產品建檔。

七、營 銷

主動行銷贏得更多的客戶……

1、精確行銷

使用TradeCRM 6.0用戶可以精準把握客戶需求，根據細分市場、細分產品需求進行郵件行銷，最佳化各種推廣渠道，提高行銷的精準度。

2、業務員跟進監督

合理分配業務員的客戶，及時調整跟進人員，充分利用客戶資源。

八、團 隊

零成本工作的交接，分工協作的多角色之間可以暢通的溝通，多人面對同一個客戶仍然可以井然有序。

1、工作移交

可以把客戶的郵件及各種單據，按客戶、員工進行快速移交，讓新來的員工快速上手。

2、協同辦公

TradeCRM 6.0可以支持多種協同模式。多人服務一個客戶，業務員和業務助理的模式，業務員、採購及船務之間的協作模式等，可以方便的各取所需，權責清晰。讓溝通不再有障礙，大大提高工作效率。

九、財 務

外貿企業專用的財務，業務員看得懂的財務。

1、客戶貨款、廠家貨款

客戶和廠家貨款的收付提醒及帳期查詢。

2、費用管理

記錄各種費用的發生情況，並可以按客戶、員工和發票查看相關費用。

3、核銷退稅

跟蹤核銷單從入庫、領單、交單及核銷流轉的全過程，並可以記錄退稅申報的情況，讓客戶輕鬆管理核銷單。

4、成本結算

TradeCRM 6.0提供了對每一票貨的成本結算，自動歸集採購、費用、佣金及退稅等項目，讓財務輕鬆結算成本，讓管理者及時了解每票貨的費用及利潤情況。

十、決 策

強大的查詢統計分析，對業務發展提供有力支持，同時為業務決策和市場規劃決策提供依據。

多種角度的交叉統計可以對用戶的銷售情況按客戶、產品、業務員及年月季度進行交叉分析統計，深度挖掘數據信息，讓管理者可以更全面的了解公司銷售狀況。

穿透式查詢讓用戶從匯總到明細再到對應的單據逐級深入，抽絲剝繭，一層層的找出各種執行中的問題，快速應對。

由於用戶管理模式的不同，發展階段的不同，因此有著不同的管理訴求，所以需要有不同的查詢統計報表。TradeCRM 6.0提供了靈活方便的自定義報表設定，以滿足客戶不斷變化的需求。

TradeMail

郵 件

對老闆、經理、員工真正有用的郵件系統，讓郵件不再只是溝通的工具。

1、郵件集中管理

TradeMail讓分散在每個員工電腦上的郵件，有規則的集中到了一起，這樣不僅提高了郵件管理的安全性，更是把郵件作為外貿企業的重要資源進行有效的利用，幫助用戶更好的服務自己的客戶，也讓管理者可以輕鬆的調閱所需的郵件。

2、郵件處理的好助手

郵件回復跟蹤、郵件來源地識別、郵件自動轉換和提醒、郵件注釋備註、線上翻譯等等細節功能，幫助員工更方便、更清晰的管理自已的郵件。

3、郵件行銷

用戶可以根據細分的客戶劃分出各自不同的需求，通過郵件群發主動推介公司的新產品及公司動態和促銷計畫，用最簡單快捷的方式贏得更多的意向客戶，並且用戶可以通過TradeMail製作出精美的產品介紹，來統一展示自己企業的形象以贏得更多客戶的關注。

4、郵件自動分發和歸檔

自動識別客戶郵件並歸檔，對於陌生客戶和成交客戶的詢盤，按不同的分發規則自動分發，一方面讓陌生客戶的詢盤快速準確而又公平的分發到業務員手上，另一方面老客戶詢盤又能準確的分發到最原始處理的業務員手中，方便又安全，提高效率的同時，有效避免業務撞單風險。

5、主動跟進

用戶可以根據客戶級別的不同定義客戶跟進提醒規則，及時提醒業務員保持跟進的熱度，系統還可對於長期業務員不聯繫的客戶強制收回或移交其它業務員處理。

6、關懷客戶

客人的生日、宗教節日或對客戶而言有紀念意義的日子來臨之際，提醒業務員給客戶發一封帶有祝福的郵件。TradeMail群發功能支持客人稱呼自動匹配，一對一的單獨傳送，一定會讓客戶感覺到一思暖意，拉近與客戶的距離。

7、郵件審批和協同郵件處理

能和客戶有效的溝通是贏得客戶的關鍵，通過郵件分發和審批達到協同處理郵件的目的。通過此功能，業務員可以藉助團隊的力量更有效的處理詢盤，實現不同級別業務員之間同時處理一封郵件以及不同角色之間處理同一客戶的詢盤等。作為一個管理者你對某些業務員的答覆不放心或是某類郵件必須公司確定後發出，再或者業務員對給客戶的答覆沒有把握時就可以通過TradeMail的郵件審批功能，讓所發郵件完全符合公司的要求。