從五彩池往下走，很快便到達上季節海。 上下季節海的水量隨著季而而變化，秋季時，雨量充沛，湖水飽滿，冬春季節，水位漸低，一直到初夏，湖水甚至全部乾涸，湖床上長滿了牧草，成為放牧牛馬的福地。上、下季節海之間距離很遠，各有特色。下季節海水色最是湛藍，透明，就好像是鮮藍的墨水。湖畔的公路旁，有數株高大的林木，一到秋天，葉子黑心黃，遠遠看去滿樹金光。離開下季節海沿著環山公路往下坡走，兩側儘是彩色的層林。公路左側是一片小山谷，谷中到處都是沈妝艷抹的彩林。
