十幾年來，俄羅斯工業止步不前是一個被不斷討論的話題，但如今似乎正在發生變化。
如果說蘇聯是一個“重工業發達，輕工業拉胯”的超工業國，那么俄羅斯則是一個以資源採掘業為主，輕重工業皆無亮點的準“荷蘭病”國家，能源產品要占據了其出口份額的50％。
有時甚至更多，比如2022年▼
雖然俄羅斯的經濟不完全依賴外貿，很大程度上是一個內循環的經濟體，但即使如此，高度城市化的俄羅斯，其服務業經濟循環也要大於製造業。製造業的GDP占比長期維持在十多個百分點。
然而在遭受制裁的背景下，俄羅斯似乎開始逆轉自蘇聯解體以來的去工業化浪潮。
制裁初期的俄羅斯工業
2021年，俄羅斯剛剛從疫情中恢復，創下了創紀錄的6.3%的高增長。雖然這種增長很大程度是恢復性的。到了2022年，隨著普京宣布發動“特別軍事行動”，整個西方世界對俄羅斯發起了前所未有力度的制裁。這一年，俄羅斯的工業產量較2021年下降了1.3%。
開打後，直接為負▼
從具體的工業分類來看，汽車大類最考驗國家整體工業能力，又是最大宗的消費工業品門類，其產量降幅是最大的，達到了44.7%，幾近腰斬。
俄羅斯某汽車製造廠的清晨
（圖：shutterstock）▼
包含航空、造船在內的非汽車交通工具，全年降幅沒汽車這么驚人，只有4.2%。一個原因是該行業備件和周轉周期較長，但到了當年的12月，其產量降幅已急劇擴大到了12.9%。
除此之外，機械修理設備、電氣設備、化學化工品、紡織品等重要的製造業門類，都體現出了整年產量下降，且產量降幅不斷增加的趨勢。
可以說，制裁對俄羅斯製造業的負面影響立竿見影。
聖彼得堡某造船廠的黃昏
（圖：shutterstock）▼
但是，整體工業產量只下降1.3％的原因，是因為俄工業產值的統計是大類統計，其數據里還包含了採掘業門類。
俄羅斯的煤炭、焦炭、石油，還有包括砂石在內的雜項礦物的生產，均實現了全年增產。但是嚴格意義上來說，採掘業屬於原料生產部門，並非製造業。
這方面，俄羅斯一騎絕塵▼
但即使在2022年，俄羅斯依然實現了一部分工業門類的增產，卻並非傳統強勢的重工業部門，而是輕工業部門。
俄羅斯的服裝、飲料和食品工業都實現了產量增加，這些工業部門產業鏈較短，對歐洲的依賴並不嚴重，使得進口替代較為容易。
撤了，或者“換皮”營業▼
與以上部門相反的是造紙和家具業，對於這個森林資源豐富的國家來說，這兩個木材採伐業的衍生行業，看上去都比較容易實現增長，但卻都出現了產能下降。
除了消費端的因素外，很大程度上是都有關鍵的化工品依賴歐洲。比如俄羅斯的造紙業在漂白劑上依賴芬蘭，而家具製造上的油漆和清漆也高度依賴於歐洲的進口。
俄羅斯某造紙廠車間
（圖：shutterstock）▼
當然，俄羅斯重工業門類中也有實現增長的門類。金屬成品就實現了7％的增長，而計算機和光電大類的增長雖然微乎其微，但畢竟沒有下滑。它們能夠穩住，有著特殊原因。
總之，根據俄羅斯統計局的數據，2022年俄羅斯的採掘業者對前景的信心中立，而製造業者整體悲觀。在面對全面制裁的第一年，俄羅斯工業呈現了一定的韌性，但並不算強。
看來，西方制裁的效果還是非常嚴重的。
2022年，俄羅斯某汽車製造廠
（圖：shutterstock）▼
制裁下的製造業振興
在俄烏衝突長期化的背景下，俄羅斯的進口量大幅度萎縮，這無疑降低了民眾的生活水平。但也給本地製造商提供了市場。
俄羅斯經濟開始轉為一種內循環和戰爭動員經濟相結合的模式。它以城市中產階級階級生活質量的大幅度滑坡為代價，製造業體系開始增加產能，並努力地進行進口替代。
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俄羅斯統計局的報告稱，2023年度工業產值增長3.5%。考慮到2024年已經過去了大半，今年的工業產值幾乎可以肯定會繼續增長。從數據來看，俄羅斯工業已經在一定程度上克服了制裁造成的負面影響，重新走上了產能擴張的道路。
而產量增幅最大的門類是：計算機和光電大類、金屬成品、航空、造船等非汽車交通工具、家具、電氣設備生產，以及乘用車、拖車和半掛車等車輛製造業。
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2024年的數據雖不完整，但也是金屬成品、計算機和光電大類、乘用車及非汽車交通工具的產量增加較多。
在西方制裁下，反而是採掘業和能源產業一度顯露頹勢。
2023年天然氣產量一度開始下降，也不再公布石油的開採數據。這反映了其採掘業面臨的困難。甚至一度開始出現了資源採掘業信心預期下降、製造業信心預期上升的情況，可謂史無前例，倒反天罡。
西伯利亞地區的天然氣田
（圖：壹圖網）▼
一部分工業產能的復甦顯然和內需有關，如家具和乘用車。
2023年底俄羅斯家具產值達到4551億盧布，比上年增長12%。而根據俄羅斯木業信息組織的統計，以實物計算，家具產品的實際產量增長了21%。
在宜家等大型公司撤離的背景下，俄羅斯自有品牌家具的生產企業數量大幅增加，目前已超過1400家公司。一項民意調查顯示，79%的俄羅斯人表示，宜家已經被完全替代了。
2023年，俄羅斯某家具展▼
還有汽車領域，今年上半年生產了33萬輛乘用車，比2023年前6個月增長了62.2%。俄羅斯作為一個車輪上的國家，其居民對乘用車的需求還是很高的。其汽車工業得到了中國和土耳其的零件供應後，產能開始爬升。
雖然今年俄羅斯的汽車組裝製造量仍然只有制裁前的一半。但值得注意的是，俄羅斯大大提高了組裝國產中自產零件的產量，增幅達到了30％，汽車的國產化得到了提升。
俄羅斯汽車製造業工人▼
動員經濟與內循環
俄羅斯製造業產能的爬升，與俄羅斯的戰爭動員經濟有直接聯繫。
因為俄羅斯統計局的統計口徑，實際上把武器和彈藥的生產納入了金屬成品中；把武器晶片、雷達儀器、通信、無線電電子產品納入到計算機和光電大類中。
所以在剛剛遭受制裁的2021年，這兩個領域也頂住了壓力。而非汽車交通工具的產量提升也是再正常不過，無論是戰艦，軍機都歸入了這個門類。此外，在動員經濟下，俄羅斯對火車的需求也迅速提升。
2024年，莫斯科某防務展覽現場▼
2023年，莫斯科某防務展覽
KAMAZ軍用車輛展台導覽員▼
俄烏衝突很大程度上是一場“無人機”戰爭，當代戰爭機器的基礎，很大程度上不再是鋼鐵，而是電子元件。
在這一背景下，像喀山和托木斯克這樣高教和工業密集的地區，計算機和光電元件的產量都有50％幅度的增長。
而在科教力量最為集中的莫斯科，僅2024年上半年，計算機和光電元件的產能就翻了一番。其中，二極體和電晶體翻了一倍，半導體元件甚至翻了四倍。
這些數據，都反應了俄羅斯工業產能和動員經濟之間的密切聯繫。
俄羅斯製造業掠影▼
為了提供裝備，俄羅斯重新設立了區域產業投資資金，把資金從能源領域轉入製造業。甚至政府主導的產業基金直接介入產能擴張。
根據新聞報導，俄羅斯某微電子製造商直接利用產業基金增設了兩條生產線。彼爾姆的一家電信設備製造商，得益於政府資金，才將自己開發的一款交換機進行量產。
在過去一年裡，許多軍工廠新建了生產車間，一些軍工廠甚至是從零開始建造的。這些都得到了衛星圖像的證實。
俄羅斯軍工企業生產車間
（圖：Минобороны РФ）▼
喀山飛機製造廠、伊爾庫茨克飛機製造廠，烏拉爾民航廠等軍工企業，都肉眼可見地得到了擴建。此外，俄羅斯的寡頭也在大莫斯科地區投資生產無人機的私營軍工廠。
在長期被忽視的俄羅斯遠東地區，動員經濟也帶來了經濟紅利。
遠東的很多公司開始承擔外套、睡袋、軍鞋、保暖服、水壺和便攜灶等軍需物資的製造任務。這些物資雖然技術含量不高，但需求量非常大。
哈巴羅夫斯克邊疆區的一家企業，獲得了一份價值4470萬盧布的政府契約，任務是縫製9418個睡袋，這是這家企業很長時間以來最大的訂單，為此增加了40個工作崗位來重建生產線。
這些軍事訂單，使得遠東這個高失業率的去工業化地區，通過再工業化降低了失業率。
訂單猛增，猛踩縫紉機▼
總之，在俄烏衝突爆發後，俄羅斯基於動員經濟和內循環，確實出現了再工業化的跡象。但是這種再工業化能否持續，要打上一個問號。
因為工業產能的增長很大程度上服務於“戰場煙火秀”的需求。而普通俄羅斯人的生活質量正在顯著下降，比如國產汽車的產量增加，是以產品標準嚴重退化的為代價的。
莫斯科冬天的車流
（圖：shutterstock）▼
如果俄羅斯工業不能製造有競爭力的產品，那么目前的產能提升只是曇花一現，所謂的“進口替代”不過是白白吞噬投資而已。
令人悲觀的是，雖然製造業產能在爬升，但2022-2023年度的機械設備投資額反而下降了8.1%。雖然許多進口的生產設備亟待更換，需求缺口很大，但企業主們卻減少了固定投資。這或許體現了他們對“再工業化”前景缺乏信心。
參考資料：
1. Динамика промышленного производства в 2022 году
2. Рост промышленности в России в пять раз превысил уровень 2022 года
3. Росстат впервые рассчитал долю нефти и газа в российском ВВП
4. Производство и продажа мебели в России
5. Вверх по течению: выпуск легковых автомобилей в России вырос на 62%
6. Какие отрасли стали драйверами спада и роста в промышленности в 2022 году Какие отрасли стали драйверами спада и роста в промышленности в 2022 году
7. Отечественные предприятия увеличивают объемы производства
8. "Схемы": Россия строит новые военные заводы по всей стране и расширяет уже имеющиеся – спутниковые снимки
*本文內容為作者提供，不代表地球知識局立場
封面：壹圖網
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