2024全球新能源企業500強

2024全球新能源企業500強是2024年9月10日在2024年太原能源低碳發展論壇期間發布的報告。

基本介紹

• 中文名：2024全球新能源企業500強
• 頒布時間：2024年9月

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2024全球新能源企業500強

內容解讀

過去一年，全球極端天氣事件頻發：創紀錄的高溫、持續乾旱、山火肆虐、海平面上升等等，這堅定了人類應對氣候變化的決心，也為新能源產業發展提供了強有力支撐。然而，地緣政治衝突延宕、國際貿易保護主義持續抬頭、國際經貿泛安全化等致使“脫鉤斷鏈”現象加劇，新能源產業鏈供應鏈受衝擊明顯，產業和企業發展面臨嚴峻考驗。為更好地了解全球新能源產業發展格局，明晰全球新能源企業競爭格局，服務全球新能源產業及企業發展，中國能源經濟研究院開展基於全球主要新能源企業的競爭力研究，形成全球新能源企業競爭力分析報告。

一

脫鉤斷鏈影響初顯，總體增幅放緩

一是企業總營業收入增幅放緩。統計結果顯示，2024全球新能源企業規模前500家企業（以下簡稱“500強”）的總營業收入規模達到9.54萬億元人民幣（見圖1），比上年度的8.66萬億元增加了0.88萬億元，增長10.16%，增幅比上年度的57.74%大幅降低47.58個百分點。

▲圖1 2020—2024年“500強”企業總營業收入（萬億元）

二是企業平均規模增幅大幅降低。統計結果顯示，2024年500強企業的平均規模為190.82億元（見圖2），比上年的173.28億元增加17.54億元，增長10.12%，增幅比上年度的57.80%大幅減少47.68個百分點。

▲圖2 2020—2024年“500強”企業平均規模（億元）

二

新興市場國家企業優勢擴大

一是企業數上，2024年500強企業中，新興市場國家企業達到296家（見圖3），比上年的291家增加5家；而已開發國家企業僅有204家，比上年的209家減少5家。企業數上，新興市場國家優勢進一步擴大。

▲圖3 2020—2024年“500強”企業中新興市場國家與已開發國家企業數

二是企業總營業收入上，2024年500強企業中，新興市場國家企業的總營業收入達到5.79萬億元（見圖4），比上年的4.88萬億元增加0.91萬億元；而已開發國家企業的總營業收入則為3.75萬億元，比上年的3.79萬億元小幅減少0.04萬億元，二者之間的差距進一步拉大。

▲圖4 2020—2024年“500強”企業中新興市場國家與已開發國家企業總營業收入（億元）

三是營業收入占比上，2024年500強企業中，新興市場國家企業的總營業收入占比達60.71%（見圖5），比上年的56.30%增加4.41個百分點；已開發國家的占比則為39.29%，比上年的43.70%減少4.41個百分點。

▲圖5 2020—2024年“500強”企業中新興市場國家與已開發國家企業營收占比

四是企業平均規模上，2024年500強企業中，新興市場國家企業的平均規模為195.69億元（見圖6），比上年增長16.75%；已開發國家企業的平均規模達到183.74億元，比上年增長1.42%。

▲圖6 2020—2024年“500強”企業中新興市場國家與已開發國家企業規模（億元）及增長率

整體上，前500企業中，新興市場國家企業數、營業總收入等都遠超已開發國家，企業規模上與已開發國家也開始拉開距離，新興市場國家的整體優勢日益明顯。

三

亞洲核心地位穩固

一是企業數上，2024年500強企業中，亞洲企業數達到314家（見圖7），比上年的319家減少5家，占比達到了62.80%，比上年的63.80%減少1個百分點；歐洲企業數則為112家，比上年的108家增加4家，占比為22.40%，比上年的21.60%增加0.8個百分點。

▲圖7 2020—2024年“500強”企業中亞洲、歐洲企業數及其占比對比

二是企業營業收入上，2024年500強企業中，亞洲企業總營業收入達到6.10萬億元（見圖8），比上年的5.40萬億元增加0.7萬億元；歐洲企業總營業收入則達到2.11萬億元，首次超過2萬億元，比上年的1.93萬億元增加0.18萬億元；亞洲企業總營業收入占比達到63.89%，比上年的62.35%增加1.54個百分點；歐洲企業總營業收入占比為22.13%，比上年的22.30%減少0.17個百分點。

▲圖8 2020—2024年“500強”企業中亞洲、歐洲企業營業收入及其占比對比

三是前十的企業中，亞洲有寧德時代、中國電建、LG Energy Solution、協鑫集團、比亞迪、隆基綠能、Samsung Sdi和中國能建等8家企業，歐洲有TotalEnergies 和Vestas 等2家企業（見表1）。

表1 2024年全球新能源企業前十企業

與其他大洲相比，亞洲企業在企業數、營業收入、前十企業等指標都遙遙領先其它大洲，核心地位穩固，而歐洲企則呈現一定復甦態勢。

四

中美引領，韓國躋身前三

一是企業總營業收入上，2024年500強企業中，中國與美國依舊牢牢占據前二的位置，其營業收入分別達到5.07萬億元和1.04萬億元，占比分別達到53.16%和10.92%（見表2）。而韓國企業總營業收入達5251億元超越德國和日本，躋身前三。

表2 2015—2024年“500強”企業中中美德日企業營收占比情況

二是企業規模上，韓國企業平均規模則以477.40億元在主要國家中占據第一位置，德國則以224.70億元排名第二，中國以198.88億元位居第三（見表3）。

表3 2015—2024年“500強”企業中中美德日企業規模及增長情況

三是前20企業中，中國、韓國和美國企業分別為12家、3家和1家（見表4）。

表4 2024年 全球新能源企業前20企業

顯然，受益於儲能產業的快速發展，韓國在新能源領域占據日益重要的位置，呈現挑戰傳統強國德國和日本的核心國的趨勢，或將長期占據前三的位置。

五

中國增長步伐放緩

一是企業數上， 2024年500強企業中，中國企業數為255家，與上年持平，占比51%（見圖9）。

▲圖9 2020—2024年“500強”企業中中國企業數（億元）及占比情況

二是總營業收入上， 2024年500強企業中，中國企業總營業收入達5.07萬億元，比上年的4.47萬億元增加0.6萬億元；總營業收入增長13.56%，比上年的76.42%大幅減少62.86個百分點（見圖10）。

▲圖10 2020—2024年“500強”企業中中國企業總營業收入（億元）及增長率情況

三是企業規模上， 2024年500強企業中，中國企業的平均規模達198.88億元，比上年的175.13億元增加23.75億元；企業平均規模增長13.56%，比上年的69.50%大幅減少55.94個百分點，為近五年來第二低（見圖11）。

▲圖11 2020—2024年“500強”企業中中國企業規模（億元）及增長率情況

顯然，受國際局勢影響，我國新能源企業雖然保持兩位數的增長，核心地位依舊穩固；但是，與之前相比，增長步伐明顯放緩。

六

儲能依舊是最靚的仔

一是企業總營業收入上，2024年500強企業中，儲能企業總營業收入達2.27萬億元，比上年的2.18萬億元增加0.09萬億元，是除多元產業企業外，唯一突破2萬億元大關的產業，也是近十年來保持每兩年翻一番的產業。其總營業收入占比達23.84%，比上年的25.19%減少1.35個百分點（見圖12、13）。

▲圖12 2020—2024年“500強”企業中儲能企業營收情況

▲圖13 2020—2024年“500強”企業中各產業企業營收占比情況

二是企業規模上，前十企業中，儲能企業有第一的寧德時代、第三的LG Energy Solution、第五的比亞迪和第八的Samsung Sdi等4家企業，是所有產業中最多的（見表1）。

七

下游套用引領產業發展

統計結果顯示，2024年500強企業中，原材料企業的總營業收入為1.81萬億元，比上年的1.77萬億元增加0.04萬億元，僅增長2.26%；中游製造企業的總營業收入為4.64萬億元，比上年的4.23億元增加0.41萬億元，增長9.69%；下游套用企業的總營業收入為2.15萬億元，比上年的1.87萬億元增加0.28萬億元，增長14.97%（見表5）。

規模上，中游製造企業的總營業收入占比達48.64%，核心地位穩固；增長率上，原材料企業受價格影響，發展速度明顯低於中游製造企業和下游套用企業。

表5 2023、2024年“500強”企業核心產業鏈營收情況

八

企業分化趨勢明顯

一是企業平均規模上，前十企業平均規模達到1775.6億元，比上年的1520.3億元增加255.3億元；企業平均規模增長16.79%，比上年的60.69%減少43.9個百分點（見圖14）。

▲圖14 2020—2024年全球新能源企業前十企業規模（億元）

前100企業平均規模為614.25億元，比上年的552.32億元增加61.93億元，增長11.21%，比上年的60.33%減少49.12個百分點（見圖15）。

▲圖15 2020—2024年全球新能源企業前百企業規模（億元）

營業收入超1000億元的企業達到14家，比上年的12家增加2家，增長16.67%（見表6）。

二是營業收入上，營業收入超1000億元企業的總營業收入達到2.22萬億元，比上年的1.73萬億元增加0.49萬億元，增長28.32%。

表6 2024年營業收入超1000億元新能源企業

超100億元企業的總營業收入達到7.87萬億元，比上年的7.14萬億元增加0.73萬億元，增長10.22%。其總營業收入占比達82.48%，比上年的82.39%增加0.09個百分點（見圖16）。

▲圖16 2020—2024年“500強”中百億企業營收及營收占比情況

401—500名企業的總營業收入為4147億元，比上年的3817億元增加330億元，增長8.65%；其營業收入占比為4.35%，比上年的4.41%減少0.06個百分點（見圖17）。

▲圖17 2020—2024年全球新能源企業401—500名企業在前500家企業中營收及營收占比情況

與百億規模和千億規模企業相比，401—500名企業的營業收入增長率最低，且在500強企業中的總營業收入占比持續下降。這表明，全球新能源企業分化明顯，競爭力差距拉大，強者恆強贏者通吃的局面日益成型。

在全球經濟政治格局持續演進，外部環境日益嚴峻複雜，全球經濟下行壓力增大情況下，全球新能源產業發展也不免受到衝擊，整體增速放緩，以中國、美國、日本和德國最為明顯。競爭格局也呈現不同變化：韓國躋身前三，呈挑戰日本和德國核心國地位；形成新興市場國家優勢日益明顯、中國和亞洲核心穩固、歐美已開發國家有復甦跡象的地域競爭格局，太陽能和儲能企業發展放緩、風能、生物質能穩步發展的產業競爭格局。

當前，在地緣政治衝突加劇、“脫鉤斷鏈”加速、全球經濟復甦乏力、極端氣候天氣增多下，全球新能源產業發展會不會進一步放緩、中國及亞洲地位能否保持、原材料產業能否復甦、韓國及歐美競爭力會不會提升等等都值得持續關注，也是全球新能源企業競爭力分析報告未來關注重點。