2020年，工信部發布《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》，《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》指出，在國際環境複雜多變、行業新舊動能轉換的關鍵階段，中國電子信息製造業保持總體平穩、轉型加快的運行態勢，2019年中國電子信息製造業綜合發展指數[使用2018年數據計算。]（以下簡稱綜合發展指數）總得分119.12，比2018年上升4.06個分值，繼續呈現平穩提升態勢；其中，對指數增長貢獻最大的指標首次從產業發展規模轉變為產業創新指標，顯示出電子信息製造業正在朝著強創新、高效率、促轉型的高質量發展方向轉變。
基本介紹
- 中文名：2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告
- 發布時間：2020年1月19日
- 發布單位：中華人民共和國工業和信息化部
- 類別：電子信息製造業
報告全文,報告解析,
報告全文
在國際環境複雜多變、行業新舊動能轉換的關鍵階段，中國電子信息製造業保持總體平穩、轉型加快的運行態勢，2019年中國電子信息製造業綜合發展指數（以下簡稱綜合發展指數）總得分119.12，比2018年上升4.06個分值，繼續呈現平穩提升態勢；其中，對指數增長貢獻最大的指標首次從產業發展規模轉變為產業創新指標，顯示出電子信息製造業正在朝著強創新、高效率、促轉型的高質量發展方向轉變。
一、調整綜合發展指數體系原則
2019年綜合發展指數體系按照以下原則進行了調整：
一是凸顯高質量發展要求。深入貫徹落實中央新發展理念，加快產業轉型升級進程，重點強化創新驅動、產業結構最佳化等方面指標，引導行業向高質量增長的方向發展。
二是引導新興行業快速成長。為充分體現電子信息製造業創新活躍的特點，反映行業新動力發展態勢，充分考慮新型智慧型消費設備、新產品增長等情況。
三是最佳化平衡指標體系結構。加強對行業總體與重點領域、內部與外部需求、近期與遠期等指標之間的平衡，體現對關鍵指標變動的敏感性。
2019年綜合發展指數形成產業發展規模、產業效率效益、產業創新和產業轉型升級4個一級指標，13個二級指標的指標體系，數據基礎以2018年國家統計局行業數據為主，輔以工業和信息化部統計的電子信息製造業統計年報數據。
二、全國綜合發展指數表現
過去十餘年，中國電子信息製造業在全球分工紅利、智慧型終端發展浪潮的推動下，一直保持高速增長。近兩年，面臨複雜的國際經貿形勢，我國電子信息製造業轉型的外部壓力和內生驅動不斷增強。
本年全國綜合發展指數為119.12，比2018年上升4.06個分值，與2014年基期（100）相比，近四年指數實現連續平穩增長，平均上升幅度為4.78個分值。
從一級指標看，產業創新指標貢獻突出，比2018年上升12.15個分值，對總指數分值上升貢獻率高達90%，有效對沖了產業效益指標下降11.2個分值的影響；產業發展規模和產業轉型升級指標值分別上升7.23個和7.05個分值，對總指數分值上升貢獻率分別達到36%和43%。
從13個二級指標看，除主營業務利潤率和虧損面兩個效益指標外，其他指標均實現正增長，其中研發人員占比、產業技改投資占固定資產投資比重上升幅度達到或接近20個分值。
綜合發展指數的走勢表明，中國電子信息製造業開始進入高質量發展的關鍵期，發展主要推動力逐步從規模紅利轉向產業創新和轉型增值，產業發展進入“通過重研發，從低價值環節向高價值環節實質突破”的新階段。
從全國綜合發展指數看，我國電子信息製造業發展呈現以下特點：
（一）規模較快增長，經濟貢獻持續加大
產業發展規模一級指標值為125.76，在四個一級指標中得分保持最高，且比2018年上升7.23個分值。其中主營業務收入占工業比和固定資產投資占製造業比增幅突出，對一級指標的貢獻分別達到57%和42%，電子信息製造業在工業經濟中的地位和貢獻進一步提升。
收入規模保持較快增長，在工業中占比進一步提升。電子信息製造業收入占工業比指標得分131.32，連續四年穩步上升。我國電子信息製造業在長期發展中，形成產業鏈相對完整等方面的相對競爭優勢，並開始逐步突破技術門檻，市場份額和產業地位不斷提升。作為全球消費電子製造中心，我國手機、計算機和彩電產量已占全球總產量的90%、90%和70%以上，同時2018年通信系統設備製造業收入同比增長14.6%，比全球同類行業收入增速（下降1.1%）高15.7個百分點，積體電路產業銷售額同比增長20.7%，比全球半導體市場銷售額增速（15.9%）高4.8個百分點。在我國工業經濟下行壓力加大形勢下，2018年電子信息製造業增加值增速仍高出工業6.9個百分點，主營業務收入占工業比例超過12%，較2018年提升1.1個百分點。
出口金額高速增長，企業“搶出口”效應明顯。電子信息製造業出口占全國出口比指標得分95.39，在2018年下降的基礎上實現小幅回升。2018年，世界經濟整體保持復甦態勢，我國電子信息製造業與主要貿易市場之間的進出口保持穩定，並不斷拓展新興市場，在疊加部分企業“搶出口”效應後，電子信息製造業出口金額達8000億美元，同比增長10%，增速比2018年提升9個百分點。其中，計算機、電子器件和電子元件出口增速最高，三個行業出口規模總和從2018年的4192億提高到4722億美元，增長12.6%，對行業出口金額增長的貢獻超過70%。
行業固定資產投資保持快速增長，投資聚焦技術升級領域。電子信息製造業投資占製造業比指標得分150.58，其上升幅度近三年連續保持在9個分值以上。2018年，電子信息製造業固定資產投資增長16.6%，快於整體製造業投資增速7.1個百分點，在製造業固定資產投資中占比提升0.6個百分點。電子器件製造、電子元件及電子專用材料製造和通信設備製造領域三個細分行業投資規模最大，占全行業投資近一半，其中前兩個領域投資增長最快，增速分別達到37.8%和44.9%。行業固定資產投資方向表現出聚焦產業技術升級的新特點，其中電子器件領域最典型，12英寸晶圓廠是目前最先進的積體電路產線，2018年我國新投產和擴產擴建的12英寸產線有11條，總投資超過4400億元，是電子器件固定資產投資的主要組成部分。
（二）轉型步伐加快，產業鏈位置升級
產業轉型升級一級指標值123.07，比2018年上升7.05個分值，在四個一級指標中得分排第二位，且四年來實現穩步提升。其中技改投資占比和產業鏈位置升級兩個指標增長最明顯，對一級指標增長的貢獻分別達到68%和18%，行業在技術改造升級和產業結構平衡兩方面取得新的進步。
電子器件行業收入占比持續提升，產業鏈向高附加值環節快速升級。一般貿易出口比重指標得分122.75，比2018年上升2.43個分值。我國電子信息製造業從功能件、結構件等低附加值環節，逐步向積體電路、顯示面板等附加值較高環節升級，以積體電路、顯示器件為主的電子器件行業收入占全行業收入的比重提高到14.95%，比2018年高0.61個百分點。在全球經貿複雜環境的刺激下，我國在產業鏈上的位置升級速度有所加快，產業鏈整合能力持續攀升，國內多家元器件中小企業獲得認可進入知名整機企業供應鏈，我國產業體系向結構更合理、更健康的方向發展。
技術改造投資占比快速提升，智慧型化改造和工藝創新成為企業重要關注點。技改投資占固定資產投資比指標得分143.96，上升幅度連續兩年接近20個分值。電子信息製造業發展到一定階段後，必須通過不斷創新產品和工藝以保證企業的收入規模。2018年，電子信息製造業技改投資超過4000億元，占本行業固定資產投資的18.6%，增幅較2018年提高2.5個百分點。從當前企業技術改造方向看，主要聚焦機器學習提升缺陷檢測能力、產品全生命周期數位化管理等智慧型化方向，將不斷提升產業的生產效率和質量水平，促進行業高質高效發展。同時，實現工藝創新的電子信息製造企業覆蓋面也領先其他行業，2018年電子信息製造業實現工藝創新的企業比例達51.6%，比2018年提升近3個百分點，與儀器儀表製造業並列成為所有行業中實現工藝創新企業比例最高的行業。
新產品收入占比不斷提升，產業供給初顯高質量發展態勢。2018年，電子信息製造業新產品收入規模超4萬億元，占行業主營業務收入比例達到44%，近四年保持年均2個百分點的增幅。電子信息製造業新產品的開發方向有兩類：一類是融合人工智慧屬性的產品，以可穿戴、智慧型車載設備、無人機和服務機器人等智慧型消費設備為典型產品，近幾年產業規模快速增長，2018年已超過2200億元，其中可穿戴智慧型設備、智慧型車載設備產業規模均超過300億元，智慧型無人飛行器產業規模超過200億元；另一類是細分領域的技術升級產品，如積體電路工藝升級、顯示面板解析度和柔性程度升級等。
產業創新一級指標值119.13，比2018年上升12.15個分值，在四個一級指標中增幅最為突出，對指數上升拉動作用凸顯。其中研發人員占比和研發經費投入占收入比兩個指標增幅較大，分別提升26.63個和9.11個分值，對一級指標增長的貢獻率分別達到57%和27%。高創新投入必將在未來帶來創新成果的提升，從而提升產業的長期競爭力。
產業研發人員和經費投入不斷加大，以技術創新驅動未來發展。電子信息製造業研發經費投入占比和研發人員占比指標得分為126.73和128.64，保持較快上升態勢。電子信息製造業作為技術創新驅動型產業，面臨從當前4G向5G切換的關鍵期，加大研發投入已成企業共識，2018年全行業研發經費增長14%。上市電子企業作為行業研發投入的骨幹力量，近兩年在半導體材料領域研發投入強度最高，2018年超過19%，排名第二和第三位的領域是半導體顯示器件、通信設備及光學光電子領域，上市企業平均研發投入強度為9%和8%，企業堅持研發高投入，持續提升了顯示器件、通信設備等領域的國際競爭力。企業研發人員持續增加，2018年行業研發人員全時當量為55.26萬人年，比2018年增長21%。
創新成果豐碩，產業活力和競爭力領先。電子信息製造業發明專利申請數占比指標得分105.44，連續三年穩步上升。電子信息製造業一直以來是創新最活躍的領域，2018年發明專利申請數量超過10萬件，比2018年增長20.4%，占全國發明專利申請數的27%，是國民經濟各行業中占比最高的行業，比排名第二的電氣機械和器材製造業發明專利占比高12個百分點。從電子信息製造業細分領域看，占比最高的分別是通信設備、電子器件製造、電子元件及電子專用材料製造三大領域，合計占電子信息製造業的77%。從發明專利授權量看，2018年我國發明專利授權量排名前3位的國內企業中，有兩家都是電子信息製造業的公司，華為和歐珀移動分列第一和第三位。
（四）效益出現下降，但企業效率持續提升
產業效率效益一級指標值109.83，較2018年下降11.2個分值。其中主營業務利潤率和虧損面指標均出現下降。
產業切換期、原材料漲價和全球經濟的不確定性，成為企業效益下滑的重要因素。2018年，電子信息製造業主營業務利潤率4.75%，較2018年下降0.76個百分點，行業虧損面從2018年的16.07%擴大到19.77%，反映在指標得分上，均較2018年有一定幅度下降。企業反映，導致效益下降的主要因素：一是部分細分行業進入行業技術切換節點，新興動能難以接續傳統領域動能問題突出，傳統消費電子市場飽和，價格下降明顯，而新產品需求成長緩慢、投入巨大，尚未形成有效支撐。二是行業增速放緩與原材料漲價、技術升級帶來的研發成本上升等因素形成疊加效應。電子信息製造業是原材料成本占主營業務成本比例較高的行業，整機企業這一比例甚至超過70%，2018年下半年以來的電子元件及電子專用材料出廠價格快速增長，極大拉升了下游企業成本。積體電路工藝研發的成本平均每個技術節點是上一節點的1.5倍，研發成本的快速增加也對企業效益短期影響顯著。三是全球經濟和貿易增長速度下滑，對占一半國際市場的電子信息製造業影響巨大，同時，貿易不確定性、匯率大幅波動等易影響企業正常生產秩序，出現訂單短期化、搶生產、增大備品備件現象，企業成本壓力加大。
產業布局最佳化、整合能力增強和智慧型化水平提高，有效帶動產業效率提升。電子信息製造業人均主營業務收入指標得分117.57，連續三年逐年小幅提升。我國電子信息製造業產業布局持續最佳化，形成珠三角、長三角、環渤海和以西安、成都、武漢等為龍頭的中西部地區四大各具特色的產業集群，低成本、高效率的產業發展環境不斷鞏固；外部的嚴峻形勢倒逼產業提升資源整合能力，整機企業參與上游環節研發，牽頭整合產業鏈資源，企業之間併購整合活躍，產業協同發展水平得到提升；同時，隨著企業智慧型化和管理水平的提升，人機協同製造提高生產效率，產業整體運營效率提升明顯，電子信息製造業人均主營業務收入從2014年的人均103.4萬元，提升到2018年的121.6萬元。產業效率提升，對於我國持續提升在全球製造中的競爭力意義重大。
三、電子信息製造業未來面臨的機遇和挑戰
5G、工業網際網路、智慧型化升級和數字新型基礎設施的快速推進對電子信息製造業帶來重要發展機遇。從5G產業看，5G帶來通信網路、系統和終端設備的升級需求，同時5G與醫療、汽車、電力等行業的融合套用場景，促進傳統裝備和設備的網路化和智慧型化升級，形成新發展空間。從工業網際網路看，PLC（可程式邏輯控制器）、工控計算機、工業用智慧型模組等工業類電子和設備都將出現新興裂變和疊代升級，獲得進一步發展機遇。從智慧型化升級看，智慧型終端作為人工智慧、移動物聯網、虛擬現實等新型計算的載體，不斷提升對高解析度快速回響顯示面板、超高清攝像頭模組、柔性顯示、高刷新率感測器等電子元器件的需求，創造出新的市場空間和發展機遇。從數字新型基礎設施看，人工智慧計算中心、車聯網基礎設施、邊緣計算節點等新型基礎設施將進一步促進相關元器件和整機設備的市場增長。
外部環境的不確定性、國際間競爭加劇以及市場動力不足將給電子信息製造業的發展帶來新的挑戰。從全球發展環境看，全球貿易保護主義有所抬頭，增加了全球經濟發展的不確定性，影響投資和消費的活力，對電子信息製造業的平穩增長帶來挑戰；同時，已開發國家實施“再工業化”戰略，以及持續加大在5G、人工智慧、量子科學等方面的投入，加大我國產業競爭壓力，開發中國家也發力吸引中低端製造業，迫使我國電子信息企業向外轉移，對我國電子信息製造業形成“雙向擠壓”。從需求來看，全球經濟復甦偏弱，已開發國家市場增速持續趨緩，主要消費電子產品手機、計算機、彩電市場持續不振，通信行業正處於4G向5G的切換期，5G套用尚未規模化發展，消費者終端更換觀望期拉長，帶來整機和電子元器件產業的市場動力不足。從產業本身看，我國在關鍵材料、高端裝備等基礎領域與國際先進水平仍有較大差距，供給側質量和產業結構平衡最佳化等方面尚需繼續推進。
綜上所述，我國電子信息製造業在產業轉型升級和創新成果化等方面進步明顯，產業正在從規模發展向高質量發展轉型，自主產業正面臨難得的發展機遇。針對行業發展中的問題，建議從以下幾方面推動產業加快向高質量轉型的進程：
一是做好產業供給側調控，在全球經濟下行風險加大和產業切換期需求不旺的情況下，建立產能會商機制，做好產能結構調控，避免出現低端過剩而高端不足引發的產業盈利持續下滑，打造健康有序的產業競爭環境。
二是強化基礎研究和產業化研發投入，在材料等關鍵基礎技術方面強化研究投入的持續性和穩定性，建立上下游產業鏈協同研發機制，加速科研成果轉化，加強5G、工業網際網路、人工智慧、區塊鏈、柔性電子等新技術、新產品、新平台的研發投入，提升行業面向未來的競爭力；
三是進一步激發投資活力、擴大有效投資，創新投資引導方式，充分激發民間投資和社會資本投資活力，不斷擴大面向智慧型化、協同化、高端化等方向的技術改造升級，提升投資的效益；
四是不斷提升國際競爭適應能力，及時跟進全球行業發展環境變化，順應國際規則新要求，進一步提升企業在全球市場的品牌影響力和可持續競爭力，推動產業高質量發展目標的加速實現。
報告解析
《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》指出，從全國綜合發展指數看，中國電子信息製造業發展呈現四大特點：
一，規模較快增長，經濟貢獻持續加大。
產業發展規模一級指標值為125.76，在四個一級指標中得分保持最高，且比2018年上升7.23個分值，此外，收入規模保持較快增長，在工業中占比進一步提升，出口金額高速增長，企業“搶出口”效應明顯，行業固定資產投資保持快速增長，投資聚焦技術升級領域。
二，轉型步伐加快，產業鏈位置升級。
產業轉型升級一級指標值123.07，比2018年上升7.05個分值，在四個一級指標中得分排第二位，且四年來實現穩步提升，電子器件行業收入占比持續提升，產業鏈向高附加值環節快速升級，技術改造投資占比快速提升，智慧型化改造和工藝創新成為企業重要關注點，新產品收入：新產品是指採用新技術原理、新設計構思研製、生產的全新產品，或在結構、材質、工藝等某一方面比原有產品有明顯改進，從而顯著提高了產品性能或擴大了使用功能的產品。
三，創新成果領先，產業韌性持續提升。
產業創新一級指標值119.13，比2018年上升12.15個分值，在四個一級指標中增幅最為突出，對指數上升拉動作用凸顯，產業研發人員和經費投入不斷加大，以技術創新驅動未來發展，創新成果豐碩，產業活力和競爭力領先。
四，效益出現下降，但企業效率持續提升。
產業效率效益一級指標值109.83，較2018年下降11.2個分值。其中主營業務利潤率和虧損面指標均出現下降，產業切換期、原材料漲價和全球經濟的不確定性，成為企業效益下滑的重要因素，產業布局最佳化、整合能力增強和智慧型化水平提高，有效帶動產業效率提升。
《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》指出，5G、工業網際網路、智慧型化升級和數字新型基礎設施的快速推進對電子信息製造業帶來重要發展機遇。從5G產業看，5G帶來通信網路、系統和終端設備的升級需求，同時5G與醫療、汽車、電力等行業的融合套用場景，促進傳統裝備和設備的網路化和智慧型化升級，形成新發展空間。從工業網際網路看，PLC（可程式邏輯控制器）、工控計算機、工業用智慧型模組等工業類電子和設備都將出現新興裂變和疊代升級，獲得進一步發展機遇。從智慧型化升級看，智慧型終端作為人工智慧、移動物聯網、虛擬現實等新型計算的載體，不斷提升對高解析度快速回響顯示面板、超高清攝像頭模組、柔性顯示、高刷新率感測器等電子元器件的需求，創造出新的市場空間和發展機遇。從數字新型基礎設施看，人工智慧計算中心、車聯網基礎設施、邊緣計算節點等新型基礎設施將進一步促進相關元器件和整機設備的市場增長。
同時，外部環境的不確定性、國際間競爭加劇以及市場動力不足也將給電子信息製造業的發展帶來新的挑戰。從全球發展環境看，全球貿易保護主義有所抬頭，增加了全球經濟發展的不確定性，影響投資和消費的活力，對電子信息製造業的平穩增長帶來挑戰；同時，已開發國家實施“再工業化”戰略，以及持續加大在5G、人工智慧、量子科學等方面的投入，加大中國產業競爭壓力，開發中國家也發力吸引中低端製造業，迫使中國電子信息企業向外轉移，對中國電子信息製造業形成“雙向擠壓”。從需求來看，全球經濟復甦偏弱，已開發國家市場增速持續趨緩，主要消費電子產品手機、計算機、彩電市場持續不振，通信行業正處於4G向5G的切換期，5G套用尚未規模化發展，消費者終端更換觀望期拉長，帶來整機和電子元器件產業的市場動力不足。從產業本身看，中國在關鍵材料、高端裝備等基礎領域與國際先進水平仍有較大差距，供給側質量和產業結構平衡最佳化等方面尚需繼續推進。
《2019年中國電子信息製造業綜合發展指數報告》顯示，中國電子信息製造業在產業轉型升級和創新成果化等方面進步明顯，產業正在從規模發展向高質量發展轉型，自主產業正面臨難得的發展機遇。針對行業發展中的問題，建議從四方面推動產業加快向高質量轉型的進程：
一是做好產業供給側調控，在全球經濟下行風險加大和產業切換期需求不旺的情況下，建立產能會商機制，做好產能結構調控，避免出現低端過剩而高端不足引發的產業盈利持續下滑，打造健康有序的產業競爭環境。
二是強化基礎研究和產業化研發投入，在材料等關鍵基礎技術方面強化研究投入的持續性和穩定性，建立上下游產業鏈協同研發機制，加速科研成果轉化，加強5G、工業網際網路、人工智慧、區塊鏈、柔性電子等新技術、新產品、新平台的研發投入，提升行業面向未來的競爭力；
三是進一步激發投資活力、擴大有效投資，創新投資引導方式，充分激發民間投資和社會資本投資活力，不斷擴大面向智慧型化、協同化、高端化等方向的技術改造升級，提升投資的效益；
四是不斷提升國際競爭適應能力，及時跟進全球行業發展環境變化，順應國際規則新要求，進一步提升企業在全球市場的品牌影響力和可持續競爭力，推動產業高質量發展目標的加速實現。
