《跟著基金經理學投資》是機械工業出版社於2022年6月出版發行的圖書，作者是合信島。
基本介紹
- 中文名：跟著基金經理學投資
- 作者：合信島
- 出版時間：2022年6月
- 出版社：機械工業出版社
- ISBN：9787111709671
- 類別：投資類
書籍介紹,作者簡介,書籍目錄,
書籍介紹
《跟著基金經理學投資》由創金合信基金旗下基金經理、投資經理等公募基金專業人員編著完成，由機械工業出版社於2022年6月出版發行。《跟著基金經理學投資》針對投資者在投資過程中所遇到的各種迷茫，以及對收益的渴望和對理財技巧提升的期盼，以投資者的視角來告訴大家如何進行行業研究、技術運用和選擇心意的基金產品。深入淺出地讓讀者了解不同資產的投資邏輯和配置邏輯，致力於幫助投資者提升投資認知水平和投資技巧。
作者簡介
《跟著基金經理學投資》由合信島編著。合信島是創金合信基金旗下的學習型投資者知識共享平台。合信島致力於將投資知識，通過各種形式實現全網觸達，幫助投資者提升投資認知和風險防範能力。
書籍目錄
序言
第一章平衡之美——資產配置的藝術 /001
第一節資產配置：現代財富管理的方法基石 /001
一、資產配置的起源與分類 /001
二、為什麼要做資產配置 /002
三、資產配置的實現路徑 /003
四、資產配置是否是通俗意義上的擇時 /005
五、普通人如何做家庭資產配置 /006
第二節資產配置體系的建立 /007
一、資產配置策略和體系 /007
二、資產配置模型和方法 /011
三、資產配置應該交給專業的人來做 /012
第二章財富密碼——持股投債的法則 /015
第一節長錢持股，短錢投債 /015
一、價格波動難預測，擇時投資難成功 /015
二、穩妥投資，讓投資期限和資產波動性相匹配 /018
三、理解資產價格波動：期限 /020
第二節投資者必備的投資框架與理念 /022
一、構建自身的投資框架 /022
二、確立自己的投資理念 /024
第三節如何做好權益基金投資 /026
一、確定投資目標 /026
二、權益基金的本質與權益基金研究架構 /027
三、做好基金經理信息研究 /028
四、如何做持倉信息研究 /030
五、如何做淨值信息研究 /033
六、基金淨值研究 /035
第三章因地制宜——不同行業的投資邏輯 /037
第一節周期行業投資與研究 /037
一、萬物皆周期：什麼是周期行業 /037
二、為什麼周期行業會出現明顯的周期波動 /037
三、周期行業的投資方法 /038
四、如何選擇周期成長股 /039
第二節新能源汽車行業投資研究 /040
一、新能源汽車的發展歷程 /040
二、為什麼新能源行業與產業政策密切相關 /041
三、新能源汽車的技術優勢 /042
四、汽車的智慧型化對汽車行業的影響 /042
五、新能源汽車的發展階段、發展空間以及未來的成長速度 /043
六、全球碳中和對新能源汽車行業的影響 /044
七、新能源汽車行業的競爭格局 /045
第三節科技行業投資研究 /046
一、什麼是科技股 /046
二、科技股的特點 /048
三、科技股為什麼不能“躺贏” /049
四、科技股投資的一條重要曲線 /051
五、科技股的兩種類型 /052
六、科技股的估值為什麼貴，能買嗎 /053
七、科技股中的牛股基因 /054
八、弱勢科技股的眾生相 /056
九、科技股行情的演進 /057
十、未來5～10年看好的方向 /058
第四節醫藥行業投資研究 /060
一、醫藥行業的特點 /060
二、醫藥行業長期投資價值 /062
三、醫藥行業的研究方法 /063
四、醫藥股的投資邏輯 /064
第五節消費行業投資研究 /065
一、判斷消費行業的通用研究方法 /065
二、研究核心變數 /066
三、買消費行業的時候在買什麼 /067
四、各種“錨”是指什麼 /068
五、構建消費組合 /069
六、為什麼大家喜歡配置“白酒” /069
第六節化工行業投資研究 /070
一、化工行業的分類 /070
二、國內化工企業的競爭力 /070
三、化工企業的發展階段 /071
四、化工行業周期 /071
五、化工行業長線選股邏輯 /072
六、化工行業的未來 /073
七、化工企業估值 /073
八、化工企業研究成果在投資中的套用 /073
第七節金融地產行業投資研究 /074
一、銀行的基本經營邏輯 /074
二、保險這個古老而複雜的生意 /077
三、券商的業務分類 /079
四、房產是好資產，地產股不一定是 /080
五、銀行、保險、券商、地產的聯動影響 /081
第四章投資體系——與市場和諧相處 /082
第一節有效的投資體系 /082
一、什麼是投資體系 /082
二、如何構建投資體系 /082
第二節投資風險管理與基金評價 /085
一、風險管理基礎知識 /085
二、基金業績評價 /088
三、基金風格分析 /089
第三節做好業績歸因 /095
一、股票型基金業績歸因分析和套用 /095
二、債券基金業績歸因分析和套用 /097
第四節如何挑選好基金 /101
一、五個維度 /101
二、格線交易法 /102
第五章量化投資——Smart投資方法 /104
第一節打開量化投資的“黑箱” /104
一、量化投資的理念 /104
二、量化投資是“科學的冒險” /105
三、歷史回溯對量化投資的意義 /106
四、量化投資與傳統投資 /107
五、量化投資研究中應注意規避的陷阱 /108
六、如何評價量化投資的優劣 /109
七、量化投資是一種投資價值觀 /110
八、國內主要的量化投資策略 /111
九、數據的重要性 /112
十、量化模型可以一勞永逸嗎 /113
十一、如何正確理解量化投資的“黑箱” /114
十二、量化投資模型 /115
第二節多因子模型 /116
一、多因子模型概述 /116
二、大類因子的投資邏輯 /117
三、因子標準化和中性化 /118
四、如何評價一個因子的效果 /119
五、為什麼有些因子的超額收益不理想 /120
六、如何找到那些簡單有效的因子 /121
七、挖掘因子過程中需要避哪些“坑” /122
八、多個因子如何組合成Alpha因子 /123
九、如何不斷疊加新的因子 /124
十、因子會失效嗎 /125
第三節風險模型 /126
一、對分散化的誤解 /126
二、了解風險模型 /127
三、多因子風險模型的原理 /127
四、多因子風險模型的因子 /128
五、如何構建多因子風險模型 /130
六、風險模型的協方差矩陣和個股殘差風險 /131
七、如何評價一個風險模型的優劣 /132
八、風險模型有哪些用途 /133
第四節組合管理和交易執行模型 /134
一、組合管理模型的作用 /134
二、投資組合構建方法的進階史 /135
三、如何高效地實現組合最佳化 /135
四、組合最佳化的輸入和輸出是什麼 /136
五、組合最佳化通常會做哪些風險控制 /137
六、組合最佳化中常見的問題 /138
七、股票交易的執行方式和交易成本 /138
八、算法交易如何降低交易成本 /139
第六章投資新視野——REITs /141
第一節REITs的股性和債性 /141
第二節REITs投資三部曲 /143
一、分析REITs的底層資產 /143
二、了解REITs的收益增長空間 /145
三、關注二級市場變化 /146
