藍星新材[600299]是藍星化工新材料股份有限公司發行的一支股票。
基本介紹
- 中文名：藍星新材[600299]
- 發行公司：藍星化工新材料股份有限公司
要點一：所屬板塊 QFII重倉板塊，化工行業板塊，新能源板塊，北京板塊，新材料板塊。
要點二：經營範圍 有機矽單體及相關產品的研製、生產、銷售；化學合成材料、化工產品的開發、生產、銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口，但國家限定公司或禁止進出口的商品和技術除外。公司是國內目前綜合的化工新材料上市公司,擁有世界排名第三位,全國排名第一的有機矽裝置,亞洲惟一的連續法PBT工程塑膠生產裝置,以及國內領先的PPO等工程塑膠,雙酚A,環氧樹脂,彩色顯影劑等產品生產裝置。公司新材料產品的種類最齊全、儲備最豐富。
要點三：併購重組-藍星集團置入逾百億資產 2014年9月29日發布重大資產置換及發行股份並支付現金購買資產預案。本次重組整體方案分為重大資產重組和募集配套資金。公司以扣除哈石化100%股權、汗匙套良北化機100%股權、公司工程承包和設計相關業務的資產及負債、16.71億元其他應付款之外的全部資產及負債，與藍星集團持有的安迪蘇集團100%普通股股權進行等值資產置換。本次重組擬置出資產預估值為16.69億元，本次重組中安迪蘇集團100%普通股預估值為125.44億元，扣除評估基準日後安迪蘇集團100%普通股股權對應的5億元現金分紅，擬置入資再凳罪產預估作價為120.44億元。上述標的資產作價差額部分由公司向交易對方藍星集團非公開發行股份並支付現金購買，其中現金支付金騙船察額為3.5億元，剩餘部分以發行股份方式支付。
要點四：有機矽行業龍頭 公司是全國最大的有機矽生產企業，目前有機矽單體產能為20萬噸/年，有機矽產量國內第一，擁有國內最大的每年4.5萬噸的雙酚A生產裝置和生產規模每年2.3萬照求迎墊噸的環氧樹脂生產裝置，每年2萬噸的PBT合成樹脂生產裝置和每年2萬噸的改性PBT深加工生產裝置，每年12萬噸的苯酚，丙酮生產裝置。2010年生產有機矽粗單體16萬多噸，矽氧烷近7萬噸，各類深加工產品超過4萬噸，軍品產品產量，銷量均創歷史最好水平，為"嫦娥2號工程"做出重要貢獻，受到國家有關部門表彰。
要點五：募投項目進展 07年9月，葛全公司以39.06元/股定向增發了4208.27萬股，實際募資9.99億元。2010年報年披露，（ 1 ）9萬噸/年雙酚A裝置，擬投入58365.48萬元，實際投入68303.03萬元， （其中5萬噸/年電子級環氧樹脂裝置節餘9937.55萬元增加該項目資金 ）項目進度99%，預計項目建成後年均銷售收入10億元，年均利潤總額1.124億元，（ 2 ）原項目3萬噸環氧氯丙烷生產裝置，變更後項目為年產5萬噸環氧樹脂生產裝置，變更項目擬投入31322.13萬元，實際投入21384.58萬元，項目進度100%，（ 3 ）補充公司的流動資金8355.79萬元。
要點六：非募投項目進展 2010年年報披露，（ 1 ）3萬噸氯丁橡膠生產線，投資金額13.98億元，項目進度84%，（ 2 ）3萬噸氯丁橡膠供熱工程，投資金額6962.05萬元，項目進度96%，（ 3 ）有機矽單體20萬噸/年擴30萬噸/年工程，投資金額8949.8萬元，項目進度47%，（ 4 ）40萬噸/年有機矽單體一期工程 （已轉移至江西星火有機矽廠 ），投資金額9.47億元，項目進度34%。該項目已由天津轉移至江西星火有機矽廠並變更為20萬噸/年有機矽單體工程作為有機矽一體化工程的上游部分，項目建設的帳務尚未進行合併。
要點七：36億元擴產有機矽產業鏈 09年7月，股東大會通過公司總投資36億元由分公司江西星火有機矽廠建設40萬噸/年有機矽單體工程之一期20萬噸工程及12萬噸/年有機矽下游系列產品項目，以加快有機矽產業上下游一體化戰略部署。其中20萬噸單體工程投資21.97億元，建設期18個月，投資回收期稅後為6.62年 （含建設期 ）。12萬噸/年有機矽下游產品項目總投資13.12億元，2010年投入8.16億元，項目進度24%，初步擬定將建設密封膠，生膠等7類有機矽下游產品生產裝置，同時配套建設一套原材料處理裝置，總計26條生產線。項目平囑欠碑均年淨利潤18952.5萬元。
要點八：鈦白粉業務 2010年，我國鈦白粉總產量147.22萬噸，前十大生產企業的產量合計占總產量的45.74%。2007年公司通過向控股股東藍星集團非公開發行股票獲得廣西大華化工廠，該廠註冊資本4019萬元。主營鈦白粉，民用爆破品多斷擔和鋁製品等。包括一條年產1.2萬噸銳鈦型鈦白粉生產線和1.5萬噸紅金石型鈦白粉生產線 （後通過局部挖潛擴能，採用新工藝逐步進行技術調整，使其鈦白粉生產能力達到2.4萬噸/年 ）。
要點九：丁二烯業務 我國丁二烯主要用於順丁橡膠和丁苯橡膠的生產，兩種產品70%以上用於輪胎行業，其次是用於製鞋以及膠管和膠帶等行業。2007年公司通過向控股股東藍星集團非公開發行股票獲得藍星石化有限公司天津分公司。該公司擁有一套丁二烯生產線 （產能3萬噸/年 ），二套MTBE生產線 （產能4萬噸/年 ）及一套丁烯-1生產線 （產能1.5萬噸/年 ）。
要點十：涉足天然氣產業 公司與鹽城聯孚石化有限公司和鹽城聯孚油品經銷公司合作，共同對鹽城市天然氣開發利用有限公司進行增資。其中公司出資5600萬元，占股本的70%。
要點十一：自主創新 公司有機矽業務走的是一條自主開發，自主創新之路，擁有世界排名第三位，全國排名第一的有機矽裝置，亞洲惟一的連續法PBT工程塑膠生產裝置，以及國內領先的PPO等工程塑膠，雙酚A，環氧樹脂，彩色顯影劑等產品生產裝置，公司雙酚A產業鏈已形成自主智慧財產權。
要點十二：藍星系成員 08年10月，公司控股股東藍星集團增資擴股計畫獲商務部批覆，與美國黑石集團達成戰略合作關係，引入中國化工農化總公司及黑石等境內外投資者成為股東，其中黑石出資6億美元持有20%的股份，藍星集團亦完成整體重組改制，掛牌成為中外合資股份有限公司。藍星集團的主營業務包括化工新材料，石油化工，工業清洗，膜與水處理以及工業裝備等五大類。黑石集團是一家全球性資產管理及財務諮詢服務公司，於07年6月23日在紐交所掛牌上市，成為全球第一家公開上市PE公司，融資規模超過40億美元。
要點十三：收購集團資產 06年6月，公司收購控股股東藍星集團持有的亦莊經濟開發區新廠資產，藍星矽材料有限公司95%股權及藍星新材料 （江西 ）有限公司40%股權等，收購藍星集團多項資產有利於提高公司在有機矽領域的競爭力及完善有機矽原料供應鏈。藍星集團是中國化工集團公司控股的企業。經中國化工集團對旗下資產調整，其中藍星集團被定位為化工新材料及特種化學品板塊。公司主營的化工新材料業務是藍星集團以及整箇中國化工集團未來發展的重點。藍星集團還擁有包括BDO項目 （由藍星集團控股子公司南京藍星化工新材料有限公司承建，08年12月建成5.5萬噸/年BDO裝置 ）在內的聚甲醛，膜材料，羅地亞有機矽，安迪蘇蛋氨酸等資產。
要點十四：受益反傾銷 商務部裁定自08年6月9日起對原產於日本，新加坡，韓國和台灣地區的進口丙酮徵收反傾銷稅，期限5年。商務部裁定自06年1月16日起，進口經營者在進口原產於日本，美國，德國和英國的初級形態二甲基環體矽氧烷時應繳納13%-22%不等的反傾銷稅，期限為5年，09年10月商務部反傾銷裁定，對從日本，韓國，新加坡和中國台灣地區進口雙酚A徵收37.1%的保證金。上述反傾銷案終裁將給公司有機矽產品，雙酚A產品的生產銷售創造公平的市場環境，對公司主營業務發展將產生積極影響。
要點七：36億元擴產有機矽產業鏈 09年7月，股東大會通過公司總投資36億元由分公司江西星火有機矽廠建設40萬噸/年有機矽單體工程之一期20萬噸工程及12萬噸/年有機矽下游系列產品項目，以加快有機矽產業上下游一體化戰略部署。其中20萬噸單體工程投資21.97億元，建設期18個月，投資回收期稅後為6.62年 （含建設期 ）。12萬噸/年有機矽下游產品項目總投資13.12億元，2010年投入8.16億元，項目進度24%，初步擬定將建設密封膠，生膠等7類有機矽下游產品生產裝置，同時配套建設一套原材料處理裝置，總計26條生產線。項目平均年淨利潤18952.5萬元。
要點八：鈦白粉業務 2010年，我國鈦白粉總產量147.22萬噸，前十大生產企業的產量合計占總產量的45.74%。2007年公司通過向控股股東藍星集團非公開發行股票獲得廣西大華化工廠，該廠註冊資本4019萬元。主營鈦白粉，民用爆破品和鋁製品等。包括一條年產1.2萬噸銳鈦型鈦白粉生產線和1.5萬噸紅金石型鈦白粉生產線 （後通過局部挖潛擴能，採用新工藝逐步進行技術調整，使其鈦白粉生產能力達到2.4萬噸/年 ）。
要點九：丁二烯業務 我國丁二烯主要用於順丁橡膠和丁苯橡膠的生產，兩種產品70%以上用於輪胎行業，其次是用於製鞋以及膠管和膠帶等行業。2007年公司通過向控股股東藍星集團非公開發行股票獲得藍星石化有限公司天津分公司。該公司擁有一套丁二烯生產線 （產能3萬噸/年 ），二套MTBE生產線 （產能4萬噸/年 ）及一套丁烯-1生產線 （產能1.5萬噸/年 ）。
要點十：涉足天然氣產業 公司與鹽城聯孚石化有限公司和鹽城聯孚油品經銷公司合作，共同對鹽城市天然氣開發利用有限公司進行增資。其中公司出資5600萬元，占股本的70%。
要點十一：自主創新 公司有機矽業務走的是一條自主開發，自主創新之路，擁有世界排名第三位，全國排名第一的有機矽裝置，亞洲惟一的連續法PBT工程塑膠生產裝置，以及國內領先的PPO等工程塑膠，雙酚A，環氧樹脂，彩色顯影劑等產品生產裝置，公司雙酚A產業鏈已形成自主智慧財產權。
要點十二：藍星系成員 08年10月，公司控股股東藍星集團增資擴股計畫獲商務部批覆，與美國黑石集團達成戰略合作關係，引入中國化工農化總公司及黑石等境內外投資者成為股東，其中黑石出資6億美元持有20%的股份，藍星集團亦完成整體重組改制，掛牌成為中外合資股份有限公司。藍星集團的主營業務包括化工新材料，石油化工，工業清洗，膜與水處理以及工業裝備等五大類。黑石集團是一家全球性資產管理及財務諮詢服務公司，於07年6月23日在紐交所掛牌上市，成為全球第一家公開上市PE公司，融資規模超過40億美元。
要點十三：收購集團資產 06年6月，公司收購控股股東藍星集團持有的亦莊經濟開發區新廠資產，藍星矽材料有限公司95%股權及藍星新材料 （江西 ）有限公司40%股權等，收購藍星集團多項資產有利於提高公司在有機矽領域的競爭力及完善有機矽原料供應鏈。藍星集團是中國化工集團公司控股的企業。經中國化工集團對旗下資產調整，其中藍星集團被定位為化工新材料及特種化學品板塊。公司主營的化工新材料業務是藍星集團以及整箇中國化工集團未來發展的重點。藍星集團還擁有包括BDO項目 （由藍星集團控股子公司南京藍星化工新材料有限公司承建，08年12月建成5.5萬噸/年BDO裝置 ）在內的聚甲醛，膜材料，羅地亞有機矽，安迪蘇蛋氨酸等資產。
要點十四：受益反傾銷 商務部裁定自08年6月9日起對原產於日本，新加坡，韓國和台灣地區的進口丙酮徵收反傾銷稅，期限5年。商務部裁定自06年1月16日起，進口經營者在進口原產於日本，美國，德國和英國的初級形態二甲基環體矽氧烷時應繳納13%-22%不等的反傾銷稅，期限為5年，09年10月商務部反傾銷裁定，對從日本，韓國，新加坡和中國台灣地區進口雙酚A徵收37.1%的保證金。上述反傾銷案終裁將給公司有機矽產品，雙酚A產品的生產銷售創造公平的市場環境，對公司主營業務發展將產生積極影響。
