真糟糕，米奇（沃爾特·迪斯尼 Walt Disney 配音）的菜園子遭了蟲災，各種各樣的小蟲子在他的菜地開起了派對，大快朵頤。這一天，他和布魯托（品托·考維格 Pinto Colvig 配音）躡手躡腳來到菜地，趁蟲子們不注意噴灑農藥，蟲子們迅速逃跑，鑽進洞中。米奇得勝而歸，去菜地旁補充新的農藥。與此同時，蟲子們迅速返回，繼續他們的蠶食盛宴。配製了最新農藥的米奇不小心被布魯托撞倒，農藥瀰漫空氣中，結果發生了可怕的事情。所有的農作物都變成山一般，蟲子體型暴長變成了恐怖的怪物，米奇和布魯托則變成了蟲子般大小。
