某個華麗的大劇場內，優雅的交響樂響起。隨著觀眾們熱烈的掌聲，古菲（品托·考維格 Pinto Colvig 配音）拉開大幕，盛大的演出即將開始。少頃，米奇（沃爾特·迪斯尼 Walt Disney 配音）邁著穩健的步伐走到舞台中央，他是一名魔術師，此次將為觀眾表演令人嘆為觀止的魔術。可是他的表演才開始沒多久，就遇到了阻礙。原來，坐在舞台附近的唐老鴨（克拉倫斯·納什 Clarence Nash 配音）大聲喧譁，起鬨吵鬧，肆意干擾米奇的表演。在此之後，米奇和這個討厭的傢伙展開了連番魔術大對決……魔術師米奇
魔術師米奇