省心投

省心投是華泰證券旗下全新基金投顧業務品牌，於2021年10月發布。圍繞“讓基金理財更省心”的理念，升級多項策略和服務。

基本介紹

• 中文名：省心投
• 所屬行業：基金投顧 
• 創立時間：2021年10月 
• 所屬公司 ：華泰證券 

簡介

省心投是華泰證券在2021年10月基金投顧業務上線滿一周年之際，通過漲樂財富通APP直播發布升級後的全新基金投顧業務品牌。

發展歷史

2021年10月，全新基金投顧業務品牌“省心投”正式發布

業務特點

持有期拉長，持倉分散

持有越久越賺錢

基金賺錢，基民也要賺錢

產品服務

策略定投

上線基金投顧策略定投功能，主要解決投資者的買入擇時痛點，平滑投資成本，降低一次性投入的不確定性，相比單只基金定投，組合定投抗風險能力更高。

目標盈策略

以特定年化收益為目標的基金組合策略，解決投資者不知道如何選擇止盈時機的痛點。

管家式服務

管家式的服務在於更主動、更個性化以及更無形，重點關注兩方面，一是如何提升客戶整體投資賬戶的勝率，二是如何降低客戶整體投資賬戶的風險。

安全保障

華泰證券將基金投顧業務“省心投”定位為財富管理轉型的戰略型業務，構建了70餘人的專業團隊，專職從事基金投顧組合的設計、投資、推廣和保障工作，打造出具有自身特色的產品評估框架，並藉助公司的數位化平台和2000餘名一線投顧人員，為客戶提供全方位資產配置服務。

華泰證券於業內首創客戶與服務經理雙選模式，在漲樂財富通實現客戶自主選擇投顧的全場景搭建，讓客戶意願成為服務關係劃轉的最主要依據。客戶可以在漲樂端看到全國範圍內的服務經理，選擇自己認可的一位成為自己的投顧。此舉旨在不斷強化客戶與投顧之間的核心互動，最佳化投顧服務覆蓋能力，最終提升客戶服務體驗感及滿意度。