江蘇三友[002044]是一支由美年大健康產業控股股份有限公司發行的股票。
基本介紹
- 中文名：江蘇三友[002044]
- 股票代碼：002044
所屬板塊,經營範圍,
所屬板塊
要點一：所屬板塊
北斗導航板塊，證金持股板塊，健康中國板塊，江蘇板塊，紡織服裝板塊，長江三角板塊。
經營範圍
要點二：經營範圍
設計、生產、銷售各式服裝、服飾及原輔材料；紡織服裝類產品的科技開發等。公司是國內最大的高檔出口女裝製造商。主要從事日本和美國生產著名高檔服裝品牌的OEM和ODM業務,產能達到2000萬件(套),是我國出口日本規模最大的服裝企業。
要點三：對外投資-設立融資租賃公司
2015年10月27日公告，江蘇三友集團股份有限公司全資子公司美年大健康產業（集團）有限公司擬與香港大嶺有限公司在中國（上海）自由貿易試驗區共同出資設立融資租賃公司，擬設立的融資租賃公司總投資額20000萬元，美年大健康擬出資15000 萬元，持股比例為75%。
要點四：全現金購買愛康國賓
2015年2015年今日公告，公司參與向愛康國賓特別委員會呈遞經修改和最佳化的無約束力的收購建議。公司擬提價至以每份美國存托股份23.50美元或每份普通股47.0美元的價格，全現金購買愛康國賓已發行的全部普通股（包括美國存托股份代表的普通股），經買方團修改和最佳化的收購價格比2015年8月28日（即愛康國賓發布公告收到其內部買方團私有化提議函的前一個交易日）不受影響的收盤價格溢價約46.2%，比張黎剛先生及相關私募股權基金（即張黎剛先生牽頭的內部買方集團）報價函溢價約32.0%。
美年大健康方面表示，最佳化收購建議會給各方股東帶來更高的現金價值，有利於各方股東自主作出最有利的選擇。美年大健康進一步透露，其參與的買方團收購愛康國賓的目標不會發生任何改變，並向愛康國賓董事會之特別委員會提交了修改和最佳化後的收購建議。
在美年大健康看來，這一價格比美年買方團2015年11月29日提交的無約束力私有化交易要約所提出的每份普通股44.0美元的價格再提升3.0美元，充分體現了對愛康國賓所有股東權益價值的高度認可和慎重評估。
美年大健康表示，我方買方團成員包括一間中國A股上市公司，知名金融機構和私募基金，均具有雄厚的財務和資金實力，能夠通過內部提供最佳化收購建議交易所需資金，並已同意在愛康國賓接受訂立合併協定時提供最終的股權出資承諾，並遵守其中的條款和條件。
美年大健康董事長俞熔表示：“我們看好中國健康體檢行業的投資價值，我們相信健康體檢行業是空間廣闊的藍海行業，且已進入了行業龍頭整合的發展階段。”
要點五：併購重組-重組轉型體檢服務
美年大健康作價55億借殼 2015年3月25日發布重組預案，公司擬通過資產置換、發行股份收購資產及募集配套資金的一系列交易，實現美年大健康產業（集團）股份有限公司借殼上市，後者整體作價超過55億元。重組完成後，公司將由服裝加工製造企業轉變為健康體檢服務企業。根據方案，公司擬以全部資產及負債與美年大健康100%股份中的等值部分進行置換，擬置出資產交易價格為48587.02萬元，擬注入資產作價55.427億元。上述差額部分由公司以非公開發行股份方式購買。同時，為提高本次重組績效，增強重組完成後公司盈利能力和可持續發展能力，公司擬非公開發行股份募集配套資金不超過4億元，發行價格不低於8.22元/股。公告顯示，美年大健康主營業務為健康體檢，公司業務以健康體檢服務為核心，並集健康諮詢、健康評估、健康干預於一體。
要點六：實際控制人變更
2004年6月5日公司控股股東友誼實業原控股股東南通市紡織工業聯社將其持有的友誼實業53.125%股權轉讓給張璞等9名自然人，友誼實業控股股東由南通市紡織聯社變更為張璞先生，因此公司的實際控制人由南通市紡織工業聯社變更為張璞先生。友誼實業聯社公有股權轉讓實際價格為7922.04萬元。變動完成後，南通市紡織工業聯社持有友誼實業29.775%的股權，張璞先生持有友誼實業30%的股權，張璞先生成為友誼實業的控股股東，間接控制江蘇三友27.4%的已發行股份，江蘇三友的實際控制人變更為張璞先生。
要點七：主營實力
公司是國內最大的OEM和ODM高檔女裝製造商之一，擁有高檔時裝2000萬件(套)的年生產能力，推出自主設計款式2000餘款，被品牌商採用投入生產的達600多款，公司製造的服裝25%實現了自主設計開發。公司享受的服裝出口退稅率是16%。
要點八：活性碳植絨
公司是世界第三，國內首創活性碳植絨技術的企業。如果防護服，濾網等按比例實現用活性碳植絨布產品替代，每年市場需用活性碳植絨布900萬米，活性碳含浸布和噴塗布使用量可達300萬米，產品有一定市場需求。
要點九：進軍衛星套用產業A
與上海江楚星宇科技發展有限公司簽訂了協定，雙方共同投資設立江蘇北斗科技有限公司(投資3750萬元占75%)，並聯合國防科學技術大學機電工程與自動化學院共同研發，推進我國北斗系統套用設備產業化，以“BD/GPS雙模授時同步設備”項目為牽引，共同研發北斗系統套用設備系列產品。此舉標誌江蘇三友進軍衛星套用產業。2010年初，江蘇北斗在哈爾濱工業大學北斗模擬信號源軟體系統平台採購招標中成功中標，實現了該公司主導產品零銷售的突破。江蘇北斗2010年營業收入971.85萬元，淨利潤3.76萬元。
要點十：進軍衛星套用產業B
公司前瞻性地研究完成了北斗授時在CDMA系統中的套用，電力系統專用授時技術後，公司又根據運營商基站現有設備的特點研發了嵌入式雙模授時模組，並實現了與現有基站設備的完全兼容。江蘇北斗已完全具備了主導授時產品的產業化生產能力，公司將結合國家相關產業扶持政策的出台進一步加大對北斗授時產品的研發和市場化力度。
要點十一：進軍衛星套用產業C
江蘇北斗抓住國家發展“三網融合”戰略部署的契機，積極研發光纖通訊產品，為公司注入了新的經營業務。江蘇北斗現已建成了以生產光纖活動連線器(裝置在光纖末端使兩根光纖實現光信號傳輸的連線器)，光分路器(光網路系統中用來實現將光信號進行耦合，分支，分配的無源器件)等為主導產品的產業化生產線。2010年江蘇北斗完成了106萬芯光纖活動連線器的銷售，並實現了盈利。
要點十二：進軍衛星套用產業D
要點十三：細分市場龍頭
公司產品以出口日本市場為主，國內基本上沒有規模較大的同類企業與公司進行直接競爭，公司選擇從事高檔品牌時裝製造，避免了與江浙等地的中小企業的在日本市場的同質化價格競爭。
要點十四：邁入環保型循環經濟領域
2010年9月公司(占60%)與上海金匙合作建設工業化集成控制固廢裂解生產線。把廢輪胎裂解轉化為高附加值的工業燃料油和緊缺的工業原材料炭黑，鋼絲，以及設備本身運行過程中所需的高熱值純淨瓦斯氣。總投資約6.5億元人民幣。設計產能總規模為年處理20萬噸GK/RP-10000A棄廢輪胎裂解工業化生產線的現代化工廠。項目分三期進行實施，總投資實施與完成期為3年。雙方力爭新公司於2011年6月30日前開始投產運營。新項目達到設計生產能力後年銷售收入為8.3億元，年均淨利潤15448萬元。
要點十五：追加承諾
2011年9月28日，公司接到流通股股東趙建軍先生關於其所持有的江蘇三友普通股股票延長鎖定期的承諾函。自願將所持有的6,847,974股江蘇三友普通股股票鎖定期延長一年。股票數占江蘇三友已發行股份數量的3.05%。
要點十六：承諾鎖定
公司控股股東友誼實業承諾在2010年3月26日至2012年3月26日之間，將不會對該公司持有的4452.5萬股股票通過證券交易系統上市交易或通過其他任何方式轉讓。完成以上追加股份鎖定及股份性質變更登記工作後，鎖定期為2010年3月26日至2012年3月26日，股份性質為有限售條件流通股。截至2010年4月6日，友誼實業共持有公司4452.5萬股有限售條件流通股，占公司總股本的27.4%。
