機構投資的創新之路(2020年中國人民大學出版社出版的圖書)

機構投資的創新之路(2020年中國人民大學出版社出版的圖書)

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《機構投資的創新之路》是2020年中國人民大學出版社出版的圖書。

基本介紹

  • 書名:機構投資的創新之路
  • 作者:[美]大衛·F.史文森
  • 出版社:中國人民大學出版社
  • 出版時間:2020年12月
  • 開本:16 開
  • ISBN:9787300285559
內容簡介,作者簡介,圖書目錄,

內容簡介

本書是由被譽為機構投資領域的沃倫·巴菲特的耶魯首席投資官史文森編寫而成。在本書中,史文森將由機構基金經理、養老基金受託人、投資經理以及大學、博物館、醫院、基金會的受託人所構成的投資領域生動地展示在讀者面前。他將自己管理耶魯基金的感受和經驗無私地奉獻給了讀者,大到捐贈基金的目的與投資理念,小到組合管理的戰略與戰術,還強調了一些基本概念,例如操作風險、投資顧問的選擇、單個資產類別投資的機會與缺陷等,並且藉助具體案例來加強讀者對這些概念的理解。在我們這個突飛猛進的時代里,金融市場上的競爭態勢越來越激烈,史文森的這本書無疑可以幫助機構基金經理構建成功的投資框架。
無論是史文森在書中分享的他領導下的整灶辨危個耶魯基金的成功經驗,還是他個人抽象出來的投資秘訣,都對中國的金融理論界和實務界具有很大的啟發作用。本書是投資領域一本不可多得的指南。
本書由高瓴創始人兼執行長張磊作序推薦(張磊在耶魯大學讀書期間,曾在著名的耶魯大學投資辦公室工作,師從大衛·史文森,這段經歷為他日後在投資界的成功奠定了堅實的基礎。畢業後他拿著恩師史文森提供的3000美元創業,啟動了投資生涯,匪槓戰也十分推崇恩師的投資理念。)
本書由財政部原部長、現任全國政協外事委員會主任樓繼偉作序。
本書是我見到的本書是我見到的闡述機構投資管理的著作。對於中國投資管理行業的發展具有重要借鑑意義。——樓繼偉

作者簡介

大衛·F.史文森舟企放(David F. Swensen)早年師從諾貝爾經濟學獎得主托賓,曾在華爾街嶄露頭角,後應恩師之邀於1985年出任耶魯大學首席投資官,並在耶魯大學商學院教書育人。在他領導的20多年裡,耶魯捐贈基金創造了近17%的年均回報率,這在同行中無人能及。史文森在耶魯大學長期教授本科生和管理學院的課程。
史文森培養出的人才不僅在耶魯創造了佳績,也向哈佛大學捐贈基金、麻省理工大學捐贈基金、普林斯頓大學捐贈基金、洛克菲勒基金會、希爾頓基金會、卡耐基基金會等重要投資機構輸出了領導力量。
史文森主導的“耶魯模式”使其成為機構投資的教父級人物,摩根史丹利投資管理公船霸端提司前董事長巴頓·畢格斯說:“世界上只有兩位真正偉大的投資者,他們是史文森和巴菲特。”

圖書目錄

第1章 緒論
第2章 捐贈基金的目的
節 保持獨立性
第二節 增強穩定性
第三節 創造優越的教學環境
第四節 結論
本章注釋
第3章 投資目標和支出目標
節 投資目標
第二節 支出政策
第三承擔遷店節 購買力評估
第四節 支出的可持續性評估
第五節 基閥辯金會的投資目標
第六節 異議觀點
第七節 結論
本章注釋
第4章 投資理念
節 資產配置
第二節 擇時
第三節 證券選擇
第四節 結論
本章注釋
第5章 資產配置
節 定量分析和定性分析
第二節 資本市場假設
第三節 檢驗資產配置
第四節 結論
本章注釋
第6章 資產配置管理
節 再平衡
第二節 積極投資管理
第三節 槓桿
第四節 結論
本章注釋
第7章 傳統資產類別
節 美國國內股票
第二節 美國長期國債
第三節 國外發達市場的股票
第四節 新興市場股票
第五節 結論
本章注釋
第8章 另類資產類別
節 收益
第二節 實物資產
第三節 私人股權
第四節 結論
本章注釋
第9章 資產類別管理
節 積極投資管理的遊戲
第二節 外部顧問——個人品質特徵
第三節 外部顧問——組織機構特徵
第四節 投資管理報漏照歸酬協定
第五節 結論
本章注釋
第10章 投資步驟
節 積極管理還是被動管理
第二節 運行環境
第三節 組織結構
第四節 使用中介機構
第五節 投資決策過程
第六節 投資決策中的挑戰
第七節 業績評估
第八節 內部控制
第九節 結論
本章注釋
節 國內公司債券
第二節 高收益債券
第三節 資產支持證券
第四節 外國債券
第五節 固定收益資產2007年的收益更新
第六節 結論
本章注釋
節 資產配置
第二節 擇時
第三節 證券選擇
第四節 結論
本章注釋
第5章 資產配置
節 定量分析和定性分析
第二節 資本市場假設
第三節 檢驗資產配置
第四節 結論
本章注釋
第6章 資產配置管理
節 再平衡
第二節 積極投資管理
第三節 槓桿
第四節 結論
本章注釋
第7章 傳統資產類別
節 美國國內股票
第二節 美國長期國債
第三節 國外發達市場的股票
第四節 新興市場股票
第五節 結論
本章注釋
第8章 另類資產類別
節 收益
第二節 實物資產
第三節 私人股權
第四節 結論
本章注釋
第9章 資產類別管理
節 積極投資管理的遊戲
第二節 外部顧問——個人品質特徵
第三節 外部顧問——組織機構特徵
第四節 投資管理報酬協定
第五節 結論
本章注釋
第10章 投資步驟
節 積極管理還是被動管理
第二節 運行環境
第三節 組織結構
第四節 使用中介機構
第五節 投資決策過程
第六節 投資決策中的挑戰
第七節 業績評估
第八節 內部控制
第九節 結論
本章注釋
節 國內公司債券
第二節 高收益債券
第三節 資產支持證券
第四節 外國債券
第五節 固定收益資產2007年的收益更新
第六節 結論
本章注釋

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