捐贈基金資產管理：牛津和劍橋的投資之道

內容簡介

高等教育是國家及社會發展的重要支撐。對於任何國家來說，大力發展高等教育是提升國家綜合競爭力的重要途徑之一。然而，高等教育財政似乎並未因此而穩步增長，相反，卻日益顯露出捉襟見肘的窘態。目前高等教育財政危機已經成為一個世界性的難題，而這一問題從20世紀80年代就已顯露出來。根據教育經濟學理論，教育應是一種成本遞增的產業，其中高等教育更是如此。財政狀況較好的時候，即使控制物價上漲等因素，“高等院校的生均成本也應該是上漲的趨勢”，但是自20世紀七八十年代以來，世界範圍內的高等教育卻出現不同程度生均成本下降的情況，有研究證明這種生均成本的遞減完全是“高等教育經費不足所致”。究其原因，無非兩個方面：一方面，隨著高等教育大眾化、普及化潮流的襲來，高等教育的成本總量不斷增加，政府面臨的財政壓力與日俱增。例如我國近十年以來的高等教育規模持續擴張，中央政府和地方政府都沒有在經費保障上做好充足的思想準備，其結果，高等教育規模的發展與財政的支持出現了不同程度的失衡。另一方面，隨著高等教育市場化的發展，各國政府承擔高等教育費用的意願和能力也逐步減弱，即政府有意弱化了其在高等教育財政中的作用，對高等教育的資助力度也相應削減，英國無疑是典型的案例。

作者簡介

　　尚塔·阿查里亞，出生在印度的克塔克東部的奧里薩邦，在克塔克的聖約瑟修道院學校和拉文肖學院接受教育，獲得了文學碩士學位。1979年，她獲得了牛津獎學金，成為第一批進入伍斯特學院的女性，在那裡她完成博士論文並獲得了博士學位。1983-1985年間，尚塔在哈佛大學美國文學和語言系做訪問學者。她曾接受過印度、英國和美國等不同的教育模式，至今仍輾轉於3個國家工作。這種往返於各地的經歷使她習慣性地以全球性視角來處理她的工作。另一方面她在詩歌、文學批評、小說和金融等領域都有著傑出的成就。

　　1985年尚塔搬到倫敦，加入了摩根斯坦利資產管理公司（ Morgan Stanley Asset Management）。她發起了摩根斯坦利公司與印度國家銀行的合作，一次推出面向本國的國家基金。而此前，印度證券市場僅向外國機構投資者開放。與此同時，她也是南亞大的一家外國機構投資者的經理。隨後，尚塔在倫敦愛爾蘭資產管理公司擔任高級客戶服務經理。2002年到2008年間，尚塔是倫敦商學院基金和養老基金管理的執行董事。

　　2006年，尚塔與埃爾羅伊·迪姆松（Elroy Dimson）教授創立的基金會和捐贈資產管理（ FEAM）項目於倫敦商學院成立。這是英國和歐洲慈善部門的一個專業發展計畫。她建立了威爾斯信託基金會（Wellcome Trust）、亨利史密斯慈善機構（Henry Smith Charity）與挪威石油基金（Norwegian Pe-troleum Fund）等組織。牛津和劍橋的主要捐贈管理實踐成為她在學校課程中所教授的案例。由於在籌資方面尚塔做出了巨大貢獻，慈善援助基金會獲得了一項重要的合作基金獎，以表彰她在該領域的貢獻。

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