如何打造頂尖理財顧問團隊

內容簡介

既然可以出類拔萃，為什麼要甘於平凡？

如果你的工作需要面對挑剔的客戶，充滿挑戰，業務需要不斷增長，那么你必須在行業處於頂尖水平。很多理財顧問為了使自己達到這一水平，都已建立或加入團隊，或正在組建團隊。然而，有團隊是不夠的，我們的目標是使團隊能夠高效運作，《如何打造頂尖理財顧問團隊》將幫助你實現這一目標。

為什麼有的團隊工作起來可以勢如破竹，而有的團隊卻步履維艱？《如何打造頂尖理財顧問團隊》將帶你深入了解行業內的優秀團隊，揭示促使團隊成功的“最佳實踐”。本書將帶你學習如何選擇合適的團隊結構，組建、調整或者重構自己的團隊。

·構建團隊願景並制訂實現願景的計畫

·明確團隊成員的角色和職責

·以令人滿意的、結果導向的薪酬留住最好的成員

·為關鍵任務制定高效的流程，提高工作效率

·通過為客戶提供增值服務提高收入

·通過出色的市場行銷拓展業務

·其他相關實踐

通過實施有效的團隊組建策略，你將創建一個高效運作的團隊，獲得更多的富裕客戶，並為他們提供前所未有的優質服務。

001 引言

010 第 1 章為何需要團隊

014 第 2 章組建高績效團隊

030 第 3 章構建願景

048 第 4 章分配角色與職責

066 第 5 章工作檢視與績效評估

075 第 6 章團隊薪酬

086 第 7 章團隊溝通

097 第 8 章最佳招聘實踐指南

111 第 9 章產品：世界一流的服務

128 第10 章建立市場行銷部門

160 第11 章建立流程

172 第12 章團隊領導力

181 第13 章高績效團隊案例研究

219 附錄A 團隊最佳實踐檢驗清單

224 附錄B 流程差距分析表

226 後記

227 致謝

大衛·馬倫（David J. Mullen, Jr.）

理財顧問培訓大師，美林證券公司前董事總經理、培訓總監，從業30餘年，訓練了成千上萬名理財顧問，成功率明顯高於行業平均水平。他的理論和方法被很多金融機構的理財顧問廣泛採用。著有《卓越理財顧問養成指南》《如何成為令人信賴的理財顧問》等。

譯者簡介

張大威

金融學博士，華林證券執委會委員。有超過15年證券行業從業經歷，有豐富的團隊管理經驗，對財富管理和金融科技有深刻理解。

王莽

恆泰證券私人財富總部總經理，曾就職於華寶證券研究所、平安證券財富顧問中心，從業以來專注於金融機構發展戰略研究與零售財富管理體系建設，在資產配置、金融產品研究等方面亦有豐富經驗。