太陽鳥[300123]

太陽鳥是生產銷售自產的複合材料、金屬材料及多混材料的一家公司，經營範圍包括遊艇、商務艇、特種船；水上高速裝備、平台、設備配件、電器設備；船舶與動力設備維修維護；船舶設計領域內的技術開發與產品設計、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。

所屬板塊

創業板板塊，船舶製造板塊，湖南板塊。

經營範圍

生產銷售自產的複合材料、金屬材料及多混材料的遊艇、商務艇、特種船；水上高速裝備、平台、設備配件、電器設備；船舶與動力設備維修維護；船舶設計領域內的技術開發與產品設計、技術諮詢、技術服務、技術轉讓。

遊艇第一股

公司系國內規模最大、設計和研發技術水平最高、品種結構最齊全的複合材料船艇企業之一。主要產品複合材料船艇，按照用途分類可分為遊艇和特種艇，其中遊艇又可分為私人遊艇和商務艇，主要用於個人休閒娛樂、商務活動、水上旅遊觀光、水上執法以及軍事等領域。

目前公司擁有國內首個省級遊艇設計中心，開發了國內首艘132英尺雙體遊艇等多款外觀時尚、性能先進的遊艇。公司已經擁有了一批需求穩定的優質客戶，如公安部、交通部、中國海監等相關部門及下屬單位。套剃在華為等大型企業中已有良好的口碑。公司自有品牌遊艇已成功進入歐美等國際市場。

定向增發-募4.2億加碼主業

2014年10月7日發布公告，公司擬以8.28元/股的價格，非公開發行5072.46萬股，募集資金4.2億元，扣除發行費用後擬用於補充公司流動資金。

公司表示，本次募集資金將店凳白整用於主營業務相關的投入，擬重點投向行銷渠道及服務網路建設、遊艇下游產業鏈的投資合作、研發創新平台維護與升級等領域。

1.7億設立珠海橫琴融資租賃公司

2014年12月19日公告稱，達漿戶公司擬以自有資金出資12750萬元與香港子公司出資4250萬元共同設立珠海鳳凰融資租賃有限公司。

該租賃公司註冊地址為珠海市橫琴新區，經營範圍為融資租賃業務提察協乃，租賃業務等，經營期限為三十年。其中太陽鳥占租賃公司註冊資本的75%，香港子公司占租賃公司註冊資本的25%。

中標海關監管艇採購項目

2015年11月3日晚間公告，10月30日，中國政府採購網發布2015年海關監管艇採購項目中標公告信息，公司成為2015年海關監管艇採購項目中01包中標供應商，中標總金額為9812萬元，占公司2014年度營業收入的25%。

1.22億元擴大產能

2011年8月，公司擬使用超募資金1億元，全資子公司珠海太陽鳥遊艇製造有限公司進行增資，愉祝幾用於複合材料遊艇擴能建設項目。

增資完成後，珠海太陽鳥的註冊資本將由2500萬元增加至1.25億元。項目實施後，新增年產各類複合材料船艇整閥體40艘的生產能力。達產後新增年產品銷售收入19750萬元，年利潤總額3117.15萬元。擬使用超募資金2200萬元向全資子公司普蘭帝（香港）遊艇有限公司進行增資進行行銷服務網路及物流中心建設，本次增資資金將用於進行行銷服務網路及物流中心建設，項目建成後，公司探嫌糠將實現銷售服務網路覆蓋至香港地區。普蘭帝利2012、2013、2014、2015、2016淨利潤增長額分別為：301萬元、543萬元、977萬元、1759萬元、1759萬元。

收購珠海雄達

2012年6月，公司與珠海雄達及其股東廣州雄達遊艇發展有限公司、正基投資有限公司共同簽署了《股權轉讓框架協定》，協定約定公司以不超過人民幣 4000 萬元收購珠海雄達 100%的股權，珠海雄達註冊資本100 萬美元，主要經營生產和銷售自產的遊艇，各類船隻，船用發動機、零配件及船艇維修等。珠海雄達與公司毗鄰，本次收購能有效解決制約公司發展的場地瓶頸，有助於公司迅速擴大產能，為公司產品升級、滿足客戶需求提供了更廣闊的平台。

首發募資項目

本次募資總額63536萬元，投入15903萬元於三個項目。“高性能複合材料船艇擴能建設項目12012萬元”(截止2011年一季度末進度12.64%)，建設期18個月，項目投產後6個月達產，將新增遊艇（含商務艇）產能84艘、特種艇產能116艘。年營運收入可達21167萬元、利潤總額3980萬元。“技術研究與工業設計中心技術升級改造項目1836萬元”(9.48%)、“行銷服務網路建設項目2055萬元”(22.12%)，公司本次擬增設4個行銷中心（現有2個）。

重大契約-中標9750萬農村渡船改造項目

2014年12月30日公告稱，湖南政府採購網於12月30日發布“湖南省水運管理局農村渡船改造的中標公告”，確定公司為“湖南省水運管理局農村渡船改造項目標段2、標段12、標段15、標段18、標段19、標段22、標段24和標段33”的中標人，中標總金額為9750萬元整。

重大契約2

2012年3月，公司全資子公司珠海太陽鳥遊艇製造有限公司與突尼西亞共和國海關總署簽訂了船艇建造契約，標的是4艘22 米近海快速巡邏艇，交付時間為2013年3月16號，契約金額為655萬歐元。根據項目進度，本契約預計於2013年內實現收入，將對公司2013年的業績產生積極影響。

全資子公司擬訂重大契約1

2012年8月，公司全資子公司廣東寶達遊艇製造有限公司將與海關總署物資裝備採購中心簽訂總金額為66,450,000元人民幣的契約（契約收入占公司2011年度經審計的營業收入的14.33%），契約涉及廣東寶達中標項目（海關超高速摩托艇招標採購項目），標的數量為15艘。根據項目進度，該契約預計於2013年內全部實現收入，將對公司2013年度的業績產生積極影響。

超募資金

公司首發募集資金淨額為58686.8萬元，超募資金為42783.8萬元。截止2011年3月30日已確定計畫金額8300萬元（補充流動資金），尚未確定計畫34483.8萬元。

自願鎖定承諾

控股股東湖南鳳巢和實際控制人李躍先承諾：自上市之日起36個月內，股東深圳盛橋、蘇州創東方和長沙匯泉承諾：自2009年9月28日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已直接和間接持有的股份（包括李躍先及其關聯方趙鏡、皮長春持有的湖南鳳巢的股權以及公司董事、監事、高管通過湖南鳳巢持有的公司股份），也不由公司回購該部分股份。

股東達晨財富、達晨財信和王玲等4人以承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已直接和間接持有的股份，也不由公司回購該部分股份。

股票期權與限制性股票激勵

2013年5月，公司擬向激勵對象授予權益總計555.7萬份人民幣A 股普通股，約占本激勵計畫簽署時公司股本總額的3.99% ，其中373.7萬份股票期權，182萬股限制性股票，股票期權的行權價格為15.25元，限制性股票的授予價格為7.39元。行權（業績）條件滿足即可在自授予日起12個月後的4年內以25%、25%、25%、25%的比例分批解鎖。

17658.22萬元收購益陽中海

2015年11月15日晚間發布資產收購預案，公司擬以12.58元/股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元收購控股股東太陽鳥控股持有的益陽中海100%股權；並擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元，擬用於補充益陽中海流動資金、公司潛在標的收購資金儲備以及增資遊艇融資租賃公司。公司股票將繼續停牌。

據介紹，益陽中海是一家專注於一般鋼質船舶、纖維增強塑膠一般船舶、漁業船舶的設計、修造及銷售的造船企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。目前，益陽中海的船舶訂單中，工程類船舶占比超過一半，其具有先進的鋼質船生產能力。

定向增發收購益陽中海

2015年11月30日晚間公告，擬以12.58元/股向控股股東太陽鳥控股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元，收購其持有的益陽中海船舶有限責任公司100%股權；並擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元。公司股票將於12月1日復牌。

益陽中海是一家專注於一般鋼質船舶、纖維增強塑膠一般船舶、漁業船舶的設計、修造及銷售的造船企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。

公司表示，此次收購將完善公司在遊艇行業的布局，公司間統籌資源、共同提高，提升上市公司業務規模及盈利水平，完成公司產業鏈橫向整合，豐富公司產品類型。

此外，此次交易完成後，太陽鳥將獲得近3.57億元的手持訂單，不僅能確保太陽鳥今後幾年的經營業績的提升，太陽鳥還可以通過利用益陽中海在金屬公務艇領域的優勢，實現產品線協同作用。

收購珠海雄達

2012年6月，公司與珠海雄達及其股東廣州雄達遊艇發展有限公司、正基投資有限公司共同簽署了《股權轉讓框架協定》，協定約定公司以不超過人民幣 4000 萬元收購珠海雄達 100%的股權，珠海雄達註冊資本100 萬美元，主要經營生產和銷售自產的遊艇，各類船隻，船用發動機、零配件及船艇維修等。珠海雄達與公司毗鄰，本次收購能有效解決制約公司發展的場地瓶頸，有助於公司迅速擴大產能，為公司產品升級、滿足客戶需求提供了更廣闊的平台。

首發募資項目

本次募資總額63536萬元，投入15903萬元於三個項目。“高性能複合材料船艇擴能建設項目12012萬元”(截止2011年一季度末進度12.64%)，建設期18個月，項目投產後6個月達產，將新增遊艇（含商務艇）產能84艘、特種艇產能116艘。年營運收入可達21167萬元、利潤總額3980萬元。“技術研究與工業設計中心技術升級改造項目1836萬元”(9.48%)、“行銷服務網路建設項目2055萬元”(22.12%)，公司本次擬增設4個行銷中心（現有2個）。

重大契約-中標9750萬農村渡船改造項目

2014年12月30日公告稱，湖南政府採購網於12月30日發布“湖南省水運管理局農村渡船改造的中標公告”，確定公司為“湖南省水運管理局農村渡船改造項目標段2、標段12、標段15、標段18、標段19、標段22、標段24和標段33”的中標人，中標總金額為9750萬元整。

重大契約2

2012年3月，公司全資子公司珠海太陽鳥遊艇製造有限公司與突尼西亞共和國海關總署簽訂了船艇建造契約，標的是4艘22 米近海快速巡邏艇，交付時間為2013年3月16號，契約金額為655萬歐元。根據項目進度，本契約預計於2013年內實現收入，將對公司2013年的業績產生積極影響。

全資子公司擬訂重大契約1

2012年8月，公司全資子公司廣東寶達遊艇製造有限公司將與海關總署物資裝備採購中心簽訂總金額為66,450,000元人民幣的契約（契約收入占公司2011年度經審計的營業收入的14.33%），契約涉及廣東寶達中標項目（海關超高速摩托艇招標採購項目），標的數量為15艘。根據項目進度，該契約預計於2013年內全部實現收入，將對公司2013年度的業績產生積極影響。

超募資金

公司首發募集資金淨額為58686.8萬元，超募資金為42783.8萬元。截止2011年3月30日已確定計畫金額8300萬元（補充流動資金），尚未確定計畫34483.8萬元。

自願鎖定承諾

控股股東湖南鳳巢和實際控制人李躍先承諾：自上市之日起36個月內，股東深圳盛橋、蘇州創東方和長沙匯泉承諾：自2009年9月28日起36個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已直接和間接持有的股份（包括李躍先及其關聯方趙鏡、皮長春持有的湖南鳳巢的股權以及公司董事、監事、高管通過湖南鳳巢持有的公司股份），也不由公司回購該部分股份。

股東達晨財富、達晨財信和王玲等4人以承諾：自上市之日起12個月內，不轉讓或者委託他人管理其本次發行前已直接和間接持有的股份，也不由公司回購該部分股份。

股票期權與限制性股票激勵

2013年5月，公司擬向激勵對象授予權益總計555.7萬份人民幣A 股普通股，約占本激勵計畫簽署時公司股本總額的3.99% ，其中373.7萬份股票期權，182萬股限制性股票，股票期權的行權價格為15.25元，限制性股票的授予價格為7.39元。行權（業績）條件滿足即可在自授予日起12個月後的4年內以25%、25%、25%、25%的比例分批解鎖。

17658.22萬元收購益陽中海

2015年11月15日晚間發布資產收購預案，公司擬以12.58元/股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元收購控股股東太陽鳥控股持有的益陽中海100%股權；並擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元，擬用於補充益陽中海流動資金、公司潛在標的收購資金儲備以及增資遊艇融資租賃公司。公司股票將繼續停牌。

據介紹，益陽中海是一家專注於一般鋼質船舶、纖維增強塑膠一般船舶、漁業船舶的設計、修造及銷售的造船企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。目前，益陽中海的船舶訂單中，工程類船舶占比超過一半，其具有先進的鋼質船生產能力。

定向增發收購益陽中海

2015年11月30日晚間公告，擬以12.58元/股向控股股東太陽鳥控股發行1403.67萬股，作價17658.22萬元，收購其持有的益陽中海船舶有限責任公司100%股權；並擬向不超過5名特定對象非公開發行募集配套資金不超過1.7億元。公司股票將於12月1日復牌。

益陽中海是一家專注於一般鋼質船舶、纖維增強塑膠一般船舶、漁業船舶的設計、修造及銷售的造船企業，主要產品有挖泥船、拖輪、航道工程船舶、各類躉船、公務船及工作艇等。

公司表示，此次收購將完善公司在遊艇行業的布局，公司間統籌資源、共同提高，提升上市公司業務規模及盈利水平，完成公司產業鏈橫向整合，豐富公司產品類型。

此外，此次交易完成後，太陽鳥將獲得近3.57億元的手持訂單，不僅能確保太陽鳥今後幾年的經營業績的提升，太陽鳥還可以通過利用益陽中海在金屬公務艇領域的優勢，實現產品線協同作用。