泛指自成吉思汗1214大敗金國，到1260年蒙古統一全國建立元朝，再到元朝覆滅期間蒙古族政權實際統治的疆域範圍。
基本介紹
- 中文名：大蒙古國圖
- 時間：1213年
- 地點：懷來
- 人物：成吉思汗
北擊潰金三十萬守軍，追至澮河堡，殲其大半。1213年，於懷來再滅金軍精銳。因居庸關防守堅固，成吉思汗採用迂迴戰術，率主力從紫荊口入關，進圍中都（今北京）。同年，分兵三道南下，破黃河以北數十州縣，大肆殺掠。1214年，金宣宗獻公主、金帛請和，乃退駐魚兒濼（今內蒙古克什克騰旗達里諾爾）。金宣宗南遷汴京（今河南開封），駐守中都南的糺軍叛金降蒙，蒙古軍再入。1215年，攻占中都，置達魯花赤等官鎮守，成吉思汗退回漠北。1217年，封木華黎為太師國王，命統汪古、弘吉剌、亦乞列思、忙兀、兀魯諸部軍以及投降的契丹、女真、糺、漢諸軍，專責經略中原漢地。木華黎逐漸改變以前肆行殺掠、得地不守的作法，著重招降和利用漢族地主武裝攻城略地。自1217～1229年，除先已歸降的永清土豪史秉直父子兄弟等外，易州（今河北易縣）張柔、東平嚴實、濟南張榮、益都李全（見李璮）等地方武裝頭目相繼降蒙，兩河、山東大部分地區為蒙古所占。蒙古對各地歸降的官僚、軍閥，多沿用金朝官稱，授以元帥、行省等官銜，使世襲其職，在其所獻地繼續統軍管民，稱為世侯。
蒙古騎兵作戰圖
1217～1218年，蒙古相繼征服北境的火里（Qori）、禿麻（Tumat）諸部（在今貝加爾湖地區）、吉利吉思及其他森林部落，攻滅被乃蠻貴族屈出律所篡奪的西遼政權。1219年，以花剌子模（Khwārezm）殺害蒙古商隊和使臣為理由，成吉思汗親統大軍西征，分兵攻下諸城，進圍其新都撒麻耳乾（今蘇聯烏茲別克撒馬爾罕）。花剌子模國王摩訶末先已棄城逃亡，成吉思汗遣哲別、速不台率軍追趕，摩訶末避入寬田吉思海（今裏海）中島上，病死。1221年，朮赤、察合台、窩闊台攻克花剌子模舊都玉龍傑赤（今蘇聯土庫曼庫尼亞烏爾根奇）；成吉思汗與幼子拖雷分兵攻取呼羅珊（今阿母河以南興都庫什山脈以北地區）諸城，繼而會師擊潰花剌子模新王札闌丁的軍隊於印度河上，札闌丁退入印度。1223年，成吉思汗置達魯花赤等官鎮守撤麻耳乾，率軍回蒙古。哲別、速不台軍在抄掠波斯各地後，越過太和嶺（今高加索山），攻入欽察（Qib■aq），1223年，於阿里吉河（在今蘇聯烏克蘭日丹諾夫市北）戰役中擊潰斡羅思（Oros=Ros）諸國王公與欽察汗的聯軍，進掠斡羅思南境，又轉攻也的里河（蘇聯伏爾加河的突厥名，又譯亦的勒）上的不里阿耳（BulYar）國，然後東返蒙古。
1226年，成吉思汗又出兵攻西夏，連取肅（今甘肅酒泉）、甘（今甘肅張掖）等州，於靈州（今寧夏靈武西南）附近黃河邊殲滅西夏主力，進圍中興府（今寧夏銀川）。1227年，西夏國主李晛投降。同年七月，成吉思汗病逝軍中，幼子拖雷監國。
窩闊台統治時期 1229年蒙古貴族大聚會，遵照成吉思汗遺命推舉窩闊台為大汗。窩闊台即位後，決定親征金朝，遣大將搠里蠻（又譯綽兒馬罕）往征波斯。時札闌丁已從印度回波斯，花剌子模舊將及各地諸侯奉他為主，據有波斯西部。搠里蠻急速進兵，1230年冬抵亞塞拜然，札闌丁從都城桃里寺（今伊朗亞塞拜然大不里士）出奔，次年，為曲兒忒人所殺。搠里蠻軍留鎮波斯，攻打諸國，谷兒只（蘇聯喬治亞）、亞美尼亞、魯迷（小亞細亞的塞爾柱突厥王國）等國先後歸附蒙古。搠里蠻死後，由拜住那顏代領其軍。
1231年，窩闊台與諸王在官山（今內蒙古卓資北）會議攻金方略，議定分兵三路南下，約次年春會師汴京。窩闊台自統中路軍經山西取河中府（今山西永濟），由白坡（在今河南孟縣西南）渡河，進屯鄭州；鐵木哥斡赤斤統東路軍由濟南進兵；拖雷統右翼軍，按成吉思汗遺策假道宋漢中地，沿漢水東下，由鄧州（今河南鄧縣）入金境。1232年初，拖雷於鈞州（今河南禹縣）南三峰山擊潰金軍（見鈞州三峰山之戰），北上與窩闊台會合，攻汴京。三月，窩闊台、拖雷北還，留速不台統兵圍汴，久攻不克。同年底，汴京城中糧盡援絕，金哀宗出奔歸德（今河南商丘）。次年初，金元帥崔立殺汴京留守，獻城投降。蒙古軍追圍金哀宗于歸德，金哀宗又逃往蔡州（今河南汝南）。都元帥塔察兒率蒙古軍及漢軍萬戶史天澤等部進圍蔡州，並遣王檝出使南宋，約請出兵共同滅金。宋將孟珙自襄陽提兵北上，攻取唐（今河南唐河）、鄧兩州，抵蔡州，與蒙古軍分攻南、北城。1234年初，城破，金哀宗自殺，金亡。在攻金同時，蒙古還多次發兵入侵高麗。1233年，據有遼東的東真國也為蒙古所滅。
滅金後，蒙古宗王、貴族大會，籌划進兵南宋和遠征西域，繼續進行征服戰爭。1235年，窩闊台遣其子闊出統兵攻宋荊襄地區，闊端統兵攻四川，對南宋的戰爭從此開始。同年，窩闊台又召集大會，定議遣各支宗王長子統兵，出征欽察、斡羅思等國。萬戶以下各級那顏亦以長子從征，以拔都為西征軍統帥，速不台為先鋒。1237年，蒙古軍滅不里阿耳、欽察，攻入斡羅思。三年之中，蹂躪了大部分斡羅思國土。1241年，拔都分兵兩路，侵入孛烈兒（波蘭）、馬札兒（匈牙利）。蒙古軍在里格尼茨（今波蘭西部）一役，大敗孛烈兒、捏迷思（德意志）聯軍，歐洲震動。1242年，拔都聞窩闊台死訊，率軍東返，留駐也的里河下游，統治所征服的欽察、斡羅思等地區。
窩闊台在位期間，大蒙古國的政治、經濟制度逐步完備。1229年，制定了蒙古民戶的羊馬抽分及其他差發（見科差）制度，限制諸王、那顏任意科取；進一步健全驛站（見站赤）制度，從各千戶簽調站戶當役，規定使臣往來需經由驛路，以免騷擾沿途百姓，乘驛者需持有牌子文字，方許付給驛馬、飲食；又命人在沙漠地區掘井，以擴大牧場。1235年，簽調漢族工匠，於斡耳寒河（今蒙古鄂爾渾河）旁建立哈剌和林城廓，作為都城。對所征服的定居農業地區，其統治和剝削方式也作了初步改革。窩闊台即位後，即採納耶律楚材的建議，在中原漢地實行徵稅辦法，規定“漢民以戶計，出賦調”，以耶律楚材主管其事。1230年，設立十路課稅所，專掌徵收錢穀。1234年滅金後，下令檢括中原民戶，命失吉忽禿忽為中州斷事官，主持括戶。次年，各路同時編籍戶口，總數一百一十多萬戶，稱為乙未（1235）戶籍。按照蒙古分封制度，窩闊台將一部分中原州縣民戶分賜給諸王、貴戚、功臣為食邑，計七十多萬戶，其餘民戶則作為皇室共有財產，直屬大汗政府。又採納耶律楚材建議，規定受封貴族只在分地置達魯花赤監臨，由朝廷設官征賦，按其應得份額頒給。分民每兩戶出絲一斤納於政府，每五戶出絲一斤納於受封者，稱為五戶絲。同時制定了各類人戶的丁稅、地稅以及商、鹽諸稅之法。在西域地區，實行徵收丁稅的辦法，以花剌子模人牙老瓦赤主管其事，並先後設立了管理河中和呼羅珊等地的行政機構。窩闊台晚年信用回回商人，任命牙老瓦赤為中州斷事官，準許富商奧都剌合蠻撲買中原課稅，加倍搜括中原人民。1241年窩闊台去世，皇后乃馬真氏稱制，政事愈壞，對人民的剝削更加沉重。
從貴由到蒙哥 1246年，窩闊台長子貴由立為大汗。拔都與貴由不和，藉口患病不參加選汗大會。蒙古皇室的內訌開始激化。次年，貴由任命親信大臣野里知吉帶為西征軍統帥，授以統轄波斯及其以西諸地的全權。1248年，貴由親率護衛軍西行，聲言到葉密立養病。拖雷妻唆魯禾帖尼認為貴由此行當是謀攻拔都，秘密遣人向拔都報信。拔都嚴兵為備。三月，貴由死於橫相乙兒之地（今新疆青河東南），皇后斡兀立海迷失攝政。時拔都駐兵於其封地東境，召集諸王會議，推舉拖雷長子蒙哥為大汗。察合台、窩闊台兩系諸王拒不參加會議，亦不承認其推選有效。次年，蒙哥又於怯綠連河上游成吉思汗大斡耳朵之地召集大會，察合台、窩闊台兩系再次抵制，拖延了兩年。1251年，到會的東西道諸王、諸將始定議奉蒙哥即位。窩闊台孫失烈門、腦忽和脫脫三人率其部屬密謀來襲，謀泄被捕。蒙哥開始鎮壓兩系政敵，殺斡兀立海迷失及貴由親信大臣鎮海、野里知吉帶等，將失烈門等三王發配軍前效力。
自窩闊台去世後，蒙古統治集團內部爭奪汗位的鬥爭愈演愈烈，選汗大會一再推延，以致大汗之位兩度虛懸約八年。在這期間諸王貴戚各自為政，濫發牌符，遣使四出，征斂珠寶財物。斡脫商人各持令旨，恃勢勒索。蒙哥即位後，極力恢復大汗的權威和政令的統一。他下令整飭民政，盡收舊發牌符；加強漢地、中亞和波斯三大行政區的統治機構（漢文史籍稱為燕京、別失八里、阿母河三行尚書省）。又命弟忽必烈總領漠南漢地軍國庶事，統兵南征大理、南宋；命弟旭烈兀總領波斯之地，統兵西征未服諸國。1252年起，在全蒙古國範圍內重新進行戶口登記，編造籍冊，並再次分封諸王貴族。
忽必烈受命後，即南駐金蓮川（在灤河上源），建立藩府，繼續招聘漢族知識分子為謀士，訪問治道。他採納劉秉忠、張文謙、姚樞、史天澤等人意見，奏準設立邢州安撫司和河南經略司，整頓地方行政，設立屯田。1253年，統兵征大理，以為迂迴包抄南宋之計。分軍三路，取道吐蕃之地，過大渡河，抵金沙江，降摩些（納西族）部。十二月，克大理城，用劉秉忠、姚樞之策，下令禁止殺掠。留兀良合台繼續征討雲南諸部，自己班師北歸。1254年，在所受京兆分地設立關中宣撫司加以治理。1256年，命劉秉忠於灤河上游選地建城，營造宮室，名為開平（見上都）。
旭烈兀軍於1256年消滅盤踞波斯北部諸山寨的“木剌夷國”（阿拉伯語mulahidah的音譯，意為異端者，此指伊斯蘭教亦思馬因派）；1258年攻陷報達（今伊拉克巴格達），滅回回哈里發（Khaiifai，伊斯蘭教領袖的稱號，阿拉伯語意為繼承者。此處指阿拔斯朝）。次年，旭烈兀分兵三路侵入敘利亞。
蒙哥於1257年親統大軍征宋。他自領西路軍攻四川，命宗王塔察兒統東路軍攻荊襄、兩準。蒙哥見中原諸侯、士人歸心忽必烈，關中、河南財賦又多為藩府所得，甚為猜疑，便奪忽必烈兵權，不使領兵出征，並遣大臣阿藍答兒等到陝西主管政務，鉤考關中、河南錢穀，盡罷忽必烈所置宣撫、經略諸司。1258年七月，蒙哥入川，與原在四川掌管軍事的蒙古都元帥紐璘、漢軍萬戶劉黑馬、鞏昌總帥汪德臣等合兵，沿嘉陵江南下。南宋守臣憑險抵抗。1259年二月，蒙哥率軍圍合州釣魚山（今四川合川縣東），連攻五月不克（見釣魚城之戰）。
塔察兒所統東路軍略地至長江，無功撤回，蒙哥不得已於1258年底改命忽必烈統率。1259年春，忽必烈會東路諸王、將領於邢州；七月，至汝南，申明軍令，戒諸將勿妄殺，並使楊惟中、郝經等宣撫江淮。同月，蒙哥病逝於釣魚山下。忽必烈得知蒙哥死訊，仍繼續渡淮南下，進圍鄂州。這時，留鎮漠北的阿里不哥力圖乘機控制漠南，發諸部兵直趨關隴，並派親信至燕京掌管漢地政務，簽諸道軍。忽必烈恐阿里不哥先踞汗位，遂採納郝經等人建議，
旭烈兀軍攻擊報達城圖
1218-1260年
與南宋賈似道密訂和約，立即回師北歸。
1260年春，旭烈兀在敘利亞得到蒙哥死訊，也引軍退回波斯，留先鋒怯的不花繼續征進。九月，怯的不花軍在阿音扎魯特（今耶路撒冷北）被密昔兒（埃及）軍擊潰，蒙古西征之役至此告一段落。
元朝的統治
元王朝的建立 1260年三月，元世祖忽必烈在開平召集忽里台，即大汗位，建元中統，任用漢地士人，建立起中書省、十路宣撫司以及負責中原漢地政務的燕京行中書省等行政機構，鞏固了在中原地區的統治地位。阿里不哥也在漠北召開忽里台，稱汗，據有漠北地區。駐軍六盤山的蒙古軍主帥渾都海、奉蒙哥命主管陝西政務的劉太平，以及四川蒙古軍的一些將領，擁護阿里不哥為汗，企圖以秦蜀之地回響。忽必烈遣廉希憲為京兆等路宣撫使，急馳赴任，殺劉太平、霍魯海和四川軍中附阿里不哥的將領。不久，諸王合丹、汪良臣等合軍，擊敗渾都海和逾漠南下應援的阿藍答兒，於是完全控制了關隴川蜀地區。同時，忽必烈親自率師北征，前鋒移相哥敗阿里不哥軍，迫使他退守吉利吉思。次年秋，阿里不哥又移師東還，襲敗移相哥，大舉南進，與忽必烈激戰於昔木土腦兒，雙方死傷相當，各自退兵。因忽必烈切斷了漢地對漠北的物資供應，阿里不哥陷於窘境，便派阿魯忽（察合台孫）前往主持察合台兀魯思。但阿魯忽取得汗位後，拒絕向阿里不哥提供物資，並扣留其使者，於是阿里不哥舉兵西擊阿魯忽，殘破亦列河（伊犁河）流域。至元元年（1264），阿里不哥眾叛親離，勢窮力竭，向忽必烈投降。至此，忽必烈終於控制了嶺北局勢，並將勢力伸入畏兀兒地區。
忽必烈在與阿里不哥爭位戰爭之初，即已承認旭烈兀對阿母河以西土地的統治權，原來由大汗直接領有的波斯諸地遂變為大汗的宗藩伊利汗國。伊利汗國與立國於欽察草原的朮赤後王（見欽察汗國）之間又為領土爭端爆發了長期戰爭。大蒙古國分裂了。
中原漢地成為忽必烈政權的重心，他順應時勢，全面推行“漢法”，改革蒙古統治者對漢地的統治方式。
石獅 北京元大都遺址出土
雙鳳麒麟石雕 北京元大都遺址出土
1262年，山東行省大都督李璮趁北邊有戰事，結宋為外援，占據濟南，並企圖策動華北各地諸侯回響。忽必烈調集重兵圍攻濟南，七月城破，李璮被殺。忽必烈因勢利導，罷世侯，置牧守，分民、兵之治，廢州郡官世襲，行遷轉法。由於中原各地數十年專制一方的大小諸侯的勢力受到限制和削弱，中央集權獲得加強。中統、至元之初，元廷博採漢族士大夫建議，遵循中原傳統制度，同時也採取了充分保障蒙古統治者特殊權益的各種措施，大體奠定了元朝一代政制的規模。中統四年（1263），以開平為上都。至元元年，升燕京為中都。四年，始於中都舊城東北建造新城。至元八年十一月，詔告天下，正式建國號大元。九年，升中都為大都。
統一全國 北方政局穩定後，忽必烈決定採用南宋降將劉整建議，先拔襄陽，浮漢水入長江，進取南宋。至元五年（1268），命阿術、劉整督師，圍困隔漢水相望的襄、樊重鎮，襄樊軍民拒守孤城達六年。至元十年初，元軍攻下樊城，襄陽守帥呂文煥出降（見襄樊之戰）。次年六月，忽必烈命伯顏督諸軍，分兩路大舉南進。左軍由合答節度，以劉整為前鋒，由淮西出師。伯顏本人與阿術領右軍主力，九月，自襄陽出發，沿漢水入長江；同時，命董文炳自淮西正陽南逼安慶，以為呼應。十二月，元水師入長江，克宋江防要塞陽邏堡。宋漢鄂舟師統帥夏貴遁，漢陽、鄂州宋軍降。伯顏分兵留阿里海牙經略荊湖，自領水陸大軍順流而東，以呂文煥為前鋒。宋沿江諸帥多為呂氏舊部，皆不戰而降。十二年二月，賈似道被迫督諸路精兵，抵禦元軍。這時，他仍企圖奉幣稱臣議和，被伯顏拒絕，只好在池州下游丁家洲勉強與元軍會戰。因宋軍內部不和，一觸即潰。同年秋，伯顏從建康（今江蘇南京）、鎮江一線分兵三道趨宋都臨安（今浙江杭州）。十三年正月，宋幼帝趙■上表降元，宋亡。十六年，完全占領四川，又追滅南宋衛王於崖山，完成了全國的統一。元朝的統一，結束了自唐末藩鎮割據以來國內的南北對峙、五六個民族政權長期並存的分裂和戰亂局面，推動了多民族統一國家的鞏固和發展。
遠征海外 滅宋後，忽必烈對鄰近諸國發動了一系列的戰爭。至元十一年，侵日軍無功而還。十八年，又分兩路進攻日本，由唆都率蒙古、漢軍、高麗軍從高麗東渡對馬海峽，范文虎率新附軍（元政府收編的南宋軍隊）從慶元（今浙江寧波）浮海北進。元軍在日本鷹島遇颶風，戰船多壞，將卒溺死者眾，又遭日軍掩殺，幾乎全軍覆沒。十九年，遣唆都從廣州渡海攻占城，連戰逾年。二十一年至二十二年，鎮南王脫歡（忽必烈子）發兵侵安南（今越南北部），命唆都從占城北上助戰，南北夾攻。安南王撤離都城，其主力走匿山林，避免與元軍決戰；待元軍疲憊，又出而攻擾。五月，脫歡因暑雨不止、瘟疫流行，被迫退師。唆都戰死。二十年、二十二年，元兵兩次從雲南出侵緬國（今緬甸），二十四年，進至蒲甘，迫緬國定歲貢方物後退回。同年再侵安南，次年以糧盡師老北還。二十九年十二月，史弼、亦黑迷失、高興從泉州起航出侵爪哇（今印尼爪哇島）。爪哇統治者降元，並請元軍助討其敵國葛郎，打敗葛郎王以後復舉兵拒元，元軍力竭退師。
各族人民的反抗鬥爭 從攻南宋以來，連年戰爭，加以宮廷廩祿、宗藩歲賜，都需要巨額經費來支持。忽必烈急於解決國用不足的問題，因而日益信用以“理財助國”邀寵的大臣阿合馬、盧世榮、桑哥等人主持國政。至元七年至九年、二十四年至二十八年間，兩次設尚書省綜理財用。尚書省的理財政策主要包括：增加稅收、興鐵冶、鑄農器官賣、“括勘”（追還被私人、寺院奪占的南宋公田，起征田賦）、“理算”（追征各地歷年積欠的錢糧）、變更鈔法等，使國家的收入顯著增加。但由於吏治腐敗，專注搜刮，流於橫徵暴斂，成為阻礙社會經濟發展的重要原因之一。同時，為了對外戰爭，打造東征海船，沿海和江南地區徭役徵發日益加重。人民不堪沉重的封建剝削與壓迫，紛紛起義。至元二十年，江南各族人民起義凡兩百餘起，二十六年更增至四百餘起。在這前後，爆發了廣州歐南喜、黎德和福建黃華、鐘明亮等人領導的幾次規模較大的起義。
與北方諸王之戰 至元初年，忽必烈鞏固對中原漢地的統治後，立即著手恢復大汗對西道諸王的政治控制。他詔令窩闊台後王海都入覲，把察合台系諸王八剌從朝廷派回察合台兀魯思，控制當地局勢。海都拒不入朝，至元五年，在按台山挑起兵端。返回中亞奪得察合台兀魯思汗位的八剌也為爭奪斡端（新疆和田）與元朝開戰。六年，海都、八剌和朮赤後王忙哥帖木兒在答剌速河谷舉行忽里台，劃分各自在中亞草原的勢力範圍及河中農耕區的財賦收入，聯合反對大汗和伊利汗阿八哈。至元八年，忽必烈命皇子北平王那木罕出鎮阿力麻里。此後，元政府採取置驛、遣使安撫、設畏兀兒斷事官等措施，不斷加強對天山南北的統治，企圖相機西進。十三年，那木罕所部宗王昔里吉（蒙哥子）等叛，械繫那木罕與安童，逾按台山占領吉利吉思，並於次年分道東進。八月，伯顏率元軍破昔里吉於鄂爾渾河。戰事延續五年之久，元軍雖收復嶺北，海都在畏兀兒之西的勢力卻迅速發展起來。二十二年，海都擁立的察合台兀魯思汗篤哇（八剌子）圍畏兀兒都城火州，大掠後退兵，以後又連續進犯畏兀兒地區。二十四年，東道諸王以斡赤斤後王乃顏為首，又在遼東叛亂。忽必烈親征，敗叛軍主力，擒乃顏。次年，諸王合丹等復叛，被元軍擊潰東逃，數年後敗亡。二十五年，海都、篤哇舉兵東犯，二十六年春，掠稱海，至杭海山，擊敗鎮邊宗王那木罕以及甘麻剌（忽必烈孫），進據和林。忽必烈最後一次率軍親征，復和林，留伯顏鎮守。至元之末，元政府已明顯地收縮了天山南部的防線，而在嶺北卻順利地將海都逐過按台山，牢固地掌握了祖宗“肇基之地”。
至元三十一年正月，忽必烈在大都去世，廟號世祖。皇太子真金先死，其子鐵穆耳受皇太子寶，撫軍於漠北，聞報趕回上都，大會諸王宗親，四月即位，是為成宗。元貞二年（1296）秋，西北諸王藥木忽兒（阿里不哥子）、兀魯思不花（蒙哥孫）糧匱厭亂，歸投元廷。成宗得訊，遣土土哈載糧西迎。從大德元年（1297）至四年，元軍與海都、篤哇在北邊屢次交鋒。五年，海都、篤哇東逾按台山，下營於鐵堅古山。皇侄海山與大將床兀兒、晉王甘麻剌、太師月赤察兒合力苦戰。海都先勝後敗，受傷後與篤哇退出嶺北，在這年秋冬之間病死。
成宗“守成” 元成宗鐵穆耳稱帝前長年在北邊帶兵，即位五年多，對六部官員尚“未知其人為誰”。但他委政於世祖舊臣完澤、不忽木、哈剌哈孫等人，罷征日本、安南之役，內政以奉行忽必烈成規為務，國家相對安定，因而被稱為守成之君。這時對諸王宗親的賜予為數日巨，一年修佛事五百餘次，加上戰爭開支，國用匱乏，歲入不足，一再借支鈔本，財政方面始終未擺脫慢性危機。大德五年，元廷派劉深出侵西南八百媳婦（今泰國北部等地）。元軍沿途騷擾，道出順元（今貴州貴陽），向當地少數民族徵發丁役、勒索金錢和馬匹。土官宋隆濟和女土官蛇節舉兵圍劉深於窮谷，雲南行省東部人民皆起而回響。十一月，詔劉國傑往鎮。七年春，蛇節、宋隆濟先後被俘殺，南征之師亦罷。
大德七年，篤哇和海都之子、窩闊台兀魯思汗察八兒遣使請息兵，“通一家之好”。八年，元廷與篤哇、察八兒約和，各遣使臣偕往伊利汗朝宣諭和平。大汗雖完整地保有嶺北行省，但被迫承認了察合台兀魯思控制哈密力（哈密）以西地區的事實。此後除延祐年間曾與察合台兀魯思發生一次戰爭外，終元之世，西北邊地大體上安定無事。
“武仁授受”與南坡之變 成宗晚年連年患病，皇后卜魯罕掌權。大德十一年初成宗卒，因皇太子早死無後，卜魯罕與左丞相阿忽台等人相結，圖謀立鎮守河西、擁兵十五萬的安西王阿難答為帝，定於三月三日舉事。右丞相哈剌哈孫則秘密遣使北迎出鎮朔漠的懷寧王海山，南迎被卜魯罕排擠出京的海山母弟愛育黎拔力八達。愛育黎拔力八達母子先至大都，立即派李孟與哈剌哈孫秘密定議。三月二日，愛育黎拔力八達率衛士入宮，誘執阿難答，誅阿忽台等，奉御璽北迎海山。五月，海山至上都，大會諸王，處死卜魯罕、阿難答，即帝位，是為武宗。次月，下詔立愛育黎拔力八達為皇太子。海山長年撫軍北方，昧於政事，即位後斥去世祖舊臣哈剌哈孫，對中書省進行大改組，幾乎全部改任自己的親信，政令失當，朝政紊亂。國家的用人制度和財政制度都被破壞。即位僅三個月，近臣獲得高官厚祿的約達九百人。為廣示恩寵，“遙授”職銜，名爵冒濫，冗員充斥。世祖時樞密大臣六員，這時增至三十二員。濫賞泛賜和建寺修佛事比前代更加沒有節制。殘酷的剝削加上連年天災，農民破產流亡，僅江浙一省流民已達一百三十多萬。為彌補國家財政虧空，至大二年（1309），詔乞台普濟、樂實、三寶奴等立尚書省斂財，變更鈔法；稅課以大德末舊額為率，增收三成以上。
至大四年正月，武宗卒。愛育黎拔力八達由東宮入總大政，罷尚書省，殺樂實、三寶奴。五月，即位於大都，是為仁宗。他受教於名士李孟十餘年，受漢文化影響較深，積極採取措施，力圖改革朝政和吏治，如：嚴禁近侍擅傳聖旨；由朝廷派官任投下份地達魯花赤，降諸王投下所任命者為副達魯花赤；規定吏員入官只能升至從七品，並於皇慶二年（1313）下詔，恢復自宋亡以後中斷了幾十年的科舉取士制度；延祐初，元廷還派人檢括河南、江西、江浙等地漏隱田土，核實稅入。但由於官吏奉行過當，延祐經理變成對百姓的巧取豪奪，江西受害尤甚。延祐二年（1315）四月，寧都蔡五九舉眾起義。元廷調兩省兵力鎮壓，九月，蔡五九兵潰被殺。仁宗對母后答己奉命惟謹，答己得肆意干預朝政，擢升貪奸不法的私黨鐵木迭兒為中書省右丞相，勢傾朝野。仁宗對宗戚勛舊過於軟弱，在諸王壓力下不斷讓步。他還背毀傳位給武宗子嗣的誓約，誘逼武宗長子和世■出京就藩，在答己和鐵木迭兒參與下立己子碩德八剌為皇太子，從而引起海山舊部和一部分反對政治改革的蒙古貴族的不滿，也導致仁宗本人對答己及其黨羽的妥協。由於這些原因，仁宗後期，改革實際上中止了。
延祐七年正月，仁宗卒。鐵木迭兒先已罷職，答己下旨復任為中書右丞相，大肆更換省官，將私黨調進中書省，矯命殺害仁宗時參劾過他的前中書平章蕭拜住等人。三月，碩德八剌繼帝位，即英宗。英宗剛毅而思有作為，答己當初以為他柔懦易制，所以立為皇太子，此時深為後悔。五月，答己幸臣失列門等謀廢立事泄，英宗將他們盡加誅殺，以木華黎後裔拜住為中書左丞相。至治二年（1322）秋，鐵木迭兒和答己相繼病死。英宗擺脫掣肘，專任拜住，銳意於改革。朝廷召集有治國經驗的退職老臣，優其祿秩，使議事中書；行助役法，民田百畝抽三，以歲入助役；正式頒行《大元通制》，督責各級官吏遵循國家的政製法規，改變政令不一、罪同罰異的混亂現象；裁罷冗職，節省浮費，減免賦役，以舒農力。這時，拜住揭發了鐵木迭兒生前貪贓巨萬的舊案，追奪其官爵封贈，籍其家。時鐵木迭兒黨羽御史大夫鐵失兼典左、右阿速衛親軍，遂與心懷不滿的蒙古宗戚密謀，欲刺殺英宗，並與撫軍漠北的晉王也孫鐵木兒（甘麻剌子）聯絡，相約事成後推他為帝。至治三年八月，英宗自上都南歸，駐蹕南坡（內蒙古正藍旗東北）。鐵失等以阿速衛為外應，入皇帝行帳，殺拜住，弒英宗，並於當夜馳回大都，收封省部印信，遣使奉玉璽至漠北晉王鎮所。九月，也孫鐵木兒在漠北即位，次年改元泰定，史稱泰定帝。
兩都之戰和燕鐵木兒專權 泰定帝在位五年。在他統治時期，元廷對貴族賜予益奢，興役造作益多，國家財源已呈枯竭，吏治更加腐敗。致和元年（1328）七月，他病死於上都。八月，留守大都的武宗親信燕鐵木兒（床兀兒子）憑藉所掌怯薛發動兵變，控制大都，遣使迎武宗次子圖帖睦爾入京。同月，梁王王禪（泰定帝侄）、丞相倒剌沙奉泰定帝年幼的皇太子阿剌吉八即位於上都，改元天順，分諸道進攻大都。這時，圖帖睦爾已從藩所江陵北上，武宗藩邸舊臣、河南平章政事蔑里乞氏伯顏邀截經河南北解的國賦以為軍資，親自帶兵護送圖帖睦爾至大都。九月，圖帖睦爾即位於大都，改元天曆，並宣布待長兄和世■歸自北邊將立即讓位。而遼東、關陝、川蜀等地先後起兵回響上都。兩都之戰發展成為大規模內戰。大都政權控制了財賦所從出的南方各省，實力占居優勢。十月，大都所部軍乘上都守備空虛，從遼東出兵，襲圍之。倒剌沙以城降，被誅。阿剌吉八不知去向。王禪兵敗被俘後賜死。圖帖睦爾遣使迎異母兄和世■於北邊。天曆二年（1329）正月，和世■受朔漠諸王奉戴，在和林北即帝位，是為明宗，隨即啟程南返。三月，燕鐵木兒奉璽北迎明宗。明宗雖宣布凡圖帖睦爾所用百官並仍其舊，卻擢拔不少親信入省、院、台供職；他的從官中有些人對燕鐵木兒“不為之禮”。這就使一心想專任獨署的燕鐵木兒深懷怨俱。八月，明宗和自大都出迎的圖帖睦爾會於旺忽察都之地（今河北張北）。僅數日，明宗中毒暴死。燕鐵木兒立即帶著帝璽偕圖帖睦爾急馳上都。八月中，圖帖睦爾再次即皇帝位於上都，是為文宗。
元文宗圖帖睦爾復位後，遍賞天曆之初為其效命的阿速軍士，以燕鐵木兒獨任丞相，總裁天下事，甚至親祭燕鐵木兒生祠。元廷嚴厲地鎮壓了企圖以明宗太子為名發動政變的蒙古貴族，又動用數省兵力，歷時一年，平定了駐在雲南的蒙古諸王叛亂。這時燕鐵木兒的威焰權勢遠遠超出了在他之前的任何一個元朝權相，以致他的兒子唐其勢揚言“天下本我家之天下”。文宗受制於燕鐵木兒之時，元朝國勢日趨衰微，處於迅速腐化之中的統治階級在政治上已難以振作。儘管文宗本人對中原封建文化比較熟悉和了解，所能做的不過是用“文治”來粉飾危機日益加深的統治。文宗初即位，就建立奎章閣，集儒臣於閣中備顧問，又置藝文監，以蒙古語翻譯儒書，刊刻經籍。至順二年（1331），敕編《經世大典》書成。該書由趙世延、虞集先後主持修纂，是記錄元朝一代制度故事的珍貴文獻。
至順三年八月，文宗卒，臨危遺詔立明宗之子為帝。燕鐵木兒利於立幼，於同年十月擁明宗次子懿璘質班為帝，是為寧宗。寧宗逾月而卒，時年七歲。燕鐵木兒在文宗後堅持下，被迫把被文宗放逐於靜江（治今廣西桂林）的明宗長子妥歡貼睦爾迎入京都，但遷延數月不肯立君。直到他因縱慾過度而死，妥歡貼睦爾才得在至順四年六月即位於上都，史稱順帝。
社會諸矛盾的激化元朝末年，吏治腐敗，財政破產，軍備廢弛。燕鐵木兒死後，伯顏獨秉國政，政治勢力迅速擴大。中書省、樞密院官員大都出其門下，每罷朝，一擁而退，朝廷為之一空。他一次所受賜田多達五千頃。大批蒙古貴族、官僚通過受賜、占奪等方式轉化為大土地所有者。漢族地主也大肆兼併土地。廣大農民在沉重的封建負擔下喪失土地，破產流亡。伯顏當權時，中原連年災荒，人口存亡相半，朝廷竟不加救濟。官吏勒索、賄賂公行，民間將他們與“賊”一樣看待。後至元（1335～1340）間，廣東朱光卿、河南棒胡、四川韓法師、福建李志甫、江西彭瑩玉及周子旺等相繼舉眾起義；東北、西北、湖廣各族人民也起兵反元。以伯顏為代表的一部分蒙古貴族，企圖用加劇民族壓迫的政策來鎮壓以漢族人民為主體的反元鬥爭。忽必烈在位時，就將全國居民按種族、地域分為四等（見四等人制），對漢人、尤其是南人中的平民加以各種防範壓抑。這時，伯顏繼廢止科舉之後進一步下令禁止漢人、南人學蒙古、色目文字，以阻塞他們的仕途；並揚言要殺張、王、劉、李、趙五姓漢人。伯顏還企圖廢順帝另立。他的所作所為使當時的社會危機更加深刻。至元六年，伯顏侄脫脫得到順帝支持，乘伯顏出外行獵，將他貶黜。順帝起用脫脫當政，次年，改元至正，宣布“更化”，恢復科舉取士，開馬禁，減鹽額，修遼、金、宋三史，政治一度較為清明。至脫脫第二次出任中書右丞相時，國庫空虛，災荒頻仍，為解救危機，他變更鈔法，勒黃河回故道以拯治河患，在京畿附近營田，募人佃種以救北方糧荒。但這些都未能緩和已全面激化的社會矛盾，而開河、變鈔直接催發了轟轟烈烈的元末農民大起義。
