《國際視角下的理財規劃》是2017年6月中國金融出版社出版的圖書，作者是姚睿。
基本介紹
- 中文名：國際視角下的理財規劃
- 作者：姚睿
- 類別：金融投資
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2017年6月
- 定價：70 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787504989970
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書結合案例分析介紹理財規劃的理論、流程和發展。主要內容包括歐美及亞洲理財規劃的發展歷史和經驗啟示；各金融行業和第三方理財的經營和收費模式；理財規劃服務的流程和具體模組；以及成為優秀理財師的必備素質。本書可為理財規劃師以及廣大的金融金融從業者和對理財感興趣的讀者提供參考。
圖書目錄
第一章 理財規劃的含義及歷史沿革
第一節 北美、歐洲及亞洲理財規劃發展的歷史
第二節 理財規劃職業發展現狀
第三節 理財規划行業展望
第二章 理財規劃全球實踐經驗
第一節 理財規劃服務模式在各行業的發展和運用
第二節 理財規劃服務的收費模式
第三節 法律法規
第三章 理財規劃實務操作
第一節 理財規劃服務流程
第二節 理財規劃流程的組成部分
第三節 理財規劃內容
第四節 理財規劃方案的製作和設計
第五節 理財規劃方案的實施
第四章 打造成功的理財規劃師職業生涯
第一節 理財規劃師競爭力標準
第二節 道德準則和專業行為標準
第三節 理財規劃職業生涯
第四節 客戶溝通的藝術和技巧
第五節 客戶關係管理：提升客戶信任及忠誠度
第六節 持續提升理財規劃師專業技能
附錄理財規劃工具的使用
