北京金融分析師協會

北京金融分析師協會是由從事或有志於從事金融行業各個領域的專家、學者和資深從業人員自願組織發起成立，是經北京市社會團體登記機關核准登記的非營利性社會團體法人。

基本介紹

• 中文名：北京金融分析師協會
• 外文名：CFA Society Beijing
• 成立時間：2013年4月9日
• 地位：中國大陸首家金融分析師協會

協會簡介

作為首都金融人才工作的重要平台，北京金融分析師協會的成立，將為首都加快建設具有國際影響力的金融中心城市貢獻力量。北京金融分析師協會要發揮好在全社會金融領域的職業道德風範引領作用，凝聚高端金融人才，加強學術研究，為中國金融發展提供戰略智慧。

北京金融分析師協會的成立，增強了中國和北京地區的特許金融分析師會員的凝聚力，使得中國特許金融分析師在國際特許金融分析師組織中具有更強的話語權，能更好的保障本地區會員的利益。

協會成立主要經歷以下幾個重要階段——

1998年 開始組織考試

2006年 開始組織志願活動與興趣小組

2008年 CFA設立子公司CFA China，並分設北京、上海辦公室

2012年 北京金融分析師協會開始籌備工作

2013年 協會正式成立，成為CFA 在中國大陸的首個立足當地的協會

目標願景

北京金融分析師協會的發展目標是建設高效的體系，更好地為會員提高服務，促進金融業發展。具體而言，包括促進國際交流與合作，擴大協會影響力，管理政府關係，加強會員服務，增強協會凝聚力。專業方面，組建更多的金融投資專業小組及文體、社會公益小組，滿足會員的多層次需要。運營方面，增加完善多項職能，如品牌管理、市場行銷、知識管理、對外關係管理、會籍管理等

協會願景是2015年發展為亞太區最大的CFA協會，會員數超過5000，2018年發展為全球最大的CFA協會。

主要職責

1. 引導會員遵守國家法律法規，規範會員行為，提高會員自律水平；
   
2. 向會員宣傳職業道德，促進會員保持高水平的職業道德；
   
3. 組織和協辦經濟、金融、財務等會議、講座、培訓，為會員提供持續教育服務，提高會員專業技能；
   
4. 組織會員參觀、考察或舉辦各類研討會等活動，增進會員間的交流、合作、學習；
   
5. 加強會員與其他行業和機構之間的交流和合作，研究金融的熱點問題，向政府有關主管部門提供關於行業發展建議、調研報告和立法建議；
   
6. 廣泛聯繫國內外的同業組織和機構，組織會員開展交流、互訪、考察等活動，促進會員的國際交流與合作；
   
7. 維護會員合法權益，反映會員的困難、意見和要求，幫助會員排憂解難；
   
8. 開展誠信建設，提升會員的凝聚力和影響力，熱心社會公益事業，樹立良好的社會形象；
   
9. 協助政府和監管部門完成其它有關行業發展和建設的事項。
   

會員概況

CFA協會中國區域會員人數呈現穩定增長態勢，2012年新增會員人數657人，考生人數多達4萬人，成為CFA協會全球範圍內發展速度最快的市場。截至2012年，CFA中國協會共有會員3549人，準會員超過4,000人。是否持有金融分析師資格證書，已經被很多金融機構視作招聘員工的一項重要考察指標。未來隨著中國金融市場的進一步放開，CFA的專業價值將會得到更加廣泛的認可與重視，會員人數未來增長潛力巨大。

CFA會員廣泛分布於不同金融領域,主要職業構成為基金經理和分析師，主要投資領域集中在股票、固定收益證券和私募。CFA會員大多具備豐富的工作經驗，從業時間多在5年以上。

隨著CFA在中國的影響力不斷深化，很多僱主也開始積極鼓勵員工考取CFA資格證書。特許金融分析師會員廣泛分布於中國人民銀行、證監會、銀監會、保監會和國家外匯管理局等金融監管部門以及工商銀行、中金公司、中信集團、國家開發銀行、中國投資公司等國內知名金融機構。

CFA會員中國十大僱主包括中國工商銀行、中國銀行、滙豐銀行、中金公司、普華永道、中信集團、瑞士聯合銀行集團、中國光大銀行、中國平安集團、招商局集團。CFA考生中國十大僱主包括中國銀行、中國工商銀行、中國建設銀行、普華永道、畢馬威、中國農業銀行、招商局集團、德勤、中信集團、交通銀行。

領導成員

理事

殷勇（理事長）——國家外匯管理局中央外匯業務中心主任。

黃志強（副理事長）——中國銀行遼寧省分行行長。

舒明——順豐速運有限公司集團副總裁、順豐恆通支付有限公司執行長。

湯曉東——華夏基金管理有限公司督察長。

羊東——軟銀賽富投資基金合伙人、創始合伙人。

於華——摩根史坦利華鑫基金管理公司董事、總經理。

張磊——高瓴資本管理有限公司創始人、董事長兼執行長。

鄭孔棟——中國投資有限公司董事總經理、股權策略投資部總監。

執行理事

謝大為（秘書長）——中國民族證券有限責任公司信用業務部總經理助理。

蘭學會（常務副秘書長）——西部優勢資本投資有限公司總經理。

韓翊（副秘書長）——渤海產業投資基金管理有限公司執行董事。

付菁麗（副秘書長）——中銀國際證券有限公司合規部副總裁。

劉循序（副秘書長）——京西創業投資基金管理有限公司總經理助理。

監事

任建暢——泰康人壽保險股份有限公司資產管理部負責人。

李永春——全國股份轉讓系統公司綜合部總監。

李詩林——工銀瑞信基金管理有限公司基金經理。

組織架構

北京金融分析師協會的最高權力機構為會員大會，由會員大會選舉產生理事會和監事會。監事會行使對本協會的監督作用，理事會作為會員大會的執行機構，下設15個部門。具體包括秘書部、戰略發展部、品牌部、財務部、信息技術部、志願者部、會員服務部、學術服務部、政府服務部、考生服務部、職業發展部、機構服務部、大學合作部、會員聯誼部以及國際部。除此之外，協會還設有股權投資、股票分析、固定收益、對沖基金、風險管理以及公司治理六個專業委員會，各個專業委員會定期舉辦學術講座和交流活動。北京金融分析師協會的日常工作及相關活動均由志願者承擔，他們都是自願貢獻時間、精力和資源。

品牌活動

北京金融分析師協會通過系列品牌活動，為會員提供交流、溝通平台，並為職業發展提供持久支持。這些系列活動包括邀請會員參加一年一度的CFA協會全球年會、不定期舉行主題論壇、系列金融領域學術講座、職業發展沙龍等。同時，北京金融分析師協會也配合CFA全球協會，在大學生中舉辦CFA投資分析比賽，為青年才俊提供展示自我的平台，也擴大了CFA品牌在中國名牌大學中的認知度。

開業大會

2013年4月20日，北京金融分析師協會開業大會在東方君悅大酒店隆重召開。北京金融分析師協會約100餘位特邀嘉賓、資深會員及來自新華社、湯森·路透等國內外媒體記者參會。北京金融分析師協會秘書長謝大為表示，協會要求會員遵守最嚴格的道德標準和從業準則，有助於加強行業自律，構建良性的金融市場秩序。協會將進一步構建更好金融專業的交流氛圍，培養更多高級金融人才，促進金融人才交流，助力北京國際金融中心城市的建設。同時，協會還將積極配合監管機構工作，提升國內金融行業的知識水準，參與全球金融標準的制定，提升中國金融界在全球的話語權。北京市金融工作局黨組書記霍學文、高瓴資本創始人張磊先生以及CFA協會亞太區主席PaulSmith等嘉賓受邀致辭。

對話諾貝爾經濟學獎

2013年6月22日，由北京大學光華管理學院、北京CFA協會以及Dimensional fund共同舉辦的對話諾貝爾經濟學獎得主活動拉開帷幕。Myron Scholes在接受記者採訪時表示，處理人民幣匯率問題時理當考慮中國切身利益， 中國應根據自身需要加強金融市場建設，並加深對金融市場運作的理解。同時，斯科爾斯建議，中國的外貿企業可以通過運用多元化的金融衍生品，如遠期、掉期、期權等來規避人民幣升值過程中企業面臨的風險。

中國投資會議

北京特許金融分析師(CFA)協會2013年8月在京舉辦首屆中國投資會議，CFA協會亞太區董事總經理施博文表示，希望本次會議和其他教育培訓項目能促進國際金融從業者和行業領袖間的對話，為金融業打造更好的未來。
施博文說，CFA協會推出了“未來金融”的長期計畫，旨在通過教育培訓等環節塑造一個更值得信賴及具前瞻性的國際金融業，造福社會。他指出：“中國高素質金融人才的增加不僅有助於中國企業的國際化發展，更能維護金融市場信譽，實現金融市場的可持續發展。”