北京格上理財顧問有限公司

北京格上理財顧問有限公司（簡稱格上理財）成立於2007年11月26日，註冊資本金2000萬元。提供陽光私募基金、券商集合理財產品、私募股權基金、固定收益產品等高端理財產品的投資顧問服務，為高淨值客戶建立一個中立的專業理財服務平台。

基本介紹

• 公司名稱：北京格上理財顧問有限公司
• 總部地點：北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈七層
• 成立時間：2007年11月26日
• 經營範圍：高端理財產品顧問/導購等
• 公司性質：民營企業
• 公司口號：研究驅動的專業財富管理機構 
• 註冊資本金：2290.950722萬 

公司簡介

格上理財是獨立的第三方理財機構，專業的投資研究中心，國內領先的理財服務平台，提供包含陽光私募基金、信託、私募股權基金（PE）等高端理財產品的投資顧問服務。

格上理財始終秉承專業、獨立、審慎的原則，切實站在客戶的立場，根據客戶的實際情況，提供從理財諮詢、產品導購、組合配置到跟蹤調整的一站式投資顧問服務。格上理財以客戶家庭資產保值為前提，為客戶尋求最合理的增值效果。登入格上理財網，踏上財富增值路！

被採取行政監管

2016年上半年，證監會組織各證監局對305家私募機構開展了專項檢查，北京格上理財顧問有限公司等73家機構被採取行政監管措施。

服務項目

及時全面理財投資資訊

高端理財產品投資顧問

專業家庭資產配置指導

專屬顧問、一站式服務

精英會館、投資俱樂部

服務方向

• 甄選出最具投資價值的理財產品
  
• 幫助客戶優先購買頂級理財產品
  
• 幫助客戶避免各種隱藏的投資風險
  
• 為您做出追加、贖回等動態調整建議
  

公司優勢

專業

格上理財以領先的財富管理體系，配備專業研究團隊，專注審視國內外巨觀經濟變化，深度分析並挖掘優質理財產品。

獨立

格上理財獨立於基金公司、信託公司、銀行等產品提供機構，以獨立的立場，為投資人提供專業、獨立、審慎的投資顧問服務。

審慎

格上理財定位於為高淨值人士提供投資顧問服務，以家庭資產保值為前提，尋求合理的增值效果，審慎的態度是實現這一目標的保障。

服務理念

一對一服務

• 專業理財顧問一對一服務
  
• 分享領先的財富管理學堂
  
• 家人共享貴賓禮遇
  

一站式服務

• 我們與客戶同行，依據不同投資需求提供解決方案
  
• 豐富產品線（信託、陽光私募基金、PE）滿足您各類投資需求
  
• 格上理財傳遞最新的投資情報，深度感觸市場脈動
  

公司地址

地址：北京市朝陽區東三環北路19號中青大廈七層