優理財

優理財是一家獨立客觀、專業盡責的財富管理機構，總部設在上海。公司股東擁有堅實的銀行、信託、保險、私募股權基金等金融行業的資深背景，致力於為客戶提供財富管理解決方案及一站式優質金融產品。

基本介紹

• 中文名：優理財
• 外文名：youlicai

公司介紹

公司主營業務分為兩大版塊：財富管理版塊、資產管理版塊。

財富管理版塊—公司下設財富管理品牌“優理財”，為國內的高淨值人群及有財富管理需求的機構提供一站式的財富管理服務。通過對客戶理財目標、資金狀況、風險承受能力、人生階段的綜合分析，獨立、客觀地站在客戶的角度，審慎地篩選產品，將信託、證券、公募基金、保險等金融機構理財產品組合起來，為客戶度身定製專屬的資產配置方案。同時為客戶提供高品質的增值服務，如：金融論壇、健康養生、子女成長、生活休閒等。

上海優理財

上海優理財成立 資產管理版塊—公司已完成包括：上市公司股權質押，非上市金融股股權質押，股票定向增發，結構化證券交易融資、房地產投融資等超過40億元的投融資項目，為多家大中型企業集團提供了全方位的金融服務。

優理財

合作夥伴

優理財已和多家知名金融機構建立起了良好的合作關係，如：

中國銀行、招商銀行、恆豐銀行等

中泰信託、四川信託、愛建信託等

海通證券、招商證券、太平洋證券等

與其他非金融機構也建立了深度合作，如：

移民領域的上海市出入境服務中心等

教育領域的財富中國、交大海外教育學院、信澤金等

法律領域的光大律師事務所等

媒體領域的第一財經—新理財寶典、財富品質等

藝術領域的朵雲藝廊、色影無忌、OKIN設計等

健康生活領域的戎銘堂、靜修堂、名車志等

優理財

企業願景

致力於成為客戶最值得信賴的財富夥伴、股東最滿意投資的公司、員工最樂於服務的企業。

優理財