傳釋

作品簡介

家族財富管理在歐美發達市場已有上百年的歷史，而家族辦公室則被譽為是財富管理皇冠上的明珠，被證明是一種行之有效的高端財富管理模式。隨著中國財富管理進入新時代，高淨值人士數量快速增長，對財富進行專業化的管理需求日益凸顯，富一代面臨向二代傳承的挑戰。各大金融機構以及部分專業人士及團隊開始成立家族辦公室，為超高淨值人士提供更私人化、定製化的財富管理專屬服務。然而，由於處於發展初期，行業進步迫切需要專業的知識和更適合本土情況的實務指引。這本書是針對中國家族辦公室從業者和他們服務的高淨值客戶，在吸收借鑑海外家族辦公室先進經驗基礎上，結合本土家族辦公室發展實踐創作的，從家族辦公室的興起、發展、職能，到家族與家族企業治理、家族法律風險與傳承工具、稅收籌劃、家族企業融資，再到全球資產配置、家族公益與藝術品投資，以及繼承人與接班人的培養，系統地對家族辦公室的構建和經營，以及所提供的服務進行了剖析和闡釋，對中國家族辦公室業務有很強的現實指導性，可作為從業者的案頭書，也是高淨值與超高淨值人士了解家族辦公室、選擇和創建家族辦公室的有益讀本。

作品目錄

序言

前言

第一章認識家族辦公室

何謂家族辦公室

單一家族辦公室和多家族辦公室

海外家族辦公室

第二章中國式家族辦公室

家族成員面臨的特殊挑戰

家族辦公室的職責

家族辦公室的要點

第三章家族治理

家族、企業二元結構

家族辦公室組織架構

家族憲章與股東協定

行動

第四章企業傳承

模式選擇

傳承企業

在傳承中演進

第五章境內傳承工貝

財富傳承工具

保險

保單角色設定案例

股權傳承工具

第六章境外家族信託

為何選取境外信託

境外信託設立的要點

常見的境外信託架構

境外特殊信託架構

第七章境內稅收籌劃

金稅三期與稅收籌劃

《個人所得稅法修正案（草案）》

第八章跨境稅收籌劃

FATCA與稅務籌劃

CRS與稅務籌劃

保險金信託稅務籌劃

房產股權信託稅務籌劃

第九章全球資產配置

本土家族辦公室如何投資

橫向配置範本

跨周期配置邏輯

標的產品分析

第十章家族企業的擴張與融資

家族企業擴張

個人生命周期

傳釋

基本介紹

作品簡介

作品目錄

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