《個人理財（第三版）》是2014年9月上海財經大學出版社出版的圖書，作者是劉偉。
基本介紹
- 書名：個人理財（第三版）
- 作者：劉偉
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2014年9月
- 定價：35 元
- 開本：16 開
- ISBN：9787564219963
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
本書從個人理財基礎、基本流程、風險管理計畫、投資計畫、融資計畫和退休及遺產計畫六個大的方面闡述了個人理財的基本原理和內容，並配有練習題和思考題，有助於學生全面掌握教材的相關知識。
圖書目錄
前言1
第一章 個人理財概述1
第一節 個人理財學的基本內容1
第二節 美國個人理財業的歷史發展5
第三節 理財規劃師及其資格認證7
第二章 個人理財的財務基礎12
第一節 貨幣的時間價值12
第二節 風險的計量與分散19
第三章 個人理財的基本流程27
第一節 客戶基本信息的收集和整理27
第二節 客戶特徵分析36
第三節 客戶財務狀況分析與理財目標的確定43
第四節 投資策略說明書55
第五節 制定和執行客戶財務規劃書64
第四章 風險管理與保險計畫87
第一節 風險與可保風險87
第二節 保險的功能及類型93
第三節 個人保險計畫的制訂109
第五章 股票投資計畫120
第一節 股票概述120
第二節 股票的發行和流通129
第三節 股票投資分析147
第六章 債券投資計畫166
第一節 債券概述166
第二節 債券投資的核心評價指標179
第三節 債券投資的組合策略及其風險管理184
第七章 證券投資基金投資計畫193
第一節 基金概述193
第二節 證券投資基金的發行和交易204
第三節 證券投資基金的投資策略216
第八章 房地產投資計畫231
第一節 房地產概述231
第二節 房地產投資分析236
第三節 房地產價格的構成及影響因素246
第四節 房地產估價251
第九章 外匯投資計畫258
第一節 外匯概述258
第二節 外匯交易及匯率影響因素分析265
第三節 我國的個人外匯理財業務及創新273
第十章 消費信貸與個人信用管理計畫282
第一節 消費信貸概述282
第二節 消費信貸的主要類型285
第三節 個人信用管理295
第十一章 退休和遺產計畫304
第一節 退休計畫304
第二節 遺產計畫309
參考文獻319
