基本介紹
- 公司名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
- 成立時間：2015年8月20日
- 法定代表人：鄒保威
- 總部地點：北京市海淀區知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
- 經營範圍：基金銷售
- 公司類型：有限公司
發展歷程,核心能力,獲得榮譽,牌照資質,管理團隊,社會責任,
發展歷程
2015年8月，北京肯特瑞財富投資管理有限公司成立
2015年12月，拿到證券投資基金銷售業務資格（京證監許可【2015】123號）
2016年4月，推出針對企業的理財服務產品“企業金庫”；
2017年7月，在公募基礎上與券商合作上線券商理財產品；
2017年10月，在公募、券商基礎上繼續推出私募基金產品，進一步拓寬產品線；
2018年3月，更名為北京肯特瑞基金銷售有限公司
2018年8月，應監管新規要求，京東小金庫業務模式轉為代銷，升級為基金銷售持牌機構京東肯特瑞旗下的基金代銷業務。（依託基金公司直銷模式的小金庫於2014年3月正式上線）
2018年9月，推出針對金融機構的基金交易平台——“金融開放平台（FOP）” ，為機構客戶提供全電子化流程開戶及場外基金交易等一站式解決方案；
2019年7月，京東小金庫全新升級超級轉換功能，實現了貨幣基金自由切換，讓用戶擁有更靈活的選擇與更高的收益
2020年7月，京東金融APP“京選好基”頻道正式上線
2020年9月更名為京東肯特瑞基金銷售有限公司；
2020年11月，推出基金投顧業務系統
2021年6月，於京東金融APP上線基金投顧產品
2021年7月，“京選好基”頻道完成首次改版，拓展穩健基金等品類
2021年10月，京東小金庫先後聯合廈門國際銀行與民生銀行，共同推出京東數字小金卡，實現京東小金庫與微信支付、銀聯支付等生態的打通，進一步拓展京東小金庫的使用場景，提升支付便捷性
2021年12月20日，京東肯特瑞基金銷售有限公司發生工商變更，法定代表人由李駿變更為鄒保威，公司註冊資本增至2.4億，增幅100%。
2022年2月，“京選好基“頻道購買用戶突破100萬人
2022年6月，京東小金庫大額贖回功能上線，投資者可通過一次性操作多支基金贖回實現單日至高20萬的快速贖回
2022年8月，將京東金融APP的京選好基頻道全新升級
2022年11月，京東肯特瑞入圍個人養老金銷售機構名錄
2022年11月，基金業協會第3季度數據發布，京東肯特瑞非貨公募基金保有規模達689億，以同比增長128.93%、環比增長24.2%的業績，排名躍入獨立基金銷售平台第8名
第一財經2018中國理財精英評選-年度卓越家族財富管家團隊、年度最佳家族財富管家、年度最佳理財師、年度人氣理財師等四項大獎
中國經營報“金琥珀獎-2020卓越財富管理科技賦能機構”
新華財經“金諮獎-基金投顧合作機構獎”、21世紀經濟報導“金貝獎-2022卓越第三方基金銷售平台”獎項、經濟觀察報“2022年中國財資管理百強峰會年度傑出成就財富管理機構”、時代周報“金桔獎——最佳財富管理機構獎”
核心能力
平台投顧化
京東肯特瑞圍繞不同理財用戶的不同需求，將業務覆蓋線上線下，為用戶提供綜合化一站式服務解決方案，帶來更全面的用戶體驗，以用戶為中心構建並完善理財服務譜系。
為了迎合用戶多元化、個性化的投資需求，2022年8月，京東肯特瑞將京東金融App的京選好基頻道做了一次全新升級，在這次升級中，京東肯特瑞創新並實踐“產品Alpha+服務Alpha”雙輪驅動的平台投顧化理念。
為幫助用戶篩選出業績更優、陪伴更全的基金產品，京東肯特瑞組建獨立的基金研究團隊。投研團隊成員涵蓋央行金融研究所、北大光華等頂尖院校的金融學、統計學博士或博士後，具備多年公募、私募基金的投資實戰經驗，致力於從產品、客戶、市場等角度為用戶提供更科學的投資解決方案。基金作為複雜金融產品，打造以用戶為中心的服務陪伴體系，也是京東肯特瑞平台投顧化的重要體現。在升級後的京選好基中，每一隻入選基金都會聯動相應機構，定期在產品圈子發布文章、組織專場直播與用戶交流互動。除此之外，京東肯特瑞更以持有體驗為核心，整合內容陪伴素材，定期觸達用戶，讓投資者買基省心、持有更安心。除聯合專業機構進行全程陪伴，京東肯特瑞還組織投研團隊持續跟蹤產品業績表現、規模變動、潛在風險事件等諸多影響投資者收益和持有體驗的關鍵指標，結合對巨觀經濟、市場行情的專業判斷，定期發布“京東研究”系列自研文章，為用戶做好投後管理服務，實現平台投顧的服務Alpha。
線上線下綜合一站式服務
為滿足線下機構的投資需求,京東肯特瑞開闢了線下交易平台,專門為機構投資者提供包括基金交易、投研、特色行業指標數據等在內的線下一站式基金服務。此服務大幅提高機構投資者的產品選擇效率,降低交易成本,有效控制交易操作風險。在業務合作過程中,京東肯特瑞將原本單一的線上代銷轉換成線上代銷與線下交易聯動,豐富了與客戶合作的業務維度,拉長了業務鏈條,拓寬了單一客戶的業務合作範圍。
全生命周期投顧陪伴
京東肯特瑞的理財師團隊持續將服務和陪伴貫穿基金用戶的全生命周期。基於對用戶財富管理需求洞察，高素質精英化的理財師團隊能夠為客戶量身打造理財方案，帶來線上線下聯動的投資體驗。秉承以用戶需求為核心，依託差異化的工具和便捷的操作方式，理財師能夠為用戶提供定製化的資產配置方案和全鏈條的私享財富管理服務。不只在投前、投中，投後陪伴也是理財師的工作重點，為客戶解讀產品運作情況、根據巨觀環境調整資產配置組合以及舒緩客戶的投資情緒。
獲得榮譽
第一財經2018中國理財精英評選-年度卓越家族財富管家團隊、年度最佳家族財富管家、年度最佳理財師、年度人氣理財師等四項大獎
中國經營報“金琥珀獎-2020卓越財富管理科技賦能機構”
新華財經“金諮獎-基金投顧合作機構獎”、21世紀經濟報導“金貝獎-2022卓越第三方基金銷售平台”獎項、經濟觀察報“2022年中國財資管理百強峰會年度傑出成就財富管理機構”、時代周報“金桔獎——最佳財富管理機構獎”
牌照資質
京東肯特瑞基金銷售有限公司經過中國證監會核准，是具有基金銷售牌照的獨立基金銷售機構。
管理團隊
京東肯特瑞的管理團隊由銀行、證券、基金公司等金融機構資深從業人員組成，專業的團隊保障了高水準的基金業務處理能力和效率，以及緊跟行業趨勢的創新步伐，以客觀、公正的視角和誠信、創新的態度不斷幫助投資者實現資產持續增值的目標。同時有為高淨值投資者提供安全、高效基金交易的豐富經驗，並在此基礎之上積極創新和變革現有業務模式，力爭更為切實的匹配高淨值投資者的投資需求。整體業務處於業內領先水平。
社會責任
2018年5月，京東小金庫聯合鵬華基金管理有限公司推出偏遠中學捐書活動，用戶可以把京東小金庫產生的收益通過京東暖東公益進行捐贈，幫助位於河北省保定市阜平縣城鋪中學等7所學校的幾千名愛知求真的孩子們。
2022年開始，京東小金庫聯合京東公益、南方基金持續暖心工程，溫暖童心計畫為855名山區困境兒童送去合腳、舒適的運動鞋，守護他們的小腳丫。9月開學之際，雲南昭通市鎮雄縣黑樹鎮中寨九年一貫學校、黑樹鎮碗水國小、黑樹鎮蘇木國小、潑機鎮石梘國小、潑機鎮瓜娃國小等6所鄉村國小的孩子們收到了新學期的第一份禮物，一雙運動鞋、一套運動襪。未來京東小金庫還會持續將暖心公益做下去，助力孩子們健康成長。
