《中國貿易金融行業發展報告（2020-2021）》由中銀協於2021年8月發布。《報告》由中國銀行業協會貿易金融專業委員會副主任單位國家開發銀行牽頭，中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中信銀行、中國光大銀行、招商銀行、上海浦東發展銀行、中國民生銀行、滙豐銀行（中國）等11家常委會成員單位共同撰寫。國家開發銀行副行長周清玉為報告作序。
基本介紹
- 中文名：中國貿易金融行業發展報告(2020-2021)
- 發布時間：2021年8月
發展歷史,主要內容,
發展歷史
2021年8月，中銀協發布了《中國貿易金融行業發展報告（2020-2021）》。
主要內容
《報告》共分為四章，第一章簡要介紹了貿易金融業務的環境與現狀，包括經濟金融巨觀環境、貿金業務政策環境、主要銀行業務發展現狀；第二章著重總結了貿易金融業務在銀行與非銀行供應鏈金融領域、交易銀行經營體系和數位化發展上的創新與發展；第三章從貿易保護主義與逆全球化、新冠肺炎疫情、合規與反洗錢等方面分析了貿易融資業務面臨的風險與挑戰；第四章從服務國家戰略和“十四五”規劃、助力構建新發展格局、貫徹綠色發展理念三個方面對貿易金融未來發展進行了展望。
一、 貿易金融業務的環境與現狀
2020年以來，面對新冠肺炎疫情的全球暴發和貿易保護主義的持續抬頭，世界經濟陷入衰退，全球貿易一度停滯。我國通過有效的疫情防控，經濟發展持續恢復，外貿進出口逆勢增長，成為2020年全球唯一實現經濟貿易正增長的主要經濟體，為世界經濟復甦貢獻重要力量。
為適應當前的貿易環境變化，國務院以及商務部、中國人民銀行、國家外匯管理局、海關總署等部委出台了多項政策組合，致力於支持穩外貿穩外資、穩供應鏈產業鏈，促進跨境人民幣使用和貿易投融資便利化，以及加大特殊經濟區對外開放力度等。
2020年，受我國經濟逐步恢復、外貿規模創歷史新高等影響，我國銀行業貿易金融業務實現了穩中提質，保持著平穩健康發展的良好態勢。國際結算方面，據不完全統計，近八年主要商業銀行國際結算量整體較穩定，始終保持在7萬億美元上下波動。隨著我國率先從新冠肺炎疫情中恢復，我國外貿行業觸底反彈，主要商業銀行國際結算規模也在2020年末創歷史新高，達到76,393億美元。國際融資方面，2020年各主要銀行國際貿易融資業務量漲跌互現，大行增長帶動總量大幅增加33.27%，達1.72萬億美元，同時呈現出較前兩年表內貿易融資占比提升、出口貿易融資占比提升等特點。國內貿易融資及國內信用證結算方面，各主要銀行2020年國內貿易融資及國內信用證結算量延續增長態勢，但增幅較2019年有所回落。
二、 貿易金融業務的創新與發展
2021年中央政府工作報告首次提出“創新供應鏈金融服務模式”，供應鏈金融進入國家視野。在經歷多年發展之後，供應鏈金融基本形成了上游供應鏈金融、下游供應鏈金融和票據供應鏈金融三種主要業務模式。金融科技前沿技術的不斷突破和學術理論的實踐落地都在推動金融科技與供應鏈金融領域深度融合。未來，供應鏈金融將呈現出全線上流程化、授信體系區域化等特點，基於數據授信、數據增信下的數據融資也將成為銀行拓展供應鏈金融業務的主戰場。
隨著金融科技和網際網路技術的發展，中國經濟已經進入產業網際網路時代，企業經營從線下向線上轉移，大型企業即供應鏈核心企業開始混業經營，經營邊界不斷擴大。相比銀行，核心企業在供應鏈體系中的強勢地位和主導作用更為突出，於是市場上出現了越來越多的以核心企業、電商平台或第三方供應鏈服務商為主導的非銀行機構供應鏈金融服務平台。
與此同時，在當前全球金融體系持續處於低利率的大背景下，交易銀行以其收入流量穩、資本占用低和客戶黏性高等優勢，受到越來越多的關注，逐漸成為各大商業銀行公司業務的重要利潤增長點和主流發展方向。交易銀行業務通常涵蓋貿易融資、現金管理和支付結算。國內銀行的交易銀行部門往往起源於貿易金融部門。截至目前，廣發銀行、招商銀行、中信銀行、中國民生銀行、上海浦東發展銀行、中國銀行、中國郵政儲蓄銀行及中國光大銀行等國內主要銀行先後成立了交易銀行部。
此外，在數位化、平台化、智慧型化快速發展的新時代，外貿行業發生巨大變化，外貿企業商業模式更迭迅速、產業鏈條敏捷協同、監管手段互聯互通，對外貿金融的服務模式、產品等提出新的要求，驅動銀行外貿金融數位化轉型。貿易金融業務的數位化發展既體現在貿易金融所處大環境更加數位化、智慧型化，也體現在數位化的工具和平台持續套用於貿易金融業務，促進貿易金融業務的創新升級。
三、 貿易金融業務的風險與挑戰
2020年至2021年上半年，貿易金融業務雖然在國家政策支持等有利因素下整體實現了穩步增長，但是依然面臨著一系列風險和嚴峻挑戰：一是受貿易保護主義和逆全球化的持續衝擊，正常的雙邊經貿關係遭到破壞，使貿易金融業務或長期面臨嚴峻的外部環境；二是新冠肺炎疫情暴發所引發的全球經濟下行趨勢，疫情的全球蔓延對全球產業鏈、供應鏈的嚴重衝擊，疫情衝擊下貿易金融業務信用風險或將滯後爆發等都對貿易金融業務產生負面影響；三是受國際經濟、政治形勢的影響，全球反洗錢合規領域整體呈現嚴監管趨勢，加之美國密集出台的對華制裁政策，給我國跨境貿易金融業務帶來巨大挑戰。
四、 貿易金融業務的機遇與展望
“十四五”規劃提出，要加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。這一新發展格局為貿易金融業務發展提供了廣闊的發展空間和堅實的戰略保障。首先，要立足擴大內需的戰略基點，加快培育完整的內需體系，不斷最佳化外貿結構和營商環境，為貿易金融業務發展創造良好的外部環境。其次，要結合區域發展不平衡的現狀和各地區多樣化的發展需求，在各地持續深耕發展，推動貿易金融業務區域協調發展。再次，要有效利用自貿區、自貿港政策新機遇，在助力國際經濟合作、試點貿易融資跨境資產轉讓業務、加速人民幣全球化進程中發揮更大作用。最後，要積極配合國家“碳達峰、碳中和”的“3060”中長期發展目標，布局我國經濟產業結構轉型深化，信貸業務向低碳產業傾斜，拓展貿易金融產品在綠色產業中的創新與套用。
五、2020-2021年貿易金融創新典型案例
《報告》選取農民工工資支付保函產品、市場採購貿易線上業務、“農銀跨境e匯通”產品、雙邊本幣結算業務、“跨境快貸-融稅貸”產品、外貿綜合服務平台對接項目、“信福代”產品、“錯幣種工程保”業務、“供應鏈商票”產品、B2B電商業務先買後付解決方案等中國銀行業貿易金融創新典型案例，從產品背景、產品特色、業務流程和取得成效等方面進行詳細介紹，為銀行業防範風險和布局業務發展提供借鑑和參考。
