《中國理財師職業生態·2018》是2018年3月機械工業出版社出版的圖書，作者是夏文慶、王偉強、劉技學。
基本介紹
- 中文名：中國理財師職業生態·2018
- 作者：夏文慶、王偉強、劉技學
- 類別：金融投資
- 出版社：機械工業出版社
- 出版時間：2018年3月
- 頁數：155 頁
- 定價：39 元
- 開本：16 開
- 裝幀：平裝
- ISBN：9787111593355
內容簡介,圖書目錄,
內容簡介
《中國理財師職業生態·2018》通過全面展示我國理財師職業生態現狀、對自身職業的主觀認識，以及對不同地域、不同年資、在分業經營分業監管環境下所屬不同機構的理財師群體的交叉比較，為茁壯成長中的理財師群體描繪職業生涯發展路徑，為廣大理財人群根據自身需求選擇理財產品和服務提供方向性指引，為監管單位制定監管政策提供第*手資料，共同提高理財師群體專業度，提升行業形象，助力行業持續、健康發展。
圖書目錄
推薦序
金融監管新時代下的財富管理髮展方向
財富管理的春天，不遠了
財富管理行業的挑戰和機遇
從資產管理到財富管理
自序
找準問題對症下藥——開展理財師職業生態調研，促進財富管理行業健康發展
概述
一、樣本數量分布
二、分析方法
三、主要結果概要
第一章 理財師基本特徵描述
第一節 構成
一、年齡梯隊現雛形
二、學歷高、證書全
三、銀行理財師占主導
第二節 工作環境
一、超半數理財師常加班
二、多半年收入在20萬元以下
三、頻遭“挖角”仍堅守
四、對所在機構和品牌普遍持信任態度
五、有豐富產品支撐
第三節 客戶關係管理
一、客戶多，黏性低
二、潛在需求挖掘初見成效
三、重視財商教育
四、工作方式須升級
五、專業諮詢收費服務任重道遠
第二章 理財師生存現狀分析
第一節 不同機構理財師生存現狀差異分析
一、銀行理財師實際境況和形象反差大
二、保險理財師自得其樂
三、證券理財師嚮往大機構
四、信託理財師回報高
五、第三方機構理財師最活躍
六、獨立理財師最成熟
第二節 不同年資理財師生存現狀差異分析
一、年資越長越吃香
二、年資越長自我規劃越清晰
三、機構評價兩頭揚，監管、學習是常態
第三節 不同地域理財師生存現狀差異分析
一、東部理財師優勢多
二、中部理財師渴望外部環境有所改善
三、西部理財師心態相對積極
四、東北理財師滿意度較高
第三章 理財師職業生涯發展
第一節 專業能力獲取途徑
一、專業認證是基本途徑
二、多層次專業培訓體系正形成
三、多數希望繼續學習
四、自辟學習陣地
五、國內理財師專業認證證書概覽
第二節 職業生涯發展展望
一、強壓力下依然堅守
二、大型機構受青睞
三、保險機構理財師創業忙
四、獨立理財師叫好不叫座
第三節 成功理財師畫像
一、成功理財師定義
二、持證多、跳槽多、三方機構
三、積極、滿意，能承壓
四、客戶多，質量好，黏性高
五、堅持，獨立，更主動
六、強調監管，偏保守，看好合夥模式
第四章 理財人群對專業服務的期望分析
第一節 認知差異性分析
一、需求強勁
二、選擇無關經驗與金額
三、性別影響需求
四、年齡越大越依賴專業
五、碩士人群更自信
六、中等收入靠自己
第二節 選擇理財師服務的依據
一、男性最看能力，女性兼顧口碑
二、年限、證書多方兼顧
三、博士不絕對看業績，碩士更青睞年資
四、高收入者看業績、看機構
第三節 所看重的核心特質
一、經驗豐富
二、專業度高
三、所在機構強
四、業績佳
第五章 行業發展建議
第一節 對未來的認知和期待
一、期待多元化收入
二、線上理財被認可
三、呼籲監管
第二節 監管建議
一、金融風險種類
二、我國監管進展
三、澳大利亞兩次金融服務改革
四、監管建議
參考文獻
後記
