《中國汽車供應鏈布局與安全研究報告》是2023年11月在中國汽車工業協會和武漢市人民政府共同主辦的“2023中國汽車供應鏈大會暨第二屆中國新能源智慧型網聯汽車生態大會”上發布的報告。
基本介紹
- 中文名：中國汽車供應鏈布局與安全研究報告
- 頒布時間：2023年11月
內容解讀
第一個，長三角集群。長三角是汽車產業集群最發達的地區，後面我還要用數字來講，它包括上海、江蘇、浙江、安徽。它有很多的長板，沒有明顯的斷點，我們所說的斷點就是還沒有完全自主掌握的技術這方面。除了在高端的車規級晶片、作業系統，還有一些測試軟體、工業設計軟體等方面還有一些沒有掌握以外，其他方面，長三角地區都是發展得比較好的。
其次是大灣區，大灣區其實就是以廣東省為主，因為香港、澳門製造業的能力比較弱。大灣區的長板也是比較明顯的，短板也有，主要體現在智慧型化這方面的一些感知、控制類等。還有高端的車規級晶片，底層的作業系統，這都是六大產業集群共同的斷點。
第三個成渝集群，包括四川省和重慶市。有很多長板，尤其在傳統汽車方面比較完整。但是也有明顯的短板，特別是在新能源和智慧型網聯方面，電機電控、氫燃料電池等等，在智慧型網聯這方面同樣存在短板和斷點，比如高端晶片和底層作業系統方面。
再看京津冀，京津冀的特點是它的人才集聚，有很好的政策，所以京津冀地區集聚了很好的研發機構和總部機構，但是它的製造能力相對弱一點，比較分散一點。這是京津冀地區的現狀。
再看中部地區，中部地區也就是以湖北、湖南、江西、河南為主的中部地區，但這次研究主要以湖北為核心。湖南也不錯，但是總體來講供應鏈發展不如湖北。中部地區的長板是在傳統汽車供應鏈方面，短板在電控系統、動力電池這些關鍵的零部件。我們知道動力電池湖北武漢也有布局，但是現在都還沒有形成能力，在軟體方面甚至還有斷點，也就是我們說的車規級晶片、作業系統，還有雷達、仿真系統等等。
再一個就是東北集群，包括東三省，這次的研究主要是基於對吉林省的研究。它的長板主要是在傳統汽車，特別是以商用車為主的全價值鏈的供應鏈比較完整，但是東北地區在智慧型網聯、新能源這些方面是有短板的，而且短板非常明顯。
這是當前六大產業集群的情況，下面我們再用一些數據再把這六大集群做一個分析。這六大產業集群有些什麼共同的特點呢？
第一個，“缺芯少魂”，這是我們中國汽車供應鏈最大的兩塊短板。對汽車供應鏈來說，主要任務就是“攻堅克難”。攻堅克難，攻什麼堅、克什麼難？我們要攻的堅就是高端的汽車晶片，難在什麼地方？難在汽車軟體、基礎作業系統軟體的生態建設，這是我們的難點。所以我們今年的主題叫“攻堅克難”。一會兒還有晶片方面的代表、軟體方面的代表，還有趙福全院長一會兒要給我們演講。這是我們共同的斷點、痛點。
第二個，核心供應鏈分布的不均衡。大家可以看到這張地圖上面，新能源智慧型網聯的供應鏈比較發達的地區都在東南沿海，中部地區還有西部地區、東北地區相對滯後，發展非常不均衡。如果有什麼自然災害，比如像去年的疫情就導致了幾乎全國所有的汽車整車廠商都出現了斷供。
長安的朱華榮總曾經講過一個故事，他的發動機裡面有缸蓋螺栓，供應商在上海，疫情期間沒辦法要停產了，最後想了一個辦法，說我們派車送防疫物資到人家企業，跟當地商量，我們送一點防疫物資，讓我們拉回來一點螺栓。事實教育我們，我們的供應鏈分布是不均衡的，是有風險的。
再看六大產業集群裡面一些具體的情況，我們做一些深入的分析。
我們看長三角地區是最強的產業集群，它的傳統汽車本地化供貨率能夠達到95%以上，剩下的5%可能是進口的。也就是說長三角地區的供應鏈發展最均衡，最沒有壓力。它的新能源智慧型網聯方面能達到90%。
大灣區的近地化配套率在傳統汽車方面能達到80%，但是在新能源和智慧型網聯方面只能做到45%。
東北集群相對來說，尤其在新能源智慧型網聯方面發展最差，它在傳統汽車方面能夠做到47%本地化率，但是在新能源方面，這是一個例子，不是一個絕對的數字，我們是抽了某個典型企業的一款典型的車來進行分析剖析出來的：2%，這不一定是一個完全正確的數據，但是它是給我們了一個概念。
中部集群，傳統汽車方面能做到60%的自給率，但是在新能源方面也只有16%，大量的零部件從長三角、大灣區運送過來。
成渝地區，傳統汽車有70%左右可以自給，在新能源方面有40%，還是算不錯的。
京津冀地區，傳統汽車方面30%，在新能源智慧型網聯方面17%，因為京津冀地區主要是以總部和研發為主，它的製造能力多數分布在外地。
這是六大集群打開來看的一個情況。
另外，集群之間還有一些問題，就是集群內外的協作水平都有待進一步提高，現在集群和集群之間交流是不夠的。大家在發展過程當中這種協同的意識，協同發展、共同謀劃在這方面還是有差距的，這個是有些客觀的原因。另外再看集群內的協作水平，剛才講我們供應鏈發展跟全球水平的差距，這裡有一張圖，歐、美、日等已開發國家的汽車供應鏈非常發達，能夠比較的一個數據就是整車的產值和零部件產值的比，他們的數據是1：1.7，我們發展得最好的長三角地區是1：1.5。其次是大灣區，是1：0.75，京津冀地區是1：0.65，中部地區是1：0.7，成渝地區1：0.79，東北地區只有1：0.46。所以除了長三角地區發展得比較完整以外，其他的五大集群都有巨大的空間。
下面我們從傳統汽車供應鏈、新能源汽車供應鏈和智慧型網聯汽車供應鏈三個維度，對我們供應鏈的現狀、長板、短板和斷點做了一個相對比較細的梳理。這些我相信大家都是專家，大家都比較清楚，只不過我們把它系統化梳理了一下。
先看傳統汽車供應鏈：
第一個是底盤系統，第二個是動力系統，這裡有長板、短板、斷點。長板就是我們跟世界水平來比相當或者是領先，短板是我們有一定的能力，但是離世界水平有差距，或者是供給能力還不完全充足。斷點就是我們還沒有掌握的技術。這裡面大家一看就明白。
這是傳統的座艙及車身系統，尤其是在高強鋼這方面中國發展得是比較好的，還有一些方面也都是具有國際競爭力的。但是也有短板，像車身總成、座椅製造技術等。
還有熱管理方面，我們生產大量的零部件和原材料甚至出口，但是我們系統化集成配套的能力和冷卻技術方面都還跟國際有差距。
在輕量化方面，大家知道特斯拉是一體化壓鑄的領先者，也是最先套用者，但是大家知道嗎，我們國家居然在這個方面是全球最大的壓鑄機的生產商，全球12000噸的壓鑄機是我們生產的，這是我們領先的長板。但是我們的短板在碳纖維的套用，在裝備水平方面都還落後，輕量化的結構設計都還有很大的欠缺。大家對寶馬的輕量化都做過一些分析的。
再看新能源供應鏈的情況：
電池肯定是我們的長板，但是大家現在也在討論，在這一輪的技術軌道上，也就是說在磷酸鐵鋰、三元鋰電池方面我們有先發優勢，是我們的長板。但是未來在固態電池，在其他路徑上，我們是不是仍然能保持我們的長板，不好說。同時我們還有一塊短板，就是動力電池的回收。現在沒有一套完整的體系，也沒有完整的法律法規，這是在發展當中出現的一個問題。
再看電驅動系統，我們現在有比較完善的體系，這是我們的長板，系統集成，我們現在甚至有十合一的電驅動系統，高壓化800伏的也出來了。但有短板，我們在一些製造技術，比如說在繞組成型技術，還有電機的密度、功率密度等等方面都有差距，還有在碳化矽的半導體，高轉速的軸承。我曾經調研過電機企業，精進電機的老總跟我說，在18000轉以上的電機軸承全部要靠進口。要提升電機的功率，一個重要的途徑就是提高轉速，但是這個轉速提不上去，要靠進口的軸承。還有碳化矽，還有永磁材料，我們是出口稀土，已開發國家製成好的永磁材料之後我們再買回來，這都是我們的痛點。
再就是熱管理。我們有完整品類的零部件覆蓋，整體技術水平都跟國際相當，但是我們系統集成能力是有差距的，還有我們空調管路裡面的一些材料，大家想不到我們空調管路裡面的一些材料是沒有的，這是我們的斷點。
混合動力系統現在我們已經做得非常好了，過去一講混合系統就是豐田的混合動力車，叫油電混合。但是現在中國的PHEV電混應該說現在有很好的發展態勢，現在新能源車賣得這么好，有一大半的功勞，尤其是今年，一大半是因為PHEV賣得好，包括增程，理想汽車今年會超過40萬輛的銷量，嵐圖上個月賣了超過6000，一個月一個台階，也都是增程，我們現在的混動技術，油電耦合技術也正在高速發展。但是我們在發動機方面還是有短板，電控系統、增壓器系統這些都是我們的斷點。
氫燃料電池這方面大家都比較清楚，但是我們的斷點，我們的質子交換膜、催化劑，膜電極，這些方面大家都在做，但是商業化運用的東西都還是有差距的。
再看智慧型網聯感知系統，雷射雷達、攝像頭我們都是非常不錯的。但是在毫米波雷達方面可能還會有些差距。
說到智慧型決策系統，這是我們最大的痛點，大家看到這上面的LOGO沒有一個是我們自己自主掌握的，車載作業系統難就難在這個生態的打造，我們所有的整車企業都想有一個自己的獨特的作業系統，但是實際上沒有必要，完全應該把那個底層協同起來，這樣我們只做套用層。但是這個要組織起來確實是難，難就難在生態的打造。協會也正在做這方面的工作，我們最近成立了軟體分會，目的就是要希望把底層的這些東西，共用的這些東西，把它搞起來。還有設計和仿真的軟體、測試軟體，這些東西都是我們的痛點。
智慧型底盤系統，我們現在在電子空氣懸架這方面已經有一些公司做得很好，像孔輝科技，我們了解它的市占率非常高，嵐圖就是用的孔輝科技的空氣懸架。但是我們線上控制動的電子穩定程式、線控轉向的集成控制等這些方面都還有差距。我們整個在智慧型底盤這方面，供應鏈大會已經連續三年有專門的主題研究線控底盤，今年我們終於等來了有一些發展比較好的企業、比較好的產品已經開始實車套用量產，這是一個很好的訊息。
再就是智慧型座艙方面，整體來講智慧型座艙在全球都還是比較領先的，但是有些高端的東西我們還沒有完全掌握。還有在網聯繫統這方面，晶片我就不講了，大家太熟悉了，尤其是高端的MCU、SOC這方面沒有一個是我們自己的。
基於以上的分析，我們發現，六大產業集群發展得還很不均衡，也還存在一些布局上面的風險，如何來進行最佳化？下一步如何來進一步發展？基於這個我們提出了六條初淺的建議。
第一，合理最佳化供應鏈發展布局。當然有的領導或者有的專家就提出來，這個供應鏈它是自然形成的，它是一個市場發展的產物，但是我們要回過頭來想，沒有任何問題是僅靠市場一個方案就能夠完全解決的，如果沒有建國初期的56項計畫就沒有我們的一汽，如果不是當初的國家的布局就沒有東風。有很多東西是需要把計畫和市場結合起來，有很多問題僅僅靠市場是解決不了的。
我們說供應鏈布局，現在本來東南沿海的優勢就很明顯，有集聚效應，這是市場的力量。再加上東部的經濟發展，它有很好的經濟基礎，支持力度又比較大，這些優勢資源自然就往東部去集聚，這是市場發展的一個結果。但是如果僅僅靠自然的集聚就會造成剛才說的結果，就是局部的很強，但是分布得極度不均衡，存在風險。所以我們還是要支持產業集群發展的同時還要最佳化產業布局，這是第一點。
第二，加強政策標準的引領，行業共建產業生態。我們現在新能源智慧型網聯汽車發展得很好，但是我們的一些標準、檢測手段、檢測設備都還沒有建立起來，這需要全行業共同努力來打造，共建一個產業生態。這是第二點建議。
第三，在全國、地方以及企業層面，都要完善產業鏈供應鏈的規劃和風險管控。過去可以說我們的供應鏈是自然生長，但是到了今天這樣一個轉折點上，我們需要回顧發展的歷程，來看一看我們存在的風險，來對我們下一步的發展要有一個方向。
同時要建立供應鏈備份的這樣一個預案，這個預案我們說不可沒有，我們昨天在供應鏈戰略峰會上面討論的時候就有專家有不同的意見，有人說需要有備份，有的人說不需要有備份，市場自然會解決這樣的問題。我們認為不可以沒有備份，如果說沒有備份我們就會被動，寧可備而不用，但不可不備，就像我們天天練打仗，我們不希望打仗，但是我們練的目的就是不打仗。所以我們講備份的目的也是為了我們的安全，也是為了增強我們供應鏈的韌性。
昨天趙福全院長講的一個觀點，要把我們的供應鏈由過去的鏈狀的供應鏈打造成一個網際網路式的供應鏈，這條路不通，那條路還通，這樣的話我們就是安全的。所以我們要打造這樣的一個網狀的供應鏈的生態。這無論是在國家層面，還是在集群的發展戰略方面，還是在整車企業供應鏈打造，如何打造企業的有競爭力的供應鏈，都是需要思考的一個問題。
第四，要強化科技創新的支撐，推動數據成果的轉化。汽車產業是最大的數據貢獻者。汽車產生的數據是最大的寶庫，整個產業把它合用起來將對產業發展產生巨大的推動力。
第五，主要是講政府要營造良好的營商環境，提高產業發展的水平。營商環境各地方政府現在都在努力，中央政府也在不斷削減投資的負面清單，現在製造業已經全面開放了，沒有禁忌了，地方政府還有相應的配套政策，一會兒唐區長還要介紹武漢市的這些做法。
第六，要發揮金融體系的作用，助推產業發展。現在一個方面我們的錢堆在銀行，銀行貸不出去，銀行不知道貸給誰，大企業不要錢，中小微企業、創新企業又貸不到錢，這主要是一個信用的問題沒有解決。這個要很好地藉助於我們供應鏈金融這樣一套體系。大家知道，有同志可能研究過，也了解供應鏈金融，就是我們要沿著汽車產業整個產業的供應鏈，把我們網狀的供應鏈搞清楚了之後，用我們大的鏈條來為我們的小微企業背書，給他們提供信用，來解決他們的融資難問題。這是第六點建議。
