2022年3月2日，世界旅遊城市聯合會（WTCF）與中國社會科學院旅遊研究中心線上發布《世界旅遊經濟趨勢報告（2022）》。這是兩家機構連續第六年發布該主題報告。報告從全球、區域、國別、城市、行業、企業等視角對全球旅遊發展進行了全景式分析。
基本介紹
- 中文名：世界旅遊經濟趨勢報告(2022)
- 別名：2022世界旅遊經濟趨勢報告（簡版）
- 發布單位：世界旅遊城市聯合會（WTCF）、中國社會科學院旅遊研究中心
- 發布時間：2022年3月2日
全文
一、發展環境：全球經濟處於復甦之中
1．全球經濟成長前景改善
世界旅遊經濟趨勢報告(2022)
一是全球經濟復甦態勢明顯。2021年10月12日，國際貨幣基金組織（IMF）發布《世界經濟展望》指出，全球經濟在2021年和2022年將分別增長5.9%和4.9%。二是全球貨物貿易強勁復甦。2021年10月4日，世界貿易組織（WTO）發布的《貿易統計及展望》中，將2021年貨物貿易增速預期從8.0%上調至10.8%。三是國際投資復甦趨勢相對溫和。2021年10月，聯合國貿發會議（UNCTAD）發布《投資趨勢監測》報告指出，2021年上半年全球外國直接投資流量估計可達8520億美元；預測2022年全球外國直接投資流量將進一步增長，按照預測上限，外國直接投資流量可能恢復到2019年的水平。
2．新冠疫情走勢仍不確定
2021年以來，從阿爾法、貝塔、伽馬、德爾塔到奧密克戎，新冠病毒持續變異，疫情反覆捲土重來。全球疫苗分配不均導致一些國家疫苗接種率偏低，新變異病毒出現和蔓延風險加大；新冠病毒變異加速或可破壞既有疫苗的有效性，新冠疫情未來走勢仍不確定。
3．未來經濟形勢撲朔迷離
受疫情走勢不確定性的影響，全球經濟前景仍然不甚明朗。世界銀行2021年6月發布的《全球經濟展望》指出，在大多數地區，經濟前景仍面臨重大的下行風險，包括新冠病毒的變異、巨額債務負擔加劇財務壓力、食品價格上升引發的社會動盪加劇等。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發布《世界經濟展望》指出，2022年之後全球經濟增速預計將在中期內放緩至3.3%。
4．各經濟體復甦進程不一
世界銀行2021年6月發布的《全球經濟展望》報告指出，全球經濟的強勁復甦集中在少數主要經濟體，大多數新興市場和發展中經濟體相對滯後，疫情對低收入國家的影響正在逆轉早先在減貧方面取得的成果，並加劇了糧食不安全和其他長期挑戰。國際貨幣基金組織（IMF）2021年10月發布《世界經濟展望》指出，各國經濟走勢的分化將對中期經濟表現產生持久影響，疫情造成的“斷層”將持續較長時間。
5．T20國家多數面臨挑戰
本報告將旅遊總收入在全球排名前20的國家命名為T20國家。除中國等少數國家外，T20大部分國家確診病例數量較多。世界衛生組織和霍普斯金大學的數據顯示，截至台北時間2022年2月11日，美國有新冠確診病例超過7000萬例，印度超過4000萬例，巴西和法國超過2000萬例，德國、英國、義大利、西班牙、土耳其、俄羅斯等國家的也都超過1000萬例。
二、全球旅遊：復甦根基依然不甚堅實
1．2021年全球旅遊恢復至疫情前的不足六成水平
2021年全球旅遊總人次（含國內旅遊人次和國際旅遊人次，下同）和全球旅遊總收入（含國內旅遊收入和國際旅遊收入，下同）恢復至疫情前的不足60%。具體而言，2021年全球旅遊總人次達到66.0億人次，全球旅遊總收入達到3.3萬億美元，分別恢復至2019年的53.7%和55.9%。
2．2021年全球旅遊總收入相當於GDP的比例降至3.8%
2020年之前，全球旅遊總收入相當於GDP的比例接近7%，2020年則降至3.7%，2021年回升至3.8%，與疫情前（2019年占比6.9%）相比，下降了3.1個百分點，可見，旅遊對全球經濟成長的貢獻遠未恢復到疫情前水平。
3．2022年全球旅遊恢復至疫情前的七成左右
基於三種不同情境對2022年全球旅遊進行預測。其中，基準情境下，全球旅遊總人次達到84.5億人次，恢復到疫情前（2019年）水平的68.8%；全球旅遊總收入達到4.0萬億美元，恢復到疫情前（2019年）水平的67.8%。悲觀情境下，全球旅遊總人次僅為76.4億人次，全球旅遊總收入為3.6萬億美元，分別恢復到疫情前（2019年）水平的62.2%和61.0%。樂觀情境下，全球旅遊總人次和總收入則分別為91.85億人次和4.5萬億美元，分別恢復到疫情前（2019年）水平的74.8%和76.3%。
4．2021年全球旅遊業復甦情況好於全球航空業
以收入客公里數（RPK）為指標進行衡量可見，2021年全球航空業恢復至2019年水平的40%，2022年恢復到61%。如前所述，2021年全球旅遊總收入恢復到2019年的54.2%，比全球航空業恢複比例高出14.2個百分點；預計2022年全球旅遊總收入將恢復到2019年的61.0%，與全球航空業恢複比例基本一致。
5．2022年全球國際旅遊收入將恢復至疫情前四至六成
2022年全球國際旅遊收入總額達到0.89萬億美元，與疫情前的2019年相比，預計2022年全球國際旅遊收入將恢復至疫情前2019年的四成至六成。其中：悲觀情境下全球國際旅遊收入達到0.72萬億美元，恢復至2019年的40.2%；基準情境下國際旅遊收入達到0.89萬億美元，恢復至2019年的49.7%；樂觀情境下國際旅遊收入達到1.10萬億美元，恢復至2019年的61.5%。
6．2021年全球國際旅遊表現遜於國際貿易
2021年全球國際旅遊收入達到0.61萬億美元，較2020年下降4.5%。與之相比，2021年全球商品貿易和服務貿易表現出不同程度的增長態勢。根據聯合國貿發會議2021年12月發布的《2021年統計手冊》，2021年全球商品貿易額較2020年增長22.4%，服務貿易增長13.6%。
7．全球國內旅遊復甦情況好於國際旅遊
2021年，全球國內旅遊人次同比增長62.6%，而全球國際旅遊人次同比下降4.8%；全球國內旅遊人次恢復至2019年的比例達到57.3%，而全球國際旅遊人次恢復至2019年的比例僅為26.5%。2022年，悲觀情境下，全球國內旅遊人次預計恢復至2019年水平的66.0%，全球國際旅遊人次復甦比例僅為32.4%；基準情境下，全球國內旅遊人次和全球國際旅遊人次將分別恢復至2019年的72.0%和43.6%；樂觀情境下，全球國內旅遊人次和全球國際旅遊人次將分別恢復至2019年水平的77.0%和57.6%。
8．發達經濟體旅遊復甦情況好於新興經濟體
就旅遊總人次而言，2021和2022年（樂觀情境）發達經濟體分別恢復至2019年的55.7%和76.7%，而新興經濟體恢複比例分別為53.3%和74.3%。就旅遊總收入而言，2021年和2022年（樂觀情境）發達經濟體分別恢復至2019年的58.9%和78.3%，而新興經濟體復甦比例分別為52.6%和71.0%。
三、五大區域：旅遊發展格局顯著變化
1．2021年美洲、歐洲占比上升，亞太占比下降
2021年，美洲旅遊總人次為11.8億人次，占全球比重為18%，比2019年（14%）提高4個百分點；旅遊總收入達到1.2萬億美元，占全球比重為35%，比2019年（30%）提高5個百分點。歐洲旅遊總人次為10.2億人次，占全球比重為15%，與2019年持平；旅遊總收入達到1.0萬億美元，占全球比重為31%，比2019年（30%）提高1個百分點。亞太旅遊總人次達到41.8億人次，占全球比重為63%，比2019年（67%）下降4個百分點；旅遊總收入為1.0萬億美元，占全球比重為30%，比2019年（35%）下降五個百分點。
2．2021年美洲、歐洲旅遊復甦相對較快
2021年，美洲旅遊總人次和旅遊總收入分別恢復到2019年水平的65.2%和67.0%，歐洲旅遊總人次和旅遊總收入分別恢復到2019年水平的52.6%和57.7%，非洲旅遊總人次和旅遊總收入分別恢復到2019年水平的47.6%和54.2%，亞太則分別恢復到48.6%和47.9%，中東為47.3%和37.8%。
3．2021年歐洲、美洲和亞太旅遊的經濟貢獻位列前三
以旅遊總收入相當於GDP的比例作為指標來衡量旅遊的經濟貢獻可見，2021年五大區域旅遊的經濟貢獻從高到低依次為歐洲、美洲、亞太、中東和非洲。其中，歐洲旅遊總收入相當於GDP的比例為4.4%，繼續位居第一；美洲為4.1%，排名上升為第二位；亞太為3.2%，位列全球第三；中東和非洲分別為3.1%和3.0%。
4．2022年美洲、歐洲和亞太旅遊恢復程度依序降低
從各區域旅遊恢復程度來看，與其旅行限制之間存在密切關係。由於五大區域經濟發展情況、疫情嚴重程度以及各地區不同國家之間治理模式的不同，五大區域各個國家出台的國際旅行限制措施也有所不同。預計2022年，美洲旅遊經濟最高可恢復至2019年的八成以上，歐洲旅遊經濟最高可恢復至2019年的近八成，亞太旅遊經濟最高可恢復至2019年的不到七成，非洲和中東旅遊經濟復甦程度均為六成左右。
5．2022年美洲、歐洲旅遊占比上升，亞太、中東占比下降
2022年，美洲旅遊總收入占比為32%，較2019年提高2個百分點；歐洲旅遊總收入占比31%，較2019年提高1個百分點；亞太地區旅遊總收入占全球比重為33%，較2019年下降2個百分點；非洲旅遊總收入未發生變化；中東旅遊總收入占比下降1個百分點。
四、重點城市：積極制定多元化發展策略
新冠疫情暴發以來，城市面臨疫情防控和旅遊發展的雙重挑戰。為平衡疫情防控和旅遊發展之間的關係，世界各主要城市對其旅遊發展做出調整，包括兼顧短期應對和長期調整、重視本地旅遊和社區場景、謀求綠色發展和包容性發展、吸引高質量遊客成為重要目標、不斷探索各種創新途徑等。與此同時，各主要城市為促進旅遊復甦發展做出積極努力。其中典型的做法包括如下幾個方面。一是完善公共衛生安全體系，例如洛杉磯的Sharecare VERIFIED™、紐約免費疫苗接種服務計畫、杜拜DUBAIASSURED和“安全旅行”印章、聖彼得堡“安全旅行”項目、柏林旅遊規劃安全措施等。二是加快數位化轉型，首爾、仁川、維也納、巴黎、布拉格、渥太華等均採取數位化轉型策略，對旅遊服務進行最佳化和升級。三是重視本地市場，例如，中國香港通過補貼，吸引香港人重新認識香港旅遊；中國澳門推出“心出發‧游澳門”本地游項目；阿根廷布宜諾斯艾利斯推出新社區景點供市民遊覽；英國倫敦開展“因為我是倫敦人”活動。四是改善社區關係，例如，都柏林鼓勵當地人成為旅遊顧問或導遊為旅遊者提供服務，巴塞隆納通過開發新應用程式和人群監控系統引導遊客避開城鎮擁擠地區，開普敦一系列“口袋友好”活動。五是推廣旅遊形象，洛杉磯、紐約、廣州、澳門、巴塞隆納、都柏林、墨爾本、杜拜等均高度重視宣傳行銷和品牌建設。六是開展旅遊合作，例如，首爾宣布加入混合城市聯盟（Hybrid City Alliance），杜拜與阿聯航空、杜拜航空、杜拜機場和其他利益相關者開展合作等。
五、細分行業：以創新手段推動旅遊市場復甦
1．OTA：復甦步伐有所加快，亞太地區受到關注
新冠疫情以來，OTA（線上旅遊企業）行業受到很大衝擊。2021年，在疫情防控常態化背景下，越來越多國家和地區嘗試恢復跨境旅行，OTA行業整體向好且復甦逐步提速，尤其是亞太市場受到更多關注。2021年，Booking、Expedia、攜程、同程藝龍等OTA營收下滑幅度有所收窄。Expedia與石基暢聯達成合作，共同推進中國B2B旅遊市場發展。中國一些低線城市市場需求表現出較為迅猛的增長態勢。
2．酒店業：品牌酒店發展強勁，新科技新場景成為亮點
2021年，一些低端連鎖酒店仍處於虧損狀態，中端酒店品牌的市場營收增速緩慢，高端酒店品牌的市場營收遠超預期。伴隨休閒、康養、娛樂、教育、交友等多樣化的新消費需求，物聯網、AI、大數據等數智化新技術在酒店業的套用成為熱點，“酒店+”場景化發展應時而生，酒店在客房品質、體驗方式、沉浸感受等方面進一步多元化發展。
3．主題公園：疫情之下不乏熱點，虛實場景融合將成趨勢
在新冠疫情影響下，以遠程遊客為主要客群的主題公園受到較大衝擊，各大主題公園積極開展品牌聯動、IP創新，吸引本地遊客和近程消費。上海迪士尼、北京環球影城等成為新的消費熱點。預計2022年主題公園會迎來真正復甦。“元宇宙”喻示著未來主題遊樂休閒的革新性變化，主題公園更加重視沉浸式、互動性，並呈現多元形態，甚至可能出現完全虛擬化場景，與實體主題公園融合發展。
4．博物館業：數位化升級、內容創新和開源創收成為重點
新冠疫情影響下，博物館行業呈現出新的發展趨勢。一是博物館實現全面數位化升級，遊客對於線上虛擬展覽、數位化博物館等的需求呈指數級增長。二是內容創新成為博物館復甦的核心動力，以創新為內在動力，利用數位化技術豐富文創產品供給和最佳化文博展覽形式，是博物館業發展的關鍵所在。三是聯合國教科文組織《2021年世界博物館報告》顯示，近一半的國家大幅削減用於博物館的公共經費，開源創收成為博物館發展的關鍵。
5．郵輪業：不斷完善應急體系，調整和創新產品線路
國際郵輪公司紛紛採取措施，不斷完善應急體系，包括對上船遊客進行嚴格的防控檢查、對郵輪工作人員及遊客實行“疫苗必需”管理、建立迅速反應的有效密接追蹤方案等。未來，郵輪公司航線選擇將出現新趨勢，無目的地游和短航線郵輪產品更受歡迎。與大型郵輪公司相比，小型郵輪公司市場恢復更為迅速。
6．航空業：復甦程度各不相同，提質增效成為必然
國際航空運輸協會預計，2022年全球航空業需求將恢復至2019年水平的61%，全面恢復至疫情前的水平需要到2023年。貨運業務強勁推動行業虧損收窄。地區間復甦態勢並不均衡。各國航空公司需通過多種途徑改善服務質量、提高運營效率。
六、旅遊企業：上市公司呈現結構性變化
1．旅遊上市公司估值受疫情壓制明顯
資本市場上，主要涵蓋旅遊行業的消費者服務指數走勢顯著落後於標普500指數，消費者服務指數與標普500指數之間的“剪刀差”逐漸擴大。
2．經營情況呈現分化，恢復基礎仍不牢固
鑒於研究數據的可得性，以旅遊上市公司為主，對不同類型的企業進行分析後發現如下特點：輕資產企業溫和復甦；重資產企業仍受困於疫情影響，航空公司、酒店、主題公園經營情況恢復至2019年5成左右的水平；郵輪企業持續在疫情的泥淖中掙扎；18家樣本企業中，有10家繼續虧損。
3．旅遊相關企業融資活力再現
根據Skift統計數據，2021年旅遊企業上市或即將上市的數量增長明顯，且涉及多類細分行業，包括航空公司、包機運營商、度假住宿供應商、叫車公司、旅行技術供應商和聚合商、活動管理軟體開發商等。與此同時，多因素刺激旅遊併購反彈，尤其是酒店類重資產行業逆勢布局。
七、未來展望：全球旅遊在結構性復甦中蛻變
全球旅遊業的結構性復甦呈現四個趨勢性變化。一是復甦產生變局。以新興經濟體、亞太板塊驅動旅遊經濟成長的格局已被打破，發達經濟體、歐美板塊的份額得以上升，旅遊業更加依賴於城市，主要依託於城市間交換的旅遊網路正在形成。二是復甦產生斷層。已開發國家和欠已開發國家的斷層在加深，頭部企業和中小企業的差異在加劇，輕資產企業和重資產企業間的分層也在產生。三是產業集中度提升。世界旅遊業的集中度在快速上升，旅遊經濟向公共醫療水平高的國家集中，旅遊市場向國內和周邊集中，產業資源向城市集中，旅遊行為向近程集中，產業鏈的掌控力向旅遊平台集中。四是復甦伴隨技術、認知和可持續變革。科技手段前所未有地全面融入行業，數位化發展迅速。在新的傳播手段和環境下，大量認知得以快速重塑，世界範圍內正在產生一批新的IP，市場在重新認識目的地和吸引物。減碳行動正在對旅遊業產生深刻影響，可持續旅遊已由疫情前的可選項變為必選項。
總之，全球旅遊將經歷二戰後最大的一次重塑，全球旅遊將產生全新的格局、結構和方式，並在全球社會經濟體系中尋找新的位置。經歷蛻變的全球旅遊業，將得以重新界定。
